(一)公司的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势
1、饲料级磷酸二氢钙的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势
最近三年,贵州川恒化工股份有限司生产的饲料级磷酸二氢钙的销售数量分别为22.33万吨、24.68万吨、27.15万吨,扣除出口部分后的国内销售数量分别为20.25万吨、15.87万吨、14.94万吨,最近三年在主要生产企业中的国内市场占有率分别为58.93%、45.43%、40.70%。
2015年,公司在国内市场销售数量下降的原因在于:公司积极拓展国际市场,产品出口数量增加;公司为了维护国内市场的产品价格,对国内市场产品投放数量有所控制;公司对四川川恒销售的饲料级磷酸二氢钙统计为国内销售,而四川川恒经销的公司产品则有大量出口,公司对四川川恒的关联销售逐年大幅减少,以前年度由四川川恒经销的国外客户由国内市场变为出口市场。
2016年,公司继续加强出口市场的拓展,控制国内市场的产品投放量,同时四川川恒已经完全停止经销公司产品,其境外客户已全部转移至公司,因而饲料级磷酸二氢钙的出口比例继续增加,公司在国内的市场占有率继续下降。
公司未来的国内市场占有率变动的具体情况取决于未来公司及其他企业的产品生产销售情况、下游行业的市场需求情况,以及公司产品的出口情况和市场布局,因而无法准确预测,但是,基于公司在饲料级磷酸二氢钙行业已有的竞争优势,未来短时间内的市场份额仍将领先于同行业其他生产企业。
2、消防用磷酸一铵的市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势
最近三年,公司生产的消防用磷酸一铵折算后的销售数量分别为8.48万吨、9.54万吨、8.43万吨,国内市场占有率分别为55.86%、54.37%、42.56%,公司在消防用磷酸一铵行业的市场占有率保持领先地位,但是,未来行业竞争、市场需求的变化情况很难准确预测,公司未来市场占有率变动的具体情况难以准确估计。
但是,未来短时间内公司消防用磷酸一铵的市场份额可能仍将领先于同行业其他生产企业。
(二)主要竞争对手的简要情况
1、饲料级磷酸二氢钙行业主要竞争对手的简要情况
国内生产饲料级磷酸二氢钙的企业相对较少,行业集中度相对较高,2013年-2015年,据统计饲料级磷酸二氢钙产品价格信息的企业共21家,2015年1月后仍在继续生产销售饲料级磷酸二氢钙的企业仅剩8家。
公司在饲料级磷酸二氢钙的国内市场占有率居领先地位,主要竞争对手包括中化云龙有限公司(中化云龙)、贵州云福化工有限责任公司(贵州云福)、昆明川金诺化工股份有限公司(川金诺)。
(1)中化云龙的简要情况
中化云龙有限公司前身为“寻甸龙蟒磷化工有限责任公司”,2012年1月被中化集团下属中化化肥有限公司收购,公司集磷矿开采、选矿、磷酸盐生产、销售为一体,是目前中化化肥在国内唯一的饲料磷酸盐生产基地。
中化云龙前身成立于2004年8月,位于云南省昆明市金所工业园区,距昆明市100公里。
中化云龙主要产品为饲料级磷酸一二钙和饲料级磷酸二氢钙,其中饲料级磷酸二氢钙的产能规模约为年产15万吨,产品有对外出口。
中化云龙的主要生产工艺为二水湿法磷酸、磷酸浓缩、磷酸净化、碳酸钙中和、产品烘干,生产工艺达到国内行业中上水平。
(2)贵州云福的简要情况
贵州云福化工有限责任公司是贵州瓮福(集团)有限责任公司下属一家专门生产经营磷酸盐产品的公司。
贵州云福位于福泉市马场坪,饲料级磷酸二氢钙的产能规模约为年产8万吨,产品主要销往国内市场。
