2017年影响中国农药行业发展有利和不利因素分析

参考中国报告网发布《2017-2022年中国农药行业市场发展现状及十三五市场竞争态势报告》

         1、有利因素

         （1）我国强农惠农政策的大力支持

         党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，始终把农业放在发展国民经济的首要位置。农药等农资是农业生产的基础，直接关系到农业稳产和农民增收问题，国家产业政策积极支持国内农药工业的健康发展。中央“一号文件”连续多年聚焦“三农”，文件中多次强调要加强农作物病虫害防治及农产品质量安全工作，推进农药产品更新换代，推广使用高效安全、低毒低残留农药。国家发改委于2011 年3 月发布的《产业结构调整指导目录》中，将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产”列为石化化工鼓励类项目。

         （2）下游行业推动市场需求上升

         ①下游行业的刚性支撑

         随着工业化和城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐年减少，人口数量在继续攀升，粮食安全形势日益严峻。目前我国人口以每年约5‰的速度在增长，根据中国政府《粮食白皮书》预测，到2030 年，我国人均粮食消费量将达到400公斤/年，届时全国每年将出现5.93 亿吨的刚性粮食需求。从全球范围看，2011年全球人口突破70 亿，且全球人口增长速度越来越快。根据联合国《世界人口展望：2010 修订版》的估计，全球人口在2050 年将达到93 亿，全球人口的增长将导致粮食需求持续上升。在耕地面积逐年减少而粮食需求逐年增加的趋势下，提高粮食产量必然要求进一步发挥农药等农资作用，加强农作物病虫害防治及农产品质量安全工作。因此，稳定增长的粮食需求将形成农药消费的刚性支撑。

         ②农作物种植结构改变

         为了进一步加快农村经济的发展，提高复种效率，确保农业增产、农民增收，促进群众的“菜篮子”多样化，丰富人民食物结构，各级政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。据统计，平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5～6 倍12。本世纪以来，随着我国经济作物的产量逐年增长，势必增加农药的市场需求。我国主要经济作物生产规模如下：

         ③居民食物消费升级

         据统计，每消费1 公斤牛肉、猪肉、鸡肉、鸡蛋，分别需要11 公斤、7 公斤、4 公斤、3 公斤粮食。随着生活水平的不断提高，人们食品结构中肉、禽、蛋类的消费量也呈逐年提高的趋势，使得上述产品价格缓慢增长。人们对肉、禽、蛋类农产品的需求上升一方面导致饲料消耗量增加从而促进农药需求增长，另一方面上述产品的价格上涨提高了农业生产者的用药积极性。

         ④传统农业生产模式的演变

         本世纪以来，我国农村劳动力人口大量向第二、第三产业转移，由此导致我国农业传统的精耕细作模式逐步向现代农业转型。现代农业是以劳动节约型农业器械和农化产品为主要生产资料的集约化生产模式，能够有效地解放农业劳动力，使之向劳动生产率更高的第二和第三产业转移。自2001 年至2013 年，我国农业劳动力占劳动人口的比重从50%下降至30%，现代化农机农药为生产力的提高发挥了重要作用。

         但与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费仍远低于欧美发达国家水平（据证券之星网国信证券研究所相关研究报告，我国单位耕地面积农药消费仅8.6 美元/公顷，约为美国的1/4，韩国的1/7，法国的1/15，日本的1/18），未来仍有很大的发展空间。在可预计的将来，上述产业结构调整进程仍将持续，促使单位耕地面积农药消费逐步增长。

         （3）农药产业加速转移

         跨国农药公司正逐步将农药的产能向发展中国家转移。由于发展农药工业需要较强的化工基础，对上游石化行业的配套要求较高，目前能够承担这一任务的主要集中在中国和印度两个发展中大国。本世纪内，我国农药产品的进出口情况如下：

         由上图可见，在本世纪内，我国农药产品出口量远大于进口量，且出口量增长率往往大于进口增长率，进出口数量的差距逐年增大，表明全球农药产业正加速向我国转移。国内农药企业可以抓住产业转移的契机，凭借全方位的成本优势融入全球市场，效仿先进仿制企业的成长模式，通过仿制积累经验，以原药或者中间体的形式切入跨国农药企业供应链，采取收购兼并的方式完成资源与技术整合，广泛参与全球竞争，迅速扩大市场份额。

         （4）市场集中度逐步提高

         2010 年以来，我国主要农药企业的相关统计数据如下：

         由上表可见，我国大型农药企业的规模逐步扩大，规模以上农药企业的市场份额逐年增加。《农药产业政策》指出：大力推进企业兼并重组，提高产业集中度；优化产业分工与协作，推动以原药企业为龙头，建立完善的产业链合作关系。

         促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。我国规模以上农药企业如能顺应行业发展趋势，通过横向或纵向业务重组、技术合作实现产品组合和产业链的持续优化以及新市场、新产品的不断开拓，将有利于巩固行业地位，提升核心竞争力。

         （5）农药产品结构优化

         近年来，全球农药品种结构持续优化，高毒农药逐步退出。以我国为例，截至2015 年国家明令禁止使用的农药有甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等33 种，限制使用、撤销登记的农药有甲拌磷、甲基异柳磷、内吸磷、克百威、涕灭威等17 种。高毒农药退出市场直接形成巨大的替代市场空间。

         2、不利因素

         （1）农药产业集中度仍然较低

         经过多年发展，我国已经成为全球最大的农药生产和出口国。但是，在农药工业快速发展中，存在重复建设严重、产能过剩、行业结构性矛盾突出、经营秩序混乱、恶性价格竞争等问题，影响了农药工业的可持续发展。这一现象在某些合成难度较低的大品种农药产品领域尤为明显。

         （2）研发投入及技术水平较低

         我国农药企业资本金实力有限，研发投入少，没有完善的创新体系，缺乏自己的核心技术和品牌，主要是仿制国外产品，科研开发水平与发达国家相比较还存在较大的差距。我国农药生产企业常年生产的农药品种超过300 个，但具有自主知识产权的产品非常少。企业研发投入少、创新能力弱，一直是困扰我国农药工业深层次的关键问题，产品更新换代缓慢，无法及时跟上和满足市场需求，由此造成我国的农药产品在国际分工中处在低端领域。

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