参考中国报告网发布《2017-2022年中国改性塑料市场运营现状及投资商机研究报告》
（一）行业分类体系
1、行业类别
苏州禾昌聚合材料股份有限公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售，根据中国证监会2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。
根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2011），公司业务所属行业为制造业中“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C292 塑料制品业”。
2017 年1 月，国务院发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），其中将“新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、阻燃改性塑料、ABS 及其改性制品、HIPS 及其改性材料、汽车轻量化热塑性复合材料、高性能碳纤维及其复合材料、高强度玻璃纤维、阻燃功能复合材料等”新材料产业作为优先发展的重点领域，据此行业属于战略新兴产业下的新材料产业。
（二）公司的竞争地位
苏州禾昌聚合材料股份有限公司作为专业的改性塑料提供商，构建了集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，能够为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。
目前，公司具备较强的研发设计能力，近三年公司累计为客户开发新产品500 余款。
公司产品以改性聚丙烯为核心。
目前，改性塑料行业主要已上市或新三板挂牌企业2016 年主营业务收入规模及排名情况如下表所示：
国内改性塑料生产企业总数超过3,000 家，但产能超过3,000 吨的企业数量仅70 余家，产能超过万吨的企业数量较少。
根据公司收入规模，公司处于行业前列，尤其公司专注于汽车零部件、家电零部件等领域改性塑料产品的生产、研发和销售，在此细分领域，公司产品更具竞争优势。
公司与国内诸多汽车零部件、家电零部件厂商形成合作，零部件产品广泛用于东风日产、长安马自达、通用五菱等合资品牌汽车，以及海马汽车、江淮汽车、北京汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车、众泰汽车、福田汽车等内资品牌汽车，以及三星、美的、爱普电器等家用电器企业产品中。
除汽车零部件和家电零部件领域外，公司还与众多塑料包装企业展开合作。
公司改性塑料产品在下游领域的广泛应用使得公司的品牌效应不断提升。
（三）行业竞争格局及主要竞争对手
1、行业竞争格局
目前，改性塑料行业竞争格局可分为三个层级，即：大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，各层级竞争情况如下：大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国杜邦、普立万、德国巴斯夫公司、韩国LG 化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。
规模内资企业方面，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加，部分企业通过对自身研发能力的提升，逐步缩小与大型外资企业的技术差距，同时较外资企业具有成本控制、贴近客户、反应灵活等诸多优势，在国内也占据了重要的市场地位，部分企业通过对轻量化、高性能产品的研究与开发，逐步将产品渗透至高端应用领域。
小型内资企业方面，由于生产规模较小，通常难以进入大型汽车制造及家用电器等客户的供应商体系，其仅能通过与小型塑料制品企业合作或接受其他规模企业代加工等方式获得订单；另外，由于小型内资企业在资金和技术研发等方面实力有限，也一定程度限制其规模的快速发展，从而使其在竞争中处于劣势地位。
2、竞争对手简介
公司属于改性塑料行业的规模内资企业，公司主要竞争对手包括金发科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、苏州润佳工程塑料股份有限公司、苏州旭光聚合物有限公司。
上述各企业情况介绍如下：
（四）竞争优势
公司成立以来，以改性聚丙烯配方为技术基础开始涉足改性塑料行业，随着公司改性聚丙烯技术的不断提升，公司继续扩大技术研究范围，并增加改性工程塑料等产品，通过高效的成本管理，为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等下游领域提供高性价比的改性塑料产品，与国内诸多知名企业形成长期稳定合作关系，积累了一批优质的客户资源；随着生产经验的逐步积累及客户数量的日益增多，为满足不同客户在同一时间对产品的差异化需求，公司在扩大生产规模的同时也不断总结生产经验、深化服务体系建设，力求对客户需求形成快速反应。
目前，长三角地区已经发展成为我国汽车零部件、家电零部件的区域制造中心，促使该地区形成改性塑料产业集群，公司具备区域便利条件。
1、技术研发优势
