1、危废处理行业市场竞争格局
根据危废处理行业和炼油催化剂行业管理状况的不同，其竞争格局和市场化程度存在较大差异。
由于危险废物对于环境的危害性极大，国家对于相关业务的管控严格。根据《危险废物经营许可管理办法》和《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环法[2011]19号），国家对危险废物的产生、贮存、运输、处置等进行监督管理，危险废物产生企业不得擅自处置危险废物，必须及时将其运送至具备危险废物处理资质的企业进行处理；国家对危险废物经营许可证实施分级审批颁发制度，从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的企业，必须领取危险废物经营许可证。此外，危险废物适用集中处置和就近处置的原则，辖区内产生的危险废物原则上应就近送至当地危险废物处置单位集中处置。综上，危险废物相关业务呈现资质管控严格、行业准入门槛高、区域性强的特点，大型综合性的危险废物处置企业在本地区市场往往占据优势地位。而行业未来的竞争格局将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜。
2、催化剂行业竞争格局
参考观研天下发布《2018年中国危废处理市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》
我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅”的市场格局。从国产产品市场份额角度来看，约70%左右的炼油催化剂由中国石化和中国石油旗下催化剂公司生产，民营催化剂公司占据约30%左右市场份额。目前，中国石化的全资子公司中国石化催化剂有限公司，以及中国石油旗下的兰州石化公司催化剂厂是我国炼油催化剂产品的主要生产企业。中国石化和中国石油旗下催化剂厂具有客户稳定的品牌优势，民营催化剂公司具有成本较低、产品灵活多变、服务优质等方面的优势。整体来看，未来市场将更有利于技术领先、有较强服务能力的催化剂企业。
3、行业利润水平的变动趋势及原因
由于我国危险废物处理处置的准入门槛较高，在该领域具有核心竞争力的企业较少。高壁垒的准入制度使危险废物处理处置的市场运行较为规范，给该领域的业务带来了良好的利润水平空间。随着我国宏观经济转型的平稳进行，国民对环境保护的日趋重视，国家对危废安全处置的监管愈加严格，政府对危险废物资源化处置方式的有效推行，以及危废处理技术水平的持续进步，行业利润水平亦将有所提高。此外，随着危废资源化处置类别和程度的进一步深入，资源化处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转，资源化危废处置企业的利润率将会得到明显提升；反观无害化处置，由于处理工艺技术含量低，进入门槛低，近10年内产能扩张十分迅速，越来越多的行业进入者形成的价格战，越来越稀缺的土地资源导致的无害化处置成本的不断攀升必将拉低其利润率水平。
对于催化剂行业来说，影响催化剂出厂价格的主要因素有两方面：一是原材料价格影响因素。通常，当原材料价格持续下降时，催化剂价格也会逐步走低。二是行业供需情况。炼油企业催化剂的用量基本由装置处理量和工艺需求所决定，炼油企业利润率基本由成品油和原料油之间的差价以及炼厂技术水平所决定，多数时期内相对稳定，催化剂成本在炼油企业总成本的占比较低，炼油企业更加追求催化剂产品的性能、稳定性、工艺过程匹配度等因素。而且石油化工行业属于资金密集型行业，炼油装置投资巨大，投产后需要持续生产经营，因此对于催化剂产生持续性需求。2016年以来，随着国家进口原油资质放开，原料品质提升，炼油厂开工率整体提升，对催化剂需求增加，但如果未来原材料价格进一步波动，催化剂行业利润水平存在下降的风险。
4、行业内主要企业情况
危险废物处理处置行业涉及业务众多、市场容量巨大，目前尚缺乏权威的全行业统计数据。国内上市公司中，东江环保股份有限公司、鑫广绿环再生资源股份有限公司等主营业务均涉及危险废物处理处置行业，但并未涉及废催化剂资源化综合利用领域，目前不存在直接竞争关系。
同时，企业的主要产品FCC催化剂（新剂）与炼油催化剂生产企业的同类产品之间形成正面竞争。
企业在危废处置服务行业和炼油催化剂行业的主要竞争对手情况如下（竞争对手的信息主要来源于公开网站及客户的信息反馈）：
（1）东江环保股份有限公司
东江环保股份有限公司成立于1999年，位于广东省深圳市南山区，是一家专业从事工业废物处理、市政废物处理及增值性配套服务的股份公司。公司每年废物综合利用与处理能力300万吨，具备46类危险废物经营资质，每年处理危险废物超过100万吨，业务网络覆盖中国珠三角、长三角、中西部地区。2003年1月，东江环保发行H股并在香港联交所创业板上市；2012年4月，东江环保在深圳证券交易所中小企业板上市。东江环保在天津、广东、浙江以及香港建立大规模危险废弃物处理中心，项目处理规模均可达数万吨/年，均为所在地标杆项目。
（2）鑫广绿环再生资源股份有限公司
