参考中国报告网发布《2017-2022年中国安防行业运营现状及十三五发展态势预测报告》
目前安防行业已经出现新的分水岭，在市场层面，国内市场呈现产品价格竞争白热化、渠道扁平化加剧、行业解决方案盛行、民用运维市场提速的趋势，一些企业开始探索转型发展之路。在技术层面，安防行业从模拟时代进入网络时代经历了 10 年的发展历程，但高清产品的普及却仅用了 3-5 年，其中 TI 和海思芯片的处理能力几乎每隔一年就翻一倍，没有产品和技术革新能力的企业时刻面临被淘汰出局的危机。在竞争格局中，传统安防上市企业、涉足安防行业的互联网公司以及一些初创的安防新兵都纷纷放出大招，争相在智能安防的赛道上取得立足之地。
传统上市公司：竞争格局日趋稳定，AI 破局
行业日趋分化，市场“马太效应”凸显。安防企业在经历前期的价格战以及并购整合以后，市场竞争局势逐渐明朗。一方面大型企业快速崛起，大型企业在综合实力、研发能力、议价能力、品牌影响力等方面全面领先于中小企业。此外大型企业在产业链延伸、产业跨界等方面的优势，直接导致了强者愈强，强者通吃的局面。另一方面规模较小，市场份额较低，管理方式较为落后的小型企业处境愈加艰难，他们的产品缺乏自身风格和市场差异化，再加上生产硬件的各种成本在不断升高，人工成本在直线上升，各种上游原器件的价格也在上涨，小型企业的生存空间被进一步压缩。
2016 年在国内经济低迷下行的情况下，海康威视营业收入突破了 300 亿，大华股份也突破 100 亿的关口。从年报数据来看，海康威视、大华股份已经占据视频监控领域的半壁江山。处于第二梯队的几家视频监控生产企业营业收入都徘徊在 10-30 亿之间。可以看出安防产业市场集中度正在进一步提高，市场份额进一步向主流厂家集中。
（注：图中CR4、CR8 数值根据20 家规模较大的上市公司营业收入计算）
各大安防巨头纷纷进行智能化布局，提升自身竞争力。随着市场竞争加剧，以及算法的门槛的降低，使得传统安防企业也开始布局 AI 技术提升实力。“AI+安防”是从前、后端智能的模式升级，前端通过 GPU 运行算法，进行视频的的采集，后端利用大数据，进行分析和检索等。近些年，安防巨头们纷纷在人工智能的大环境下根据自身特点，提出新的战略，如海康威视的“AI+”、大华的“视频+”、宇视的“SMV”、东方网力的“最强大脑”等等。海康威视“AI+”战略：海康威视携手英伟达（NVIDIA）和 Movidius 发布基于深度学习技术的从前端到后端全系列智能安防产品，推出“深眸”、“脸谱”、“神捕”等新产品。由此可见，海康威视已经“跳出了安防做安防”，融合人工智能的技术应用，不断盘活自身的市场范围，在一个产品、技术的生命周期结束前就已经开始了下一个创新点。
大华“视频+”战略：大华整合了上百台高性能计算机，建设深度学习计算集群，现已完成了深度学习计算中心的建设。依托于 CPU、DSP、GPU 和 FGPA 等芯片平台上的软硬件研发能力，大华已经形成了一系列基于深度学习的智能产品，包括前后端的人脸识别、卡口电警、视频结构化、双目立体视觉和多目全景拼接产品。
宇视“SMV—安防机器视觉”战略：宇视在芯片、算法、架构、产品四大层面取得的全面突破，其中基于Movidius+NVIDIA 芯片全球战略首发深度学习人脸识别摄像机、深度学习智能交通抓拍机、深度学习 USB 智能棒、“昆仑”结构化智能分析服务器、智能存储融合一体化设备等产品。
东方网力“最强大脑”战略：东方网力在这些年除了开拓安防领域业务之外，也在人工智能相关方面投入了大量的资金和精力进行布局。与 SenseTime 合作设立合资公司，双方强强联合共同打造拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商，“技术与市场”双向共振,打造视频互联“最强大脑”。此外，东方网力先后布局智能摄像机、智能眼镜、行车记录仪、智能汽车等大众消费领域,并战略投资国际领先家庭机器人 JIBO,家居“新入口”争夺战即将打响。通过收购动力盈科、战略投资爱耳目,视频互联 B2B2C 闭环,“淘宝模式”进军千亿民用报警运营服务市场。
IT、互联网企业：依靠渠道优势攻城略地
①模式一：直接入局。近两年，国内除了传统安防制造厂商外，众多 IT、互联网企业也开始在安防行业攻城略地，导致安防行业整体竞争持续加剧。1）互联网企业的安防布局主要面向民用市场。用户的口碑传播和网络舆情利于强化公司品牌，压缩营销成本。2）以华为为代表的 IT 公司兼具渠道和技术优势，其在安防市场的地位举足轻重。
华为——携技术优势强势进驻安防市场
华为 2012 年踏入安防市场，在安防智能化的大趋势下，华为作为一家世界级通信技术研发、设备制造、解决方案开发、运营服务供应商具有大部分厂家所不具备的优势：