公司是较早进入改性塑料行业的企业之一，并一贯重视对新技术、新产品的研究开发，现已获得高新技术企业和江苏省民营科技企业认定。
目前，公司已建立完善的技术研发体系，具备较强的技术创新能力，并形成深厚的技术储备，推动公司在改性塑料领域形成领先的技术地位。
（1）完善的技术研发体系
公司已经建立了完善的技术研发体系，为公司整体技术发展提供必要的资源平台。
公司设有技术开发部，在具体分工上分为基础研究组和应用开发组，前者主要负责改性塑料领域基础和前沿技术的研究工作，后者主要负责与公司客户和订单相关的具体产品开发工作。
公司研发人员丰富的经验积累及创新能力，为企业的持续创新开发提供人才保障。
公司目前已形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速提供材料设计方案，充分满足客户新产品设计时间要求。
（2）技术创新能力强
公司十分注重对于改性塑料技术的创新性研究，并形成了深厚的技术创新能力。
公司以客户需求为基础，不断对改性塑料助剂产品进行创新开发，已广泛涉足矿物填充、长纤维、晶须等多种助剂类型。
目前，公司高性能粘结铁氧体注射粒料、一种GB 微粉改性PA66 用于汽车油箱盖的复合材料、PP/钛酸钾晶须/GF 复合材料等5 项产品获得高新技术产品认定，产品技术涵盖聚丙烯、尼龙、塑料合金等多个技术领域。
2014-2016 年公司根据不同领域客户对新产品的多元化开发需求，累计为客户开发新产品500 余款，技术能力获得客户广泛认可。
（3）丰富的技术成果储备
凭借深厚的自主创新能力，公司不断将先进技术进行成果转化，在轻量化改性塑料相关技术、玻纤增强改性塑料相关技术、阻燃改性塑料相关技术、塑料合金改性塑料相关技术、汽车外饰件改性塑料相关技术、汽车内饰件改性塑料相关技术等方面掌握核心技术。
同时，公司不断通过知识产权保护的形式对自有技术进行夯实，并形成了丰富的技术储备，公司持有且正在使用专利35 项，其中发明专利6 项，专利覆盖长玻纤增强聚丙烯、改性聚偏氟乙烯材料等多种类型材料的制备方法。
2、产品生产优势
目前公司在产品生产方面已经形成产品种类多样、产品质量优异、产品成本控制完善等诸多优势，能够充分满足客户差异化、高质量、低价格的多样化需求，有利于对客户需求的深度挖掘，并有效增强客户黏性。
产品种类方面，目前公司已形成以改性聚丙烯为核心，改性工程塑料、改性ABS 等协同发展的多元产品结构。
截至报告期末，公司拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材5 大类型产品，能够满足不同客户对不同性能改性塑料的需求，同时也能为同一客户不同零部件提供满足客户需求的差异化材料。
质量管控方面，公司始终将产品质量作为生产管理的重点内容，目前公司已通过ISO 9001:2008 质量管理体系认证和ISO/TS 16949:2009 质量管理体系认证。
成本控制方面，经过多年管理经验积累，公司已经建立完善的成本控制体系。
首先，在原材料采购方面，公司通过规模化的采购和恰当地选择采购时机能够降低原材料采购成本；其次，随着市场需求的持续扩大，公司不断引进先进的生产设备，部分产品具备规模化生产能力，从而有效降低单位产品生产成本；最后，公司制定了完善的程序控制流程，并严格参照流程执行生产活动，促使生产效率最大化。
公司通过完善质量、成本控制体系在保证产品质量的同时节省了综合成本。
3、快速响应优势
公司具备快速响应能力，以满足客户对改性塑料产品的快速化需求。
基础材料供应方面，经过多年经营，公司具备广泛的供应商基础，与材料供应商形成稳定的合作关系，能够应对规模化、短周期的订单需求，有效缩短材料供给环节的时间，加快公司产品供应效率。
改性配方设计方面，公司不断根据客户需求及行业技术发展对各类改性塑料配方进行研究，目前已形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速提供材料设计方案，充分满足客户新产品设计时间要求。
产品生产制造方面，公司根据客户订单的需求，适度保持产品库存。
在产品需求旺季面临多家客户同时对不同改性塑料产品的大量需求时，由于公司具备丰富的改性塑料生产经验和柔性化的生产能力，能够实现相近色系不同产品生产的快速切换，从而使公司更加合理地安排生产。
快速物流响应方面，为更好提供快速服务，实现产品准时交付，公司建立了完备的产品交付管理体系，并与物流公司形成稳定的合作关系，以实现产品的快速配送。
4、客户资源优势
凭借深厚的技术开发能力、优质的产品性能及快速响应能力，公司在汽车零部件、家电零部件等领域积累了一批优质而稳定的客户资源。
汽车零部件领域，公司与常州永成、钧达股份、丹阳金城、新泉股份、苏州万隆等汽车零部件厂商形成稳定的合作关系，产品广泛用于东风日产、长安马自达、通用五菱等合资品牌汽车零部件，以及海马汽车、江淮汽车、北京汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车、众泰汽车、福田汽车等内资品牌汽车零部件。
家电零部件领域，公司与恒源盛、利来星辰、无锡宏杰、苏州方通、无锡伟盈等专业为家用电器配套的家电零部件企业达成广泛合作，同时，公司还与爱普电器等家电厂商形成直接合作关系，产品应用于三星、爱普电器、美的、亚都等知名电器品牌的空调、冰箱、洗衣机、净化器等产品制造。