贵州云福的主要生产工艺为二水湿法磷酸、磷酸浓缩、磷酸净化、碳酸钙中和、产品烘干,生产工艺达到国内同行中等水平。
(3)川金诺的简要情况
昆明川金诺化工股份有限公司始创于2005年6月,是一家专业从事磷化工生产的企业。
川金诺将上游原材料整合,形成了“硫、磷、铁、电”结合的生产模式,在饲料级磷酸氢钙行业内有较强的成本竞争优势。
川金诺的饲料级磷酸二氢钙产能规模为年产5万吨,2014年饲料级磷酸二氢钙停产,2015年恢复生产。
川金诺的主要生产工艺为二水湿法磷酸、磷酸浓缩、磷酸净化、碳酸钙中和、产品烘干,生产工艺达到国内行业中等水平。
2、消防用磷酸一铵市场主要竞争对手的简要情况
消防用磷酸一铵的主要来源为主含量83%以上的肥料级磷酸一铵和主含量98.0%以上的工业级磷酸一铵。
国内生产工业级磷酸一铵的企业较多,但因产品价格较高,不具备竞争优势,进入消防用磷酸一铵市场的企业较少。
生产消防用磷酸一铵的企业大多属于肥料级磷酸一铵生产企业,公司在消防用磷酸一铵的国内市场占有较大份额,主要竞争对手包括四川宏达股份有限公司(宏达股份)、瓮福(集团)有限责任公司(瓮福集团)、贵州路发实业有限公司(贵州路发)。
宏达股份位于四川省什邡市,生产的消防用磷酸一铵的主含量为87%。
瓮福集团位于贵州省贵阳市,主要产品为肥料级磷酸二铵、磷酸一铵,少部分高含量磷酸一铵用于消防行业。
贵州路发位于贵州省开阳县,主要从事磷矿开采及磷肥生产,少部分高含量磷酸一铵用于消防行业。
(三)公司的竞争优势
1、主要原材料、燃料采购的区位优势
在公司主要原材料、燃料中,磷矿石、硫酸、燃煤的采购具有区位优势,资源供应及时,节约运输成本。
国内磷矿资源广泛分布于26 个省区,相对集中于云南、贵州、四川、湖北、湖南5 省,其磷矿储量占全国的77%,而且五氧化二磷含量大于30%的富矿几乎全部集中于这5 个省。
在此范围内,国内磷矿又集中分布在以下8 个地区:云南滇池地区,贵州开阳地区、瓮福地区,四川金河清平地区、马边地区,湖北宜昌地区、湖集地区、保康地区。
公司位于有“亚洲磷都”之称的瓮福地区,根据贵州省地质矿产勘察开发局一一五地质大队提供的数据,瓮福地区磷矿资源量合计为385,849.27 万吨。
公司的磷矿石就地采购,运输距离不超过40 公里,供应商基本来自瓮福地区。
公司联营企业天一矿业和绿之磷持有瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权,根据贵州省国土资源厅“黔国土资储备字[2012]265 号”和“黔国土资储备字[2013]155 号”文件,备案的老虎洞磷矿资源量合计为35,024万吨,属于特大型磷矿资源,公司未来发展所需的磷矿石供应能够就近得到充足的保障。
除磷矿石采购全部来自贵州外,公司燃料采购也主要来自贵州,最近三年,公司自贵州采购燃煤的比例分别为70.27%、93.84%、78.33%;公司采购的硫酸全部来自贵州以及邻近的广西地区,最近三年,公司来自广西的硫酸采购比例分别为83.11%、64.62%、48.89%,公司采购的硫酸基本为冶金行业生产的烟气酸,烟气酸作为冶金企业的副产品,会计核算的成本较低,市场价格也相应较低。
2、技术优势
公司是国家高新技术企业,建有省级企业技术中心,公司自主研发的磷矿浮选技术、半水湿法磷酸生产成套技术、湿法磷酸净化技术、饲料级磷酸二氢钙生产技术、磷酸一铵生产技术均应用于工业化生产。
(1)磷矿浮选技术
公司的磷矿浮选技术的磷收率高于93%,可以充分利用本地(P2O5含量)23%-27%的中低品位磷矿石,通过浮选得到品位33%以上的高品位磷精矿以满足生产所需。
(2)半水湿法磷酸生产成套技术