标准制定：2015 年华为专利继续排名全球第一，制定或参与制定了 4G、H.265 等影响世界的重要标准。
核心布局：华为旗下半导体公司——海思在国内独树一帜，其 H.265 芯片占据了市场 70-80%的市场份额。
从后端到前端切入安防监控领域。华为在安防行业早期布局的方向主要在网络传输、管理平台、计算能力、存储能力方面：2009 年首次登陆安博会推出 M2M 模块产品；2011 年发布 eSpace 视频监控解决方案；2013 年主打华为 VCN 系列智能一体化平台；2015 年力推 VCM 大数据智能分析系统；而近两年来，华为在该领域的科技研发优势开始爆发，并进入前端高清摄像机的研发制造，如打造出超高清 4K 星光级摄像机、全系列 H.265 摄像机。
② 模式二：跨界融合。除了直接入局以外，互联网公司选择与传统安防企业合作，力求在巨大的安防市场中分得一杯羹，强强合作推动家庭安防和智能家居产业的进一步发展，从长远来看，更加速了安防产业与互联网思维的融合。
安防已经成为独角兽们争夺的重点赛道。由于安防领域存在着从传统方法难以解决的痛点，安防领域引起明星计算机视觉创业公司的关注。国内的图像识别公司大多都是在最近 5 年成立的，2014 年、2015 年时达到高峰。此间成立公司数量较多，同时开始受到资本集中关注。到目前为止，获得两轮以上融资企业数量占比 53%，获得三轮以上融资企业占比 10%。 另外在融资金额上，融资最多的前 4 家占据了全部企业 28.6 亿元融资总额的 75%，投资机构的钱相对集中，头部明显。初创公司中应用于安防的企业占比 33%，应用于金融的占比 27%。
这些初创公司的创始人大多是顶尖的技术专家，重视技术储备和人才储备，目前正处于商业模式探索和应用落地的阶段，发展前景不容小觑。商汤科技、旷视科技、地平线机器人、水滴科技、格灵深瞳、深鉴科技等是这一批创业公司中安防新兵，凭借技术优势在同类企业中脱颖而出，获得资本的青睐，均已实现多轮融资。这些创业公司的技术创新能力已经成为安防行业进一步发展的强劲推动力。
目前安防行业已经出现新的分水岭，在市场层面，国内市场呈现产品价格竞争白热化、渠道扁平化加剧、行业解决方案盛行、民用运维市场提速的趋势，一些企业开始探索转型发展之路。在技术层面，安防行业从模拟时代进入网络时代经历了 10 年的发展历程，但高清产品的普及却仅用了 3-5 年，其中 TI 和海思芯片的处理能力几乎每隔一年就翻一倍，没有产品和技术革新能力的企业时刻面临被淘汰出局的危机。在竞争格局中，传统安防上市企业、涉足安防行业的互联网公司以及一些初创的安防新兵都纷纷放出大招，争相在智能安防的赛道上取得立足之地。
传统上市公司：竞争格局日趋稳定，AI 破局
行业日趋分化，市场“马太效应”凸显。安防企业在经历前期的价格战以及并购整合以后，市场竞争局势逐渐明朗。一方面大型企业快速崛起，大型企业在综合实力、研发能力、议价能力、品牌影响力等方面全面领先于中小企业。此外大型企业在产业链延伸、产业跨界等方面的优势，直接导致了强者愈强，强者通吃的局面。另一方面规模较小，市场份额较低，管理方式较为落后的小型企业处境愈加艰难，他们的产品缺乏自身风格和市场差异化，再加上生产硬件的各种成本在不断升高，人工成本在直线上升，各种上游原器件的价格也在上涨，小型企业的生存空间被进一步压缩。
2016 年视频监控主要上市企业营业收入及净利润对比
数据来源：中国报告网整理
2016 年在国内经济低迷下行的情况下，海康威视营业收入突破了 300 亿，大华股份也突破 100 亿的关口。从年报数据来看，海康威视、大华股份已经占据视频监控领域的半壁江山。处于第二梯队的几家视频监控生产企业营业收入都徘徊在 10-30 亿之间。可以看出安防产业市场集中度正在进一步提高，市场份额进一步向主流厂家集中。
视频监控主要上市公司市场集中度
（注：图中CR4、CR8 数值根据20 家规模较大的上市公司营业收入计算）
数据来源：中国报告网整理
各大安防巨头纷纷进行智能化布局，提升自身竞争力。随着市场竞争加剧，以及算法的门槛的降低，使得传统安防企业也开始布局 AI 技术提升实力。“AI+安防”是从前、后端智能的模式升级，前端通过 GPU 运行算法，进行视频的的采集，后端利用大数据，进行分析和检索等。近些年，安防巨头们纷纷在人工智能的大环境下根据自身特点，提出新的战略，如海康威视的“AI+”、大华的“视频+”、宇视的“SMV”、东方网力的“最强大脑”等等。海康威视“AI+”战略：海康威视携手英伟达（NVIDIA）和 Movidius 发布基于深度学习技术的从前端到后端全系列智能安防产品，推出“深眸”、“脸谱”、“神捕”等新产品。由此可见，海康威视已经“跳出了安防做安防”，融合人工智能的技术应用，不断盘活自身的市场范围，在一个产品、技术的生命周期结束前就已经开始了下一个创新点。
