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2017年我国化工新材料行业细分市场竞争态势分析


         (一)行业竞争情况

         1、行业竞争格局与市场份额情况

         (1)聚醚胺

         目前,全球聚醚胺市场的主要生产厂家为美国的亨斯迈公司及德国的巴斯夫公司,该两家企业占据全球绝大部分市场份额。其生产工艺均为连续化生产,采用负载在载体上的金属催化剂,对于催化剂体系的选择、工艺过程的控制以及生产设备的要求很高。

         国内实现产业化、规模化聚醚胺生产的企业很少,且存在产品型号单一、生产效率较低、成本较高、产品质量与国外竞争对手相比存在较大差距等较多问题,难以真正实现进口替代。

         (2)光学级聚合物材料

         活性光学树脂单体方面,(甲基)丙烯酸异冰片酯广泛应用于汽车表面涂层。目前,该产品超过50%出口欧洲、美国、日韩等发达国家和地区。外资企业在该市场仍占据主导地位。

         (3)其他

         国内的聚酯树脂、丙烯酸树脂和环氧树脂行业经过多年的发展,无论从技术、工艺、基础设施或者生产规模等多方位来看均处于成熟阶段,行业内规模化企业较多,竞争较为激烈。

         2、行业壁垒

         (1)工艺技术壁垒

         聚醚胺行业的领先厂商都拥有雄厚的研发力量,拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队,并拥有世界先进的研发仪器和设备,且往往都与世界一流的研发机构保持密切的合作关系,以保持持续领先的技术水平。聚醚胺产品的下游客户对聚醚胺产品性能稳定性、适用性要求较高。因此,不断提高自有技术水平是领先厂商与现有和潜在的竞争对手最重要的竞争手段之一,从而持续保持对高端市场应用的创新与覆盖,获得更高水平的利润率。技术和工艺水平成为行业新进入者,特别是准备生产高性能稳定性、高适用性等聚醚胺产品厂商的主要壁垒。


         (2)专业人才壁垒

         尽管聚醚胺、光学材料行业在我国有多年的发展历史,但目前国内聚醚胺、光学材料等化工新材料产品专业水平的技术、生产和销售等专业人才仍较为匮乏,新进入的企业由于缺乏经过长期生产实践培养出来的具有丰富经验的各种专业人员,很难进入聚醚胺、光学材料行业高端市场,尤其是聚醚胺市场。

         (3)客户认可壁垒

         目前,聚醚胺、光学材料产品的生产并无国家强制性的资质认证要求,但风力发电叶片、页岩油气、环氧地坪、人造大理石、汽车涂料等对产品质量具有较高要求的特定行业客户,出于产品质量及安全性等方面考虑,会要求相应的化工新材料产品通过客户自有的认证体系后方进行大规模批量采购,且部分化工新材料产品客户认证周期较长。

         另一方面,下游客户对聚醚胺产品性能稳定性要求较高,而不同企业生产的聚醚胺性能有所区别,客户如转换使用新的聚醚胺,需要对生产系统及配方进行重新调试,从而引起较高的转换成本,因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。

         因此,市场开发构成了新进入者重要的障碍之一,客户关系一旦建立,将保持长期稳定性,新的竞争对手较难进入,从而形成有效的竞争壁垒。

         3、市场供求状况

         聚醚胺广泛应用于风电叶片、页岩气开采、环氧地坪、饰品胶、燃油添加剂等众多领域,且随着产品系列的不断拓展,其下游应用领域不断延伸,广泛覆盖国民经济的各个方面。聚醚胺全球主要生产厂家为美国的亨斯迈公司和德国的巴斯夫公司,国内实现产业化、规模化聚醚胺生产的企业较少。2013-2015 年,在市场需求较大、规模化生产厂商产能有限的背景下,聚醚胺市场处于供不应求的状态。2016 年以来,受石油价格下跌、页岩气开采应用领域的需求减少、风力发电领域市场增速放缓、市场供应增加及国内经济增速放缓等因素影响,聚醚胺价格有所下滑,聚醚胺市场趋向供需平衡状态。

         光学材料方面,活性光学树脂单体(甲基)丙烯酸异冰片酯主要应用于汽车表面涂层。市场供应商主要为德固赛、日本三菱,国内本土生产企业较多,但形成规模化生产的企业较少。

         4、行业利润水平

         受原材料价格、市场供需关系等因素的影响,化工新材料行业各企业利润水平差异较大。行业的利润水平主要取决于其上下游产业的发展情况。其中,上游行业为原材料制造业,原材料价格水平变动会一定程度影响行业的生产成本。2015 年以来,主要原材料平均采购价格持续下降,对维持行业毛利率水平有积极作用。

         各下游行业的需求波动决定行业各产品的需求量和价格水平,从而影响行业利润水平。2016 年以来,受页岩气开采应用领域的需求减少、风力发电领域市场增速放缓、市场供应增加及国内经济增速放缓等因素影响,聚醚胺价格有所下滑,相对2013-2015 年聚醚胺市场供应紧张时,行业利润水平有所下降。