国内磷酸生产多采用湿法磷酸技术,湿法磷酸生产工艺是以反应料浆中硫酸钙含结晶水的不同来区分的,根据生成的二水硫酸钙、半水硫酸钙和无水硫酸钙,湿法磷酸流程分为二水法、半水法、无水法、半水-二水法和二水-半水法等流程。
在湿法磷酸生产的工艺流程中,除无水法流程尚未有工业化装置外,其他流程均有工业化装置建成运行。
在目前世界各国湿法磷酸生产的各种流程中,采用二水法的装置占85%,而直接制得浓度大于40%(以P2O5 计)磷酸的半水法流程和半水二水流程的生产装置仅占15%,其中,半水二水法流程相比于半水法流程,其流程过长、能耗较高。
目前半水湿法磷酸生产工艺主要有西方石油公司拥有的单桨双槽半水物流程、挪威诺斯克-海德罗公司研发的多桨双槽半水物流程和N.K.K-鲁姆斯方槽半水物流程三种。
在国内,广东湛化于上世纪九十年代初引进西方石油公司的半水湿法磷酸生产工艺,原南化设计院九十年代初自主研发了一套国产化单桨双槽半水湿法磷酸装置(已于2008 年停产)。
公司自主开发的具有独立知识产权的半水湿法磷酸生产工艺技术,具有工艺流程短,技术水平先进可靠,产品质量好,总能耗低,生产成本低,生产运行平稳等优点。
公司的半水湿法磷酸工艺装置是自主研发设计的国内首套单系列产能最大的半水湿法磷酸工艺装置,根据中国石油和化学联合会组织鉴定并出具的关于公司CH 半水湿法磷酸成套技术开发及产业化的科学技术成果鉴定文件(中石化联鉴字[2013]第81 号),总体技术达到国际同类技术先进水平。
公司的半水湿法磷酸成套技术相比二水磷酸技术具有明显的成本优势,主要表现在如下几个方面。
①节约浓缩费用、磷收率高
半水法生产的磷酸浓度为42%,二水法生产的磷酸浓度为26%,半水法磷酸工艺生产每吨磷酸(P2O5)比二水法在浓缩上要节约0.18个标准煤当量的能耗;同时,由于生产过程中半水法分解率和洗涤率与二水法处于相当的水平,而二水法存在浓缩损失,因此半水磷酸技术的磷收率比二水法高大约2.5%。
②硫酸消耗低
半水法磷酸生产中的硫酸消耗比二水法低2%-2.5%,生产每吨磷酸(P2O5)可减少硫酸消耗0.05吨,节约了原材料成本。
③流程短、投资省
半水磷酸由于减少了生产中的浓缩环节,比二水流程节约了磷酸贮槽和浓缩工程的设备投入,减少了固定资产投资。
④磷石膏后续加工成本低
由于半水磷酸工艺产生的磷石膏的结晶水仅为5%-6%,在后续加工中只需除去游离水而无需烘干结晶水,加工能耗较低,有利于磷石膏的综合利用。
⑤磷酸杂质低有利于后续加工
半水磷酸中的铁、铝、硫酸根、氟杂质低于二水磷酸,后续再加工易于提纯和净化,有利于提高产品的品质。
公司的半水湿法磷酸成套技术相比其他半水磷酸技术的优势如下表所示。
(3)湿法磷酸净化技术
公司的湿法磷酸净化技术,通过化学净化和溶剂萃取法去除酸液中的有害杂质,就脱氟净化而言,磷收率较两段中和法提高15%以上。
(4)饲料级磷酸二氢钙生产技术
公司依托自身的半水磷酸技术优势,采用半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙,技术水平处于国内领先水平。
公司饲料级磷酸二氢钙的主要生产流程为:半水磷酸进行脱氟、砷、铅净化处理,再与碳酸钙粉反应得到料浆,经喷雾干燥冷却后得到产品,其生产工艺流程如下图所示。
公司的饲料级磷酸二氢钙生产流程无需经过磷酸浓缩、干法反应或半成品陈化等步骤,不产生肥料级磷酸氢钙(白肥)和母液水,磷收率可以达到95%以上,生产效率高、产品质量好、工艺流程简单、能耗较低、三废排放较少,产品指标均一、稳定,具有高水溶磷、微粒、低重金属、分散性好、抗结块性强的特点。
(5)磷酸一铵生产技术