鑫广绿环成立于2004年3月，位于烟台经济技术开发区，占地600余亩，是专门从事废弃物的运输回收、资源化利用和无害化处置的环境服务企业。鑫广绿环实现了对固体废弃物的多样化处置,其中废弃电器电子产品年拆解处置能力达300万台（套），拆解报废汽车4万辆，危险废物年处置能力15万吨。2017年10月，鑫广绿环首发上市申请获通过。
（3）河北欣芮再生资源利用有限公司
河北欣芮再生资源利用有限公司位于河北省廊坊市文安县新桥工业区，年处理废催化剂10万吨：含钨废催化剂3万吨/年、含钼废催化剂2万吨/年、含铜/锌废催化剂1万吨/年、含钒废催化剂1万吨/年，含镍废催化剂2万吨/年，脱硝废催化剂1万吨/年。处理资质有效期至2021年2月。
（4）中国石化催化剂有限公司
中国石化催化剂有限公司是中国石化的全资子公司，是全球知名的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商。催化剂产品涵盖炼油催化剂、聚烯烃催化剂、基本有机原料催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂、其他催化剂等6大类，其中炼油催化剂包括FCC催化剂、加氢催化剂、重整催化剂。中国石化催化剂有限公司是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
（5）中国石油兰州石化公司催化剂厂
中国石油兰州石化公司催化剂厂于1964年建成投产，是中国第一家第一座炼油催化裂化催化剂开发生产基地，也是中国石油目前唯一的催化裂化催化剂生产基地，其“昆仑牌”催化剂主要包括九大系列、40余个品种的各类催化裂化催化剂、催化裂化功能性助剂、吸附剂和其他硅化学产品。中国石油兰州石化公司催化剂厂是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
（6）北京高新利华科技股份有限公司
北京高新利华科技股份有限公司成立于2001年，是一家为基础能源工业清洁生产、节能减排、质量提升提供产品、技术、服务的高新技术企业，属于新三板挂牌公司（836139）。其主要产品有炼油催化剂、煤化工催化剂、齿球型催化剂载体、石化助剂四大系列近百个品种，年生产能力近5,000吨，此外还开展贵金属铑回收及贵金属催化剂加工等相关业务。北京高新利华科技股份有限公司在部分催化剂业务上与公司构成竞争关系。
（7）四川润和催化新材料股份有限公司
四川润和催化新材料股份有限公司创立于2010年，主要产品是稀土型流化催化裂化催化剂和分子筛，也可根据客户的要求生产其它类型的催化剂，包括异构化催化剂。目前年生产能力是催化剂30,000吨和分子筛8,000吨。
根据危废处理行业和炼油催化剂行业管理状况的不同，其竞争格局和市场化程度存在较大差异。
由于危险废物对于环境的危害性极大，国家对于相关业务的管控严格。根据《危险废物经营许可管理办法》和《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环法[2011]19号），国家对危险废物的产生、贮存、运输、处置等进行监督管理，危险废物产生企业不得擅自处置危险废物，必须及时将其运送至具备危险废物处理资质的企业进行处理；国家对危险废物经营许可证实施分级审批颁发制度，从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的企业，必须领取危险废物经营许可证。此外，危险废物适用集中处置和就近处置的原则，辖区内产生的危险废物原则上应就近送至当地危险废物处置单位集中处置。综上，危险废物相关业务呈现资质管控严格、行业准入门槛高、区域性强的特点，大型综合性的危险废物处置企业在本地区市场往往占据优势地位。而行业未来的竞争格局将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜。
2、催化剂行业竞争格局
参考观研天下发布《2018年中国危废处理市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》
我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅”的市场格局。从国产产品市场份额角度来看，约70%左右的炼油催化剂由中国石化和中国石油旗下催化剂公司生产，民营催化剂公司占据约30%左右市场份额。目前，中国石化的全资子公司中国石化催化剂有限公司，以及中国石油旗下的兰州石化公司催化剂厂是我国炼油催化剂产品的主要生产企业。中国石化和中国石油旗下催化剂厂具有客户稳定的品牌优势，民营催化剂公司具有成本较低、产品灵活多变、服务优质等方面的优势。整体来看，未来市场将更有利于技术领先、有较强服务能力的催化剂企业。
3、行业利润水平的变动趋势及原因
由于我国危险废物处理处置的准入门槛较高，在该领域具有核心竞争力的企业较少。高壁垒的准入制度使危险废物处理处置的市场运行较为规范，给该领域的业务带来了良好的利润水平空间。随着我国宏观经济转型的平稳进行，国民对环境保护的日趋重视，国家对危废安全处置的监管愈加严格，政府对危险废物资源化处置方式的有效推行，以及危废处理技术水平的持续进步，行业利润水平亦将有所提高。此外，随着危废资源化处置类别和程度的进一步深入，资源化处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转，资源化危废处置企业的利润率将会得到明显提升；反观无害化处置，由于处理工艺技术含量低，进入门槛低，近10年内产能扩张十分迅速，越来越多的行业进入者形成的价格战，越来越稀缺的土地资源导致的无害化处置成本的不断攀升必将拉低其利润率水平。
