近年来，国内安防行业市场规模保持稳定增长，其市场前景可期。根据数据统计显示：我国安防行业市场规模从2012年的3240亿元增长到2017年的5960亿元，年均复合增长率达13%左右。2018年，我国安防行业市场规模将达到6570亿元。
据统计，全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海等地。目前，国内主要的视频监控产品生产企业有：海康威视、CSST、浙江大华、大立、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、敏通、TCL等300余家，占国内市场的50%。而主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争也十分的激烈。
参考观研天下发布《2019年中国智能安防行业分析报告-行业运营态势与发展战略评估》
伴随着龙头业务纵深发展，2008至2017年这十年海康威视营收增长了23倍，大华股份营收增长了29倍，十年复合增长率均超过40%。其他上市公司复合增长率约26%，均高于行业平均17%。根据中国安防网数据，2015年至2016年，我国安防生产商从8400家降至7000家，营收过亿的企业从1%提升至9%，营收1000万以下的企业则由97%降至56%。
海康、大华营收增速领跑市场的重要因素之一是产品线不断拓展，潜在目标市场（TAM）迅速打开。龙头企业不仅抓住了前两波技术创新和模式创新，而且不断增加自身产品线，开拓TAM。海康起家于后端的板卡供应商，2004年切入后端设备DVR，2007年开始布局前端摄像头，2012年提出IVM可视化管理理念，直到2014年才单独披露中心控制设备营业额，产品线覆盖日益齐全后提出一体化解决方案，2013~2015年实现了解决方案转型。
如果仅看后端设备，最近十年海康后端产品营收复合增长率为17.2%，与行业平均相似，但考虑了前端及中控设备开拓，海康十年复合增长率为38.7%。大华类似，起家于板卡，先切入DVR，2008年上市并拓展前端，2014~2015年提出9大行业114个解决方案的发展战略变革。相似的，大华2010~2016年后端复合增长率24%，安防业务复合增长率43%。
垂直布局安防产业链，横向拓展以视频为核心的物联解决方案，开拓新业务。海康、大华过去通过垂直布局安防产业链、开拓业务范畴，实现快速增长，启发我们要重视安防行业边界的泛化、重视龙头企业创新业务的推进。人工智能助力视频监控升级的同时，安防龙头凭借计算机视觉应用开拓新市场，安防行业边界逐渐模糊，从传统的公安、交通、楼宇的视频监控，到新兴的民用市场、AGV、无人机、汽车，再到大华提出的“以视频为核心的智慧物联解决方案”、或者海康提出“以视频为核心的物联网解决方案提供商”。龙头企业基于原有竞争力基础，具有强大的横向业务开拓的能力。未来，AI助力安防主业升级的同时，新兴业务有望打开安防龙头进一步增长的空间。
2012-2018年中国安防行业市场规模情况
数据来源：工信部
据统计，全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海等地。目前，国内主要的视频监控产品生产企业有：海康威视、CSST、浙江大华、大立、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、敏通、TCL等300余家，占国内市场的50%。而主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争也十分的激烈。
参考观研天下发布《2019年中国智能安防行业分析报告-行业运营态势与发展战略评估》
伴随着龙头业务纵深发展，2008至2017年这十年海康威视营收增长了23倍，大华股份营收增长了29倍，十年复合增长率均超过40%。其他上市公司复合增长率约26%，均高于行业平均17%。根据中国安防网数据，2015年至2016年，我国安防生产商从8400家降至7000家，营收过亿的企业从1%提升至9%，营收1000万以下的企业则由97%降至56%。
2008-2017年我国海康、大华营收情况
数据来源：工信部
2008-2017年我国各企业营收情况
数据来源：工信部
2012-2016年海康、大华全球视频监控市场份额
数据来源：工信部
海康、大华营收增速领跑市场的重要因素之一是产品线不断拓展，潜在目标市场（TAM）迅速打开。龙头企业不仅抓住了前两波技术创新和模式创新，而且不断增加自身产品线，开拓TAM。海康起家于后端的板卡供应商，2004年切入后端设备DVR，2007年开始布局前端摄像头，2012年提出IVM可视化管理理念，直到2014年才单独披露中心控制设备营业额，产品线覆盖日益齐全后提出一体化解决方案，2013~2015年实现了解决方案转型。
如果仅看后端设备，最近十年海康后端产品营收复合增长率为17.2%，与行业平均相似，但考虑了前端及中控设备开拓，海康十年复合增长率为38.7%。大华类似，起家于板卡，先切入DVR，2008年上市并拓展前端，2014~2015年提出9大行业114个解决方案的发展战略变革。相似的，大华2010~2016年后端复合增长率24%，安防业务复合增长率43%。
垂直布局安防产业链，横向拓展以视频为核心的物联解决方案，开拓新业务。海康、大华过去通过垂直布局安防产业链、开拓业务范畴，实现快速增长，启发我们要重视安防行业边界的泛化、重视龙头企业创新业务的推进。人工智能助力视频监控升级的同时，安防龙头凭借计算机视觉应用开拓新市场，安防行业边界逐渐模糊，从传统的公安、交通、楼宇的视频监控，到新兴的民用市场、AGV、无人机、汽车，再到大华提出的“以视频为核心的智慧物联解决方案”、或者海康提出“以视频为核心的物联网解决方案提供商”。龙头企业基于原有竞争力基础，具有强大的横向业务开拓的能力。未来，AI助力安防主业升级的同时，新兴业务有望打开安防龙头进一步增长的空间。
资料来源：观研天下（YZ）整理，转载请注明出处
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
