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2018年中国检测行业市场规模持续增长 竞争激烈加速企业转型

        根据国家认监委的数据,2013-2017年中国检测市场规模从1399亿元增长至2377亿元,CAGR为14%。若18-20年我国检测市场维持10%的CAGR,则到2020年我国检测市场将超过3000亿元。

2013-2017年中国检测行业市场规模及增速
数据来源:国家认监委

        我国检测行业最早垄断在政府手中,逐步向民营、外资检验检测机构放开。

我国检测行业发展阶段概述

阶段

业务发展

政策

阶段一

国家检验检测机构负责所有商检业务

1989年前,国家商检局为统一监督管理全国进出口商品检验检测工作的主管机关,各地商检局及其分支机构负责监督管理本地区的进出口商品检验检测工作,所有业务一律由国家检验检测机构实施,并特别规定在中国境内不得设立外国检验机构。

阶段二

开始对外资和民间资本开放检验市场

1989年,《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布,明确了各地商检机构负责对规定的商品实施强制性检验检测。取消了中国境内不允许设立外国检验机构的条款,同时规定,国家商检部门可以按照国家有关规定,通过考核,许可符合条件的国内外检验机构承担委托的进出口商品检验鉴定业务。

阶段三

加入WTO后,对外开放力度进一步加大

2001年我国加入WTO时承诺,4年内允许外资进入中国的服务贸易市场。2002年我国修改《中华人民共和国进出口商品检验法》,进一步明确了对从事进出口商品检验鉴定经营活动的民事行为的检验资格,明确界定了行政执法性质的强制性检验检测工作与民事行为的检验检测业务。20051211日之后,中国政府根据加入WTO承诺,允许外资独资进入中国的服务贸易市场。

阶段四

13年大部制改革和14年质检系统改革文件加速我国检测市场迅速开放,民营检测机构数目快速增长

2013年大部制改革后,国家食品药品监督管理总局、质检局等重新整合,20142月质检总局发的《关于整合检验检测认证机构的实施意见》拉开了质检系统改革的序幕

数据来源:国家认监委

        目前竞争呈现小散多的竞争格局,2017年全国检测机构超3万家,平均收入仅715万。根据国家认监委发布的《2017年度全国检验检测服务业报告》,2017年我国检测机构为36797家,同比增长9.4%,共实现营业收入2632.5亿元,平均收入仅715万。2017年检测机构中以国有企业为主,国营企业18066家,私营企业16660家,集体企业842家,外资企业257家,其他企业502家,行业人均产值逐步提升。

2013-2017年中国检测行业机构数量及同比增长
数据来源:国家认监委

        参考观研天下发布《2019年中国检测认证行业分析报告-市场供需现状与发展动向研究

2017年不同类型检测企业数量情况
数据来源:国家认监委

2013-2017年检测行业人均产值逐步提升
数据来源:国家认监委

        检测机构规范化管理,竞争激烈加速小微私营企业末位淘汰。2017年我国事业制检测机构数目为11369家,占比为31%,未转制前难以收购,近些年,随着政府对国有检测企业转制的放开,越来越多事业单位制的企业正在转企业制,伴随着大量收购兼并机会。

2013-2017年我国检测行业事业单位制与企业制机构占比(%)

数据来源:国家认监委

资料来源:国家认监委,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)
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我国人力资源服务行业:人力资源外包服务为最大细分市场 BOSS直聘影响力最高

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从细分市场来看,我国人力资源服务行业市场占比最高的为人力资源外包服务,市场规模为2.13万亿元,占比为44.0%;其次为招聘服务,市场规模为0.36万亿元,市场份额占比为13.1%;第三是人力资源服务软件与咨询培训,市场规模为0.27万亿元,市场份额占比为9.9%。

2024年11月19日
我国危废处理行业:企业集中度低 高能环境、格林美营收优势明显

我国危废处理行业:企业集中度低 高能环境、格林美营收优势明显

从企业注册分布来看,截至2024年11月15日我国危废处理行业相关企业注册量为1150家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、广东省、山东省、浙江省、湖北省;企业注册量分别为196家、131家、106家、69家、51家,分别为17.04%、11.39%、9.22%、6.00%、4.43%。

2024年11月18日
我国智慧银行行业:招投标项目数量保持稳定 中标单位以民营企业为主

我国智慧银行行业:招投标项目数量保持稳定 中标单位以民营企业为主

招投标数量来看,我国智慧银行行业中标项目保持稳定,2021-2023年来中标项目缓慢上升,2023年共中标48起,2024年1月1日至7月12日中标事件仅12起。

2024年10月17日
我国人寿保险行业:江苏、广东两省保费收入较高 中国人寿处于市场第一梯队

我国人寿保险行业:江苏、广东两省保费收入较高 中国人寿处于市场第一梯队

从保费收入来看,从2018年到2023年之间我国人寿保险原保险保费收入,除2021年下降之外,其余年份均为增长趋势,到2023年我国人寿保险原保险保费收入达到27646亿元,同比增长12.8%;2024年1-7月我国人寿保险原保险保费收入为23615亿元。

2024年09月27日
我国会展行业:规模前100名主办机构中民营和政府类机构表现更突出

我国会展行业:规模前100名主办机构中民营和政府类机构表现更突出

而会展属于大型公众性社会活动,市场参与企业众多。根据企查查数据显示,2019年到203年之间我国会展行业新增相关企业注册量,除2022年之外,其余年份均为增长趋势。2023年我国会展行业新增相关企业注册量为2136480家;2024年1-9月17日新增相关企业注册量为1364998家。

2024年09月20日
我国信托行业:江苏、广东省企业数量远高于其他省市 市场竞争格局呈四梯队

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从信托资产余额情况来看,2018年到2023年我国信托资产余额为先降后升的趋势。根据中国信托业协会发布的数据显示,截至2023年底我国信托资产规模余额为23.92万亿元,环比增长5.65%,同比增长13.17%;而从2023年6月至12月,信托行业共成立信托产品30415个,成立规模为43325.05亿元。

2024年09月06日
我国污水处理行业:北控水务业务区域分布最广 节能国祯业务占比最大

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城镇污水处理率来看,近年来我国城镇污水处理能力显著提升。2022年我国城市污水处理率达97.9%, 2023年污水处理率预计将达98.1%。

2024年08月01日
我国产业金融服务行业集中度相对较高 银行和保险类公司综合竞争力较强

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竞争梯队来看,按营业收入规模划分,中国产业金融市场可划分为4个竞争梯队。第一梯队企业的营业收入在5000亿元以上,包括四大国有制银行、中国平安、中国人保。第二梯队企业的营业收入在1000-5000亿元之间,包括中国太保等。第三梯队企业的营业收入在100-1000亿元之间,包括渤海租赁、中油财务等。第四梯队企业的营业收入

2024年07月23日
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