         2016 年下半年,聚醚胺市场价格已基本处于市场相对低谷,2017 年以来行业平均价格呈现企稳态势。
         (二)行业主要竞争企业

         1、聚醚胺领域主要竞争对手

         聚醚胺领域主要竞争企业情况

公司名称

基本情况

亨斯迈

亨斯迈创始于1970 年,公司总部位于美国犹他州盐湖城,是特殊化学品的全球制造商及营销商,为全球最大的聚醚胺生产企业之一。它为多种全球性产业提供基础产品,包括化学品、塑料、汽车、航空、鞋类、油漆与涂料、建筑、技术、农业、保健、纺织、洗涤剂、个人护理、家具、器具与包装。亨斯迈的聚醚胺系列产品提供了世界上最广泛的聚醚胺选择,其中许多产品是其他企业无法提供的。其高性能产品的结构是由环氧丙烷、环氧乙烷或者两者混合体组成的聚醚主链再由伯胺基封端。亨斯迈聚醚胺系列产品通常具有高柔度、韧性强、粘度低和颜色浅等特性,广泛应用于聚脲喷涂技术、环氧应用与颜料配方的生产。亨斯迈预计在未来十年,全球聚醚胺产品需求不断增加,特别是在亚太地区,需求量每年至少增长10%,基于对聚醚胺亚太乃至全球市场前景的乐观判断,亨斯迈对其新加坡裕廊岛聚醚胺装置进行了扩能建设,新增产能2.5 万吨/年,并于2016 年下半年实现投产。

巴斯夫

德国巴斯夫是世界最大的化工厂之一,也是全球最大的聚醚胺生产厂家之一。巴斯夫集团在欧洲、亚洲、南北美洲的41 个国家拥有超过160 家全资子公司或者合资公司。其总部位于莱茵河畔的路德维希港,是世界上工厂面积最大的化学产品基地。巴斯夫主要商业领域是化学品,塑料,功能性化学品,农用化学品和食用化学品,石油和天然气。巴斯夫生产的化学产品品种繁多,如溶剂、合成胺、人造树脂、黏合剂、电子化学品、工业气体、石油化学原料和无机化学试剂等,最主要的客户来自制药、建筑、纺织以及汽车工业。巴斯夫也是世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商,应用于各类注塑制品,其聚氨酯产品在全球也有广泛的用户基础。同时,巴斯夫生产种类丰富的功能性化学品、涂料以及功能性聚合物,包括了洗涤剂、纺织加工、皮革化学品、颜料和胶粘剂的原材料,客户主要来自于汽车、油、造纸、包装、纺织、卫生用品、洗涤剂、建筑材料、涂料、印刷和皮革工业领域。

Clariant(科莱恩)

科莱恩是全球处于领先地位的特种化工产品公司,是世界顶尖纺织、皮革和造纸特种化工及染料供应商之一,主要产品与服务包括添加剂、催化剂、功能性矿物、特种工业与消费品、色母粒、石油与采矿服务、颜料等。其颜料及添加剂业务部门主要生产用于涂料及亮漆、塑料和特殊应用的颜料。科莱恩颜料及添加剂产品领域主要包括汽车和电子工业的高性能颜料等,提供给印刷用墨工业及非接触性印刷、打印机用墨和雷射打印印刷用颜料等;核心业务还包括能增加塑料及涂料耐热度及耐光与温度的添加剂,应用于保护涂层、树脂、耐热塑胶和人造纤维的非含卤素阻燃剂。

烟台民生化学品有限公司

烟台民生化学品有限公司成立于2006 年,坐落在山东烟台,主要从事聚醚多元胺、聚合氯化铝环保化学品的研发、生产、销售。该公司主要产品包括端氨基聚醚。

扬州晨化新材料股份有限公司

扬州晨化新材料股份有限公司主要从事以氧化烯烃、脂肪醇、硅氧烷等为主要原料的精细化工新材料系列产品的研发、生产和销售,主要产品包括烯丙基聚醚、端氨基聚醚、烷基糖苷、阻燃剂、硅橡胶等。该公司已于2017 2 月上市,根据资料显示,端氨基聚醚具备年产5,000 吨的设计产能,2013-2015年及2016 1-6 月的销量分别为0.17 万吨、0.20 万吨、0.28 万吨和0.13 万吨。


         2、光学级聚合物材料用树脂产品主要竞争对手

公司名称

基本情况

德固赛(Evonik Degussa

德固赛是世界领先的特种化工公司,其业务体系主要包括特种技术、消费品解决商和特种材料。其特种材料产品可分为涂料原料及色浆、高性能聚合物、甲基丙烯酸酯、特种丙烯酸酯等。德固赛为全球活性光学树脂单体(甲基)丙烯酸异冰片酯主要供应商之一。德固赛自20 世纪90 年代初期开始在中国生产特种化工产品,在中国已经拥有多达18 家公司,生产基地遍及中国十几个城市。

日本三菱化学

日本三菱化学公司是一家综合公司,由三菱化成公司和三菱油化有限公司于1994 10 1 日合并而成。日本三菱化学的销售额在日本化学行业中居于首位,为日本最大的化学公司。其主要产品包括功能材料和塑料产品(包括信息及电子产品、专业化学制品、制药),石油化工及碳及农业产品。日本三菱化学与中国香港和中国大陆已建立逾三十年的业务合作关系,在中国主要从事聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等精细化工和机能化学品的销售业务。

其他产品主要竞争对手

国内生产丙烯酸树脂、聚酯树脂、改性环氧树脂的企业众多,行业整体技术工艺成熟,竞争激烈,公司已推动产品结构转型,逐步退出相关产品的竞争。该精细化工领域大型企业主要包括宏昌电子材料股份有限公司(主要生产电子级环氧树脂)、安徽神剑新材料股份有限公司(主要生产聚酯树脂)、江苏三木集团有限公司(主要生产环氧树脂、丙烯酸树脂等)等企业。


         3、其他产品主要竞争对手

         国内生产丙烯酸树脂、聚酯树脂、改性环氧树脂的企业众多,行业整体技术工艺成熟,竞争激烈,公司已推动产品结构转型,逐步退出相关产品的竞争。该精细化工领域大型企业主要包括宏昌电子材料股份有限公司(主要生产电子级环氧树脂)、安徽神剑新材料股份有限公司(主要生产聚酯树脂)、江苏三木集团有限公司(主要生产环氧树脂、丙烯酸树脂等)等企业。

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