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2018年我国建筑(装饰)涂料行业主要品牌与规模以上企业产量增速现状

        建筑(装饰)涂料行业国内最大的两家跨国公司是立邦涂料中国有限公司(日本日涂集团的子公司,主要品牌立邦,以下简称“立邦中国”)和阿克苏诺贝尔太古漆油(中国)有限公司(荷兰阿克苏诺贝尔的子公司,主要品牌多乐士,以下简称“阿克苏诺尔贝太古”),A股上市公司目前有三棵树(主要品牌三棵树)和亚士创能(主要品牌亚士漆),港股上市公司有叶氏化工集团(主要品牌紫荆花)和中漆集团(主要品牌长颈鹿、菊花),新三板挂牌公司主要有美涂士(2017年12月29日摘牌,主要品牌美涂士、嘉丽士)、冠军涂料(主要品牌冠军)、千江高新(主要品牌皇冠纳米、欧文、东方快车)、兴渝股份(主要品牌兴渝)等,目前除美涂士外均已披露2017年年报。此外,大的品牌还有华润(美国宣伟子公司)、晨阳,但是由于没有数据,不在本文分析范围内。这些公司基本也是目前行业里“主流玩家”,我们对以上涂料企业和国际五大涂料巨头各项经营指标进行横向比较,以求管中窥豹,看看2017-2018年国内建筑(装饰)涂料行业竞争格局变化以及国内公司与国际企业的差距。

        参考观研天下发布《2018年中国建筑涂料市场分析报告-行业深度分析与投资前景研究

国内装饰涂料市场主要品牌图
 

        资料来源:公司官网

        行业分散、梯队层次明显,优质民族涂料企业在追赶

        据中国涂料工业协会数据,2017年,我国涂料行业全年规模以上工业企业约2000家;总产量2036万吨,同比增长12%;主营业务收入4173亿元,同比增长5%。建筑涂料产量占比约1/3,产量约670-680万吨,行业规模较大。

        
中国规模以上涂料企业产量及增速
 

        数据来源:中国涂料工业协会

        
中国规模以上涂料企业主营业务收入及增速
 

        数据来源:中国涂料工业协会

        资料来源:公开资料,观研天下整理
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我国煤化工行业:北京市相关注册企业断层领先 中国神华、陕煤集团为头部企业

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从行业竞争格局来看,我国煤化工行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业头部企业为中国神华、陕煤集团,营业收入在3000亿元以上;位于行业第一梯队的企业为兖矿能源、中煤能源,营业收入在1000亿元到3000亿元之间;位于行业第二梯队企业为淮北矿业、广汇能源、宝丰能源等,营业收入在200亿元到1000亿元;

2025年04月02日
我国工业气体行业:大宗气体占据80%市场 外资企业份额超50% 本土企业正加速追赶

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从市场规模来看,2019年到2023年我国工业气体行业市场规模逐年增长,到2023年我国工业气体行业市场规模约为2129亿元,同比增长8.4%。

2025年03月31日
我国电子化学品行业代表性企业主要分布于长三角、珠三角 其中西陇科学营收领先

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从代表性企业分布来看,目前我国电子化学品行业主要聚集在长三角、珠三角地区,具体集中省市为江苏省、东省、广东省、浙江省等。

2025年03月21日
我国民爆行业市场呈寡占型格局 北方特种能源集团处于第一梯队

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具体来看,在2024年我国民爆行业市场份额占比最高的为北方特种能源集团,占比为12.56%;其次为易普力,占比为9.05%;第三为广东宏大,占比为6.97%。

2025年03月20日
我国聚甲醛行业:本土企业产能占比较大 且产能集中度较高

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从产能集中度来看,我国聚甲醛单家企业现有产能均在10万吨以下,主要集中在4-6万吨之间,仅有云天化、唐山中浩产能达8万吨以上。截至2024年2月,聚甲醛产能CR2为35%,CR4为59%,产能市场集中度相对较高。

2025年03月20日
我国造纸行业:企业呈四个竞争梯队 其中玖龙纸业凭借产量优势处第一梯队

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从市场集中度来看,在2023年我国造纸行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为26.5%、35.3%、47.3%。整体来看,我国造纸市场集中度较为分散。

2025年03月12日
我国丙烯酸行业产能集中度较高 卫星化学以产能优势处第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国丙烯酸行业第一梯队的企业为卫星化学,产能在50万吨以上;位于行业第二梯队的企业为泰兴晟科、华谊集团、扬子巴斯夫等,产能在30万吨到50万吨之间;位于行业第三梯队的企业为三木集团、万华化学等,产能在30万吨以下。

2025年03月10日
催化剂行业:国内市场集中度较低 全球来看亚太地区为最大市场

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市场份额来看,2023 年,我国催化剂企业催化剂业务营收差异较大。对比市场规模来看,我国龙头企业的市占率较高,排名第一的海新能科市占率为 9.1%; 贵研铂业的市占率排名第二,为 6.21%。

2025年03月03日
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