除汽车及家电零部件领域外，公司还与众多塑料包装领域企业展开合作，为公司产品应用领域的持续拓展奠定坚实基础。
5、产业区位优势
公司位于江苏省苏州市，地处长江三角洲地区核心地带，拥有便利的陆运、水运及空运条件，利于材料采购及产品配送。
同时，长三角地区经济发达、产业配套完善、人力资源充足，是我国汽车及家电制造等产业聚集区，拥有大量优质的汽车、家电企业，对改性塑料产品形成巨大需求，为公司快速发展奠定区位基础。
公司在改性塑料行业多年深入耕耘，积累了一定的品牌认可度，与多家客户形成信赖合作关系，公司在长江三角洲地区的区位优势将随着公司规模不断增长得到有效释放。
（五）竞争劣势
1、融资渠道较为匮乏
本行业对资金规模需求较大，尤其在产能扩充及技术研发方面，需要投入大量的资金以支撑企业的持续发展。
另外，随着改性塑料产品应用的日益广泛，公司需要不断地调整自身生产能力，并结合各领域需求对产品配方进行持续研发，现有融资渠道的匮乏劣势已经逐步显现。
因此，公司需要不断拓宽融资渠道，进一步强化公司的行业地位。
2、生产规模有待扩大
目前，公司已经具备规模化生产能力，但随着公司产品需求的不断扩大，以及下游领域对改性塑料需求的持续释放，公司产能仍显不足，同时公司需要扩大高端改性塑料产品生产规模，提升公司产品的市场竞争力。
（一）行业分类体系
1、行业类别
苏州禾昌聚合材料股份有限公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售，根据中国证监会2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。
根据《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2011），公司业务所属行业为制造业中“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C292 塑料制品业”。
2017 年1 月，国务院发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），其中将“新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、阻燃改性塑料、ABS 及其改性制品、HIPS 及其改性材料、汽车轻量化热塑性复合材料、高性能碳纤维及其复合材料、高强度玻璃纤维、阻燃功能复合材料等”新材料产业作为优先发展的重点领域，据此行业属于战略新兴产业下的新材料产业。
（二）公司的竞争地位
苏州禾昌聚合材料股份有限公司作为专业的改性塑料提供商，构建了集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系，能够为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。
目前，公司具备较强的研发设计能力，近三年公司累计为客户开发新产品500 余款。
公司产品以改性聚丙烯为核心。
目前，改性塑料行业主要已上市或新三板挂牌企业2016 年主营业务收入规模及排名情况如下表所示：
国内改性塑料生产企业总数超过3,000 家，但产能超过3,000 吨的企业数量仅70 余家，产能超过万吨的企业数量较少。
根据公司收入规模，公司处于行业前列，尤其公司专注于汽车零部件、家电零部件等领域改性塑料产品的生产、研发和销售，在此细分领域，公司产品更具竞争优势。
公司与国内诸多汽车零部件、家电零部件厂商形成合作，零部件产品广泛用于东风日产、长安马自达、通用五菱等合资品牌汽车，以及海马汽车、江淮汽车、北京汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车、众泰汽车、福田汽车等内资品牌汽车，以及三星、美的、爱普电器等家用电器企业产品中。
除汽车零部件和家电零部件领域外，公司还与众多塑料包装企业展开合作。
公司改性塑料产品在下游领域的广泛应用使得公司的品牌效应不断提升。
（三）行业竞争格局及主要竞争对手
1、行业竞争格局
目前，改性塑料行业竞争格局可分为三个层级，即：大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，各层级竞争情况如下：大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国杜邦、普立万、德国巴斯夫公司、韩国LG 化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。
规模内资企业方面，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加，部分企业通过对自身研发能力的提升，逐步缩小与大型外资企业的技术差距，同时较外资企业具有成本控制、贴近客户、反应灵活等诸多优势，在国内也占据了重要的市场地位，部分企业通过对轻量化、高性能产品的研究与开发，逐步将产品渗透至高端应用领域。
小型内资企业方面，由于生产规模较小，通常难以进入大型汽车制造及家用电器等客户的供应商体系，其仅能通过与小型塑料制品企业合作或接受其他规模企业代加工等方式获得订单；另外，由于小型内资企业在资金和技术研发等方面实力有限，也一定程度限制其规模的快速发展，从而使其在竞争中处于劣势地位。
