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全球润滑油添加剂行业需求平稳增长 四大巨头市场份额占比超八成

        润滑油添加剂种类较多,可以分为单剂和复合剂两大类。其中单剂包括清净剂、分散剂、黏度指数改进剂、抗氧抗腐剂、高温抗氧剂及其他类型,而复合剂包括内燃机油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂和自动传动液复合剂等,主要为各类机械和应用场景提供综合解决方案。

润滑油添加剂产品功能及其应用领域

类别

产品名称

功能

应用领域

单剂

清洁剂

清净剂用于中和由于燃烧和润滑油氧化产生的酸性物质,并清除颗粒和污物。这类杂质在油中的溶解度有限,因此,清净剂可以最大程度减少沉积物的生成,降低污染,提高环保排放标准。

主要用于调制各类内燃机油、船舶用油、润滑脂、金属加工油及各种发动机油路、润滑系统免拆清洗等。

分散剂

一种两亲性化学品,可以增加油性部分以及水性部分在同一体系中的相容性,能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。换油时,可将有害的悬浮物从油中清除。

主要用于调制内燃机油,作为燃料油清净剂加入燃料油,也可用于制备石油化工助剂及乳化炸药等。

高温抗氧剂

润滑油受热和氧的影响而氧化降解产生自由基,这些自由基进一步与烃反应生成醇、醛、酮和水等物质。抗氧剂有助于预防润滑油降解。它与在高温及高压时生成的自由基反应,抑制降解链,有助于保护润滑油的完整。

主要用于调制内燃机油,齿轮油、金属加工油和液压油等。

黏度指数改进剂

一种油溶性高分子化合物,在室温下一般呈橡胶状或固体。可改善润滑油的粘温性能,以获得低温启动性能好、在高温下又能保持适当黏度的多级发动机油。

 

复合剂

复合剂

润滑油添加剂复合剂一般系由多种单剂按一定比例调配而成的混合物,具有多种特性,明显地提高了油品性能并降低了添加剂总用量,为各类机械和应用提供综合解决方案。复合剂的核心是配方技术,其开发过程复杂漫长,要考虑各种单剂之间是否具有协调效应,能否达到各项性能的平衡;同时还要考虑单剂与基础油的适应性。

主要用于调制内燃机油、齿轮油、液压油和各种发动机油路、润滑系统等。

资料来源:公开资料整理

        伴随着工业水平的不断提高,润滑油添加剂的种类和性能也在不断优化,全球润滑油添加剂需求平稳增长,行业已逐步发展至相对成熟阶段。数据显示,2018年全球润滑油添加剂需求量增长到442万吨,2019年预计为465万吨,2020年将增加至504万吨。

2012-2023年全球润滑油添加剂需求量及预测
 
数据来源:公开资料整理

        与此同时,全球润滑油添加剂市场规模也持续扩大,2018年已达到143亿美元。初步估计2019年全球润滑油添加剂市场规模为151亿美元,2020年有望上升至163亿美元。

2012-2023年全球润滑油添加剂市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

        中国润滑油添加剂行业发展较晚,但历经几十年的积累和发展,已成为全球主要的消费国之一,需求占比不断提升。数据显示,2018年我国润滑油添加剂的需求量增长到91.9万吨,同比增长4.3%。预计未来在机动车行业的持续增长及工业化进程加快的情况下,国内润滑油添加剂市场需求增长将延续。据预测,2019年我国润滑油添加剂需求量为95.9万吨,2020年将增长至100万吨。

2013-2020年中国润滑油添加剂需求量及预测
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,全球润滑油添加剂行业呈现高度垄断格局,海外路博润、润英联、雪佛龙奥伦耐、雅富顿四大企业占据85%市场份额,均拥有较长的发展历史,在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀。

全球主要润滑油添加剂公司市场份额
 
数据来源:公开资料整理(CT)

        相关行业分析报告参考《2021年中国润滑油市场调研报告-市场深度分析与发展规划趋势》。

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我国生物肥料行业企业集群聚集发展空间较大 多数企业主要深耕国内市场

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区域集中度来看,目前行业区域集中度较低,企业集群聚集发展空间较大。截至2024年10月,全国共有存续、在业生物肥料产业相关企业超7万家,其中山东省生物肥料企业数量最多,超1万家。生物肥料区域集中度CR3为23%;CR5为33%。

2024年11月15日
我国生物发酵行业集中度较低 企业格局分散 且多数企业国内外市场均布局

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市场份额来看,2023年,在中国生物发酵市场中,梅花生物凭借10%的市场份额位列第一;其次,安琪酵母和新和成市场份额分别为6%和5%,位列第二、第三,三者远高于其他公司。

2024年11月08日
我国钛白粉行业:金红石型为主要产品 龙佰集团处于市场第一梯队

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从行业竞争来看,位于我国行业第一梯队的企业为龙佰集团,营业收入在200亿元以上;其次为中核钛白、钒钛股份等,营业收入在30亿元到200亿元;位于行业第三梯队的企业为金浦钛业、安纳达、惠云钛业,营业收入在30亿元以下。

2024年11月04日
我国聚氨酯行业竞争现状:市场集中度较低 万华化学营收规模领先

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从行业竞争来看,我国聚氨酯主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为万华化学,营业收入在1000亿元以上;位于行业第二梯度的企业为华峰化学,营业收入在100亿元到1000亿元之间;位于行业第三梯队的企业为新乡化纤、回天新材、泰和新材、汇得科技、康达新材、高盟新材等,营业收入均在100亿元以下。

2024年10月28日
我国橡胶助剂行业集中度较高 上市企业中阳谷华泰业务占比高且产销优势明显

我国橡胶助剂行业集中度较高 上市企业中阳谷华泰业务占比高且产销优势明显

橡胶助剂是指在橡胶生产中添加的一种化学物质,它能够改善橡胶的加工性能、机械性能、耐热性、耐寒性等特性,提高橡胶制品的品质。营收规模来看,2019-2023年,我国橡胶助剂行业营收规模呈先降后升趋势。2023年中国橡胶助剂行业营收规模为313亿元,同比小幅下降0.35%;到2024年上半年,橡胶助剂行业销售收入为143.

2024年10月25日
我国合成橡胶行业:苯乙烯类热塑性弹性体为产量占比最高种类 参与企业主要有三大类

我国合成橡胶行业:苯乙烯类热塑性弹性体为产量占比最高种类 参与企业主要有三大类

合成橡胶作为一种重要的高分子材料,在汽车、建筑等多个领域均有应用。从产量来看,2019年到2023年我国合成橡胶产量为持续增长趋势,到2023年我国合成橡胶产量为909.7万吨,同比增长10.49%;2024年1-8月我国合成橡胶为667.9万吨,同比增长0.5%。

2024年10月24日
我国顺丁橡胶行业:市场集中度较高 整体呈现两强格局

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从下游应用占比来看,我国顺丁橡胶下游应用占比最高的为轮胎行业,占比达到了69%;其次为胶管胶带,应用占比为12%;第三为胶鞋,应用占比为9%。

2024年10月18日
我国苯乙烯行业:产能及产量逐年增长 华东地区产能占比最高

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具体从企业产能来看,我国苯乙烯行业产能占比最高的企业为荣盛石化,占比为11%;其次为中海壳牌,产能占比为9%;第三为上海赛科,产能占比为5%。整体来看,我国苯乙烯行业集中度较低,CR7产能占比只有39%。

2024年10月10日
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