大华“视频+”战略：大华整合了上百台高性能计算机，建设深度学习计算集群，现已完成了深度学习计算中心的建设。依托于 CPU、DSP、GPU 和 FGPA 等芯片平台上的软硬件研发能力，大华已经形成了一系列基于深度学习的智能产品，包括前后端的人脸识别、卡口电警、视频结构化、双目立体视觉和多目全景拼接产品。
宇视“SMV—安防机器视觉”战略：宇视在芯片、算法、架构、产品四大层面取得的全面突破，其中基于Movidius+NVIDIA 芯片全球战略首发深度学习人脸识别摄像机、深度学习智能交通抓拍机、深度学习 USB 智能棒、“昆仑”结构化智能分析服务器、智能存储融合一体化设备等产品。
东方网力“最强大脑”战略：东方网力在这些年除了开拓安防领域业务之外，也在人工智能相关方面投入了大量的资金和精力进行布局。与 SenseTime 合作设立合资公司，双方强强联合共同打造拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商，“技术与市场”双向共振,打造视频互联“最强大脑”。此外，东方网力先后布局智能摄像机、智能眼镜、行车记录仪、智能汽车等大众消费领域,并战略投资国际领先家庭机器人 JIBO,家居“新入口”争夺战即将打响。通过收购动力盈科、战略投资爱耳目,视频互联 B2B2C 闭环,“淘宝模式”进军千亿民用报警运营服务市场。
IT、互联网企业：依靠渠道优势攻城略地
①模式一：直接入局。近两年，国内除了传统安防制造厂商外，众多 IT、互联网企业也开始在安防行业攻城略地，导致安防行业整体竞争持续加剧。1）互联网企业的安防布局主要面向民用市场。用户的口碑传播和网络舆情利于强化公司品牌，压缩营销成本。2）以华为为代表的 IT 公司兼具渠道和技术优势，其在安防市场的地位举足轻重。
IT、互联网企业进军安防领域
资料来源：中国报告网整理
华为——携技术优势强势进驻安防市场
华为 2012 年踏入安防市场，在安防智能化的大趋势下，华为作为一家世界级通信技术研发、设备制造、解决方案开发、运营服务供应商具有大部分厂家所不具备的优势：
标准制定：2015 年华为专利继续排名全球第一，制定或参与制定了 4G、H.265 等影响世界的重要标准。
核心布局：华为旗下半导体公司——海思在国内独树一帜，其 H.265 芯片占据了市场 70-80%的市场份额。
2015 年全球前 25 大芯片供应商排名
资料来源：中国报告网整理
从后端到前端切入安防监控领域。华为在安防行业早期布局的方向主要在网络传输、管理平台、计算能力、存储能力方面：2009 年首次登陆安博会推出 M2M 模块产品；2011 年发布 eSpace 视频监控解决方案；2013 年主打华为 VCN 系列智能一体化平台；2015 年力推 VCM 大数据智能分析系统；而近两年来，华为在该领域的科技研发优势开始爆发，并进入前端高清摄像机的研发制造，如打造出超高清 4K 星光级摄像机、全系列 H.265 摄像机。
华为 VCM 视频智能分析平台业务演示
资料来源：中国报告网整理
② 模式二：跨界融合。除了直接入局以外，互联网公司选择与传统安防企业合作，力求在巨大的安防市场中分得一杯羹，强强合作推动家庭安防和智能家居产业的进一步发展，从长远来看，更加速了安防产业与互联网思维的融合。
互联网企业与安防企业强强联合
资料来源：中国报告网整理
安防初创企业：凭借技术优势开疆拓土 安防已经成为独角兽们争夺的重点赛道。由于安防领域存在着从传统方法难以解决的痛点，安防领域引起明星计算机视觉创业公司的关注。国内的图像识别公司大多都是在最近 5 年成立的，2014 年、2015 年时达到高峰。此间成立公司数量较多，同时开始受到资本集中关注。到目前为止，获得两轮以上融资企业数量占比 53%，获得三轮以上融资企业占比 10%。 另外在融资金额上，融资最多的前 4 家占据了全部企业 28.6 亿元融资总额的 75%，投资机构的钱相对集中，头部明显。初创公司中应用于安防的企业占比 33%，应用于金融的占比 27%。
图像识别初创企业成立数量变化
数据来源：中国报告网整理
这些初创公司的创始人大多是顶尖的技术专家，重视技术储备和人才储备，目前正处于商业模式探索和应用落地的阶段，发展前景不容小觑。商汤科技、旷视科技、地平线机器人、水滴科技、格灵深瞳、深鉴科技等是这一批创业公司中安防新兵，凭借技术优势在同类企业中脱颖而出，获得资本的青睐，均已实现多轮融资。这些创业公司的技术创新能力已经成为安防行业进一步发展的强劲推动力。
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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