对于催化剂行业来说，影响催化剂出厂价格的主要因素有两方面：一是原材料价格影响因素。通常，当原材料价格持续下降时，催化剂价格也会逐步走低。二是行业供需情况。炼油企业催化剂的用量基本由装置处理量和工艺需求所决定，炼油企业利润率基本由成品油和原料油之间的差价以及炼厂技术水平所决定，多数时期内相对稳定，催化剂成本在炼油企业总成本的占比较低，炼油企业更加追求催化剂产品的性能、稳定性、工艺过程匹配度等因素。而且石油化工行业属于资金密集型行业，炼油装置投资巨大，投产后需要持续生产经营，因此对于催化剂产生持续性需求。2016年以来，随着国家进口原油资质放开，原料品质提升，炼油厂开工率整体提升，对催化剂需求增加，但如果未来原材料价格进一步波动，催化剂行业利润水平存在下降的风险。
4、行业内主要企业情况
危险废物处理处置行业涉及业务众多、市场容量巨大，目前尚缺乏权威的全行业统计数据。国内上市公司中，东江环保股份有限公司、鑫广绿环再生资源股份有限公司等主营业务均涉及危险废物处理处置行业，但并未涉及废催化剂资源化综合利用领域，目前不存在直接竞争关系。
同时，企业的主要产品FCC催化剂（新剂）与炼油催化剂生产企业的同类产品之间形成正面竞争。
企业在危废处置服务行业和炼油催化剂行业的主要竞争对手情况如下（竞争对手的信息主要来源于公开网站及客户的信息反馈）：
（1）东江环保股份有限公司
东江环保股份有限公司成立于1999年，位于广东省深圳市南山区，是一家专业从事工业废物处理、市政废物处理及增值性配套服务的股份公司。公司每年废物综合利用与处理能力300万吨，具备46类危险废物经营资质，每年处理危险废物超过100万吨，业务网络覆盖中国珠三角、长三角、中西部地区。2003年1月，东江环保发行H股并在香港联交所创业板上市；2012年4月，东江环保在深圳证券交易所中小企业板上市。东江环保在天津、广东、浙江以及香港建立大规模危险废弃物处理中心，项目处理规模均可达数万吨/年，均为所在地标杆项目。
（2）鑫广绿环再生资源股份有限公司
鑫广绿环成立于2004年3月，位于烟台经济技术开发区，占地600余亩，是专门从事废弃物的运输回收、资源化利用和无害化处置的环境服务企业。鑫广绿环实现了对固体废弃物的多样化处置,其中废弃电器电子产品年拆解处置能力达300万台（套），拆解报废汽车4万辆，危险废物年处置能力15万吨。2017年10月，鑫广绿环首发上市申请获通过。
（3）河北欣芮再生资源利用有限公司
河北欣芮再生资源利用有限公司位于河北省廊坊市文安县新桥工业区，年处理废催化剂10万吨：含钨废催化剂3万吨/年、含钼废催化剂2万吨/年、含铜/锌废催化剂1万吨/年、含钒废催化剂1万吨/年，含镍废催化剂2万吨/年，脱硝废催化剂1万吨/年。处理资质有效期至2021年2月。
（4）中国石化催化剂有限公司
中国石化催化剂有限公司是中国石化的全资子公司，是全球知名的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商。催化剂产品涵盖炼油催化剂、聚烯烃催化剂、基本有机原料催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂、其他催化剂等6大类，其中炼油催化剂包括FCC催化剂、加氢催化剂、重整催化剂。中国石化催化剂有限公司是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
（5）中国石油兰州石化公司催化剂厂
中国石油兰州石化公司催化剂厂于1964年建成投产，是中国第一家第一座炼油催化裂化催化剂开发生产基地，也是中国石油目前唯一的催化裂化催化剂生产基地，其“昆仑牌”催化剂主要包括九大系列、40余个品种的各类催化裂化催化剂、催化裂化功能性助剂、吸附剂和其他硅化学产品。中国石油兰州石化公司催化剂厂是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
（6）北京高新利华科技股份有限公司
北京高新利华科技股份有限公司成立于2001年，是一家为基础能源工业清洁生产、节能减排、质量提升提供产品、技术、服务的高新技术企业，属于新三板挂牌公司（836139）。其主要产品有炼油催化剂、煤化工催化剂、齿球型催化剂载体、石化助剂四大系列近百个品种，年生产能力近5,000吨，此外还开展贵金属铑回收及贵金属催化剂加工等相关业务。北京高新利华科技股份有限公司在部分催化剂业务上与公司构成竞争关系。
（7）四川润和催化新材料股份有限公司
四川润和催化新材料股份有限公司创立于2010年，主要产品是稀土型流化催化裂化催化剂和分子筛，也可根据客户的要求生产其它类型的催化剂，包括异构化催化剂。目前年生产能力是催化剂30,000吨和分子筛8,000吨。
资料来源：观研天下（YZ）整理
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