公司依托自身的半水磷酸技术优势,采用传统法工艺路线生产磷酸一铵,产品(N+P2O5)总养分不低于64%,常态下可以达到66%以上,按有效磷酸一铵计主含量不低于83%,代表了目前国内粉末状磷酸一铵的行业较高水平。
由于前端半水法磷酸具有的铁、铝、镁、氟、硫酸根等杂质含量较低的特点,因而可以制取纯度较高的产品,消防用磷酸一铵即是专门为ABC干粉灭火剂量身定制的专用产品,具有主含量适中、吸湿率低、水分低、粉碎性能好、流动性好、质量稳定等优点。
3、品牌优势
公司的“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市场占有率已多年稳居行业首位,成为行业第一品牌,是贵州省著名商标。
公司自2013 年起致力于推广出口产品品牌“Chanphos”,“Chanphos”饲料级磷酸二氢钙在亚太地区已成为同行业的知名品牌。
4、渠道优势
公司的销售渠道涵盖直销与经销。
公司已成为资金实力较强、使用量较大的大中型饲料生产企业的核心直接供应商,公司对大客户采用直销策略,保证产品及时供应。
公司通过与不同区域有实力的经销商长期合作,已形成了广泛的经销网络,服务于资金实力较弱、使用量较小、物流配送难度大的小型饲料生产企业。
公司一直致力于拓展国际市场,在稳定东南亚市场的同时,大力开发南亚、中东及中南美洲市场,公司生产的饲料级磷酸二氢钙远销40多个国家和地区。
5、物流优势
饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂,而水产饲料的生产企业主要集中于两广地区,其次是江浙地区、两湖地区。
公司产品运往各地市场具有物流优势。
(1)铁路物流优势
公司地处贵州省黔南州福泉市,湘黔铁路从福泉市境内穿过,公司距离福泉市火车站14公里,产品可以通过铁路运输到全国各地。
产品短运到火车站的距离较行业内主要竞争对手短75公里-150公里,每吨产品铁路综合运输成本较同行低80元-150元左右。
(2)公路物流优势
公司距离西南出海通道G75 高速公路最近的入口5 公里,是公路运输车辆前往两广地区的主要交通要道,有大量四川、重庆、贵州等地的车辆空车到两广、海南采购蔬菜、水果及其他物资,造成汽车运输往返载货不对称,形成较大的向两广、海南运输货物的市场需求,上述不平衡的运输供求关系使得前往两广地区的运输价格较低。
公司充分利用地理位置的优势,将发往两广一带的产品采用返空运输,运输成本低于同行业其他生产企业。
公司较多采用汽车公路运输,产品无短损无污染,到货时间短,特别是在销售旺季客户对产品需求量较大时,能够较为及时地满足客户需求,提高客户满意度。
(3)海运物流优势
公司产品出口主要通过广东湛江港(距公司860 公里)、广西钦州港(距离公司660 公里)及防城港(距离公司666 公里),工厂到各港口主要通过返空汽车运输,与行业内主要竞争对手相比,具有面向亚太及远洋市场的物流优势。
(四)公司的竞争劣势
1、融资渠道单一的劣势
公司在发展过程中所需资金主要来自于股东投资和自身盈利积累,融资渠道单一,筹资能力有限,很难从银行取得大额长期贷款,公司的流动资金在银行收贷时可能会发生短缺问题。
公司依托自身的磷酸生产优势,未来在新产品上将着力拓展新型磷肥市场,而新产品、新市场的开发不但需要长期资金投入,而且需要更有风险承受能力的长期资金投入,而公司目前的融资渠道较为单一。
2、偏远地区吸引人才的劣势
人才特别是技术人才、营销人才能否按计划引进、培养、成长,直接影响公司业务发展计划的实施进度和深度,而公司地处相对偏远的黔南地区,在吸引和挽留人才方面存在劣势。
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