2、竞争对手简介
公司属于改性塑料行业的规模内资企业，公司主要竞争对手包括金发科技股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、广东银禧科技股份有限公司、青岛国恩科技股份有限公司、上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、苏州润佳工程塑料股份有限公司、苏州旭光聚合物有限公司。
上述各企业情况介绍如下：
（四）竞争优势
公司成立以来，以改性聚丙烯配方为技术基础开始涉足改性塑料行业，随着公司改性聚丙烯技术的不断提升，公司继续扩大技术研究范围，并增加改性工程塑料等产品，通过高效的成本管理，为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等下游领域提供高性价比的改性塑料产品，与国内诸多知名企业形成长期稳定合作关系，积累了一批优质的客户资源；随着生产经验的逐步积累及客户数量的日益增多，为满足不同客户在同一时间对产品的差异化需求，公司在扩大生产规模的同时也不断总结生产经验、深化服务体系建设，力求对客户需求形成快速反应。
目前，长三角地区已经发展成为我国汽车零部件、家电零部件的区域制造中心，促使该地区形成改性塑料产业集群，公司具备区域便利条件。
1、技术研发优势
公司是较早进入改性塑料行业的企业之一，并一贯重视对新技术、新产品的研究开发，现已获得高新技术企业和江苏省民营科技企业认定。
目前，公司已建立完善的技术研发体系，具备较强的技术创新能力，并形成深厚的技术储备，推动公司在改性塑料领域形成领先的技术地位。
（1）完善的技术研发体系
公司已经建立了完善的技术研发体系，为公司整体技术发展提供必要的资源平台。
公司设有技术开发部，在具体分工上分为基础研究组和应用开发组，前者主要负责改性塑料领域基础和前沿技术的研究工作，后者主要负责与公司客户和订单相关的具体产品开发工作。
公司研发人员丰富的经验积累及创新能力，为企业的持续创新开发提供人才保障。
公司目前已形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速提供材料设计方案，充分满足客户新产品设计时间要求。
（2）技术创新能力强
公司十分注重对于改性塑料技术的创新性研究，并形成了深厚的技术创新能力。
公司以客户需求为基础，不断对改性塑料助剂产品进行创新开发，已广泛涉足矿物填充、长纤维、晶须等多种助剂类型。
目前，公司高性能粘结铁氧体注射粒料、一种GB 微粉改性PA66 用于汽车油箱盖的复合材料、PP/钛酸钾晶须/GF 复合材料等5 项产品获得高新技术产品认定，产品技术涵盖聚丙烯、尼龙、塑料合金等多个技术领域。
2014-2016 年公司根据不同领域客户对新产品的多元化开发需求，累计为客户开发新产品500 余款，技术能力获得客户广泛认可。
（3）丰富的技术成果储备
凭借深厚的自主创新能力，公司不断将先进技术进行成果转化，在轻量化改性塑料相关技术、玻纤增强改性塑料相关技术、阻燃改性塑料相关技术、塑料合金改性塑料相关技术、汽车外饰件改性塑料相关技术、汽车内饰件改性塑料相关技术等方面掌握核心技术。
同时，公司不断通过知识产权保护的形式对自有技术进行夯实，并形成了丰富的技术储备，公司持有且正在使用专利35 项，其中发明专利6 项，专利覆盖长玻纤增强聚丙烯、改性聚偏氟乙烯材料等多种类型材料的制备方法。
2、产品生产优势
目前公司在产品生产方面已经形成产品种类多样、产品质量优异、产品成本控制完善等诸多优势，能够充分满足客户差异化、高质量、低价格的多样化需求，有利于对客户需求的深度挖掘，并有效增强客户黏性。
产品种类方面，目前公司已形成以改性聚丙烯为核心，改性工程塑料、改性ABS 等协同发展的多元产品结构。
截至报告期末，公司拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性ABS、其他改性塑料及塑料片材5 大类型产品，能够满足不同客户对不同性能改性塑料的需求，同时也能为同一客户不同零部件提供满足客户需求的差异化材料。
质量管控方面，公司始终将产品质量作为生产管理的重点内容，目前公司已通过ISO 9001:2008 质量管理体系认证和ISO/TS 16949:2009 质量管理体系认证。
成本控制方面，经过多年管理经验积累，公司已经建立完善的成本控制体系。
首先，在原材料采购方面，公司通过规模化的采购和恰当地选择采购时机能够降低原材料采购成本；其次，随着市场需求的持续扩大，公司不断引进先进的生产设备，部分产品具备规模化生产能力，从而有效降低单位产品生产成本；最后，公司制定了完善的程序控制流程，并严格参照流程执行生产活动，促使生产效率最大化。
公司通过完善质量、成本控制体系在保证产品质量的同时节省了综合成本。
3、快速响应优势
公司具备快速响应能力，以满足客户对改性塑料产品的快速化需求。
基础材料供应方面，经过多年经营，公司具备广泛的供应商基础，与材料供应商形成稳定的合作关系，能够应对规模化、短周期的订单需求，有效缩短材料供给环节的时间，加快公司产品供应效率。
改性配方设计方面，公司不断根据客户需求及行业技术发展对各类改性塑料配方进行研究，目前已形成丰富的诸如色号、型号等配方数据积累，一旦客户提出产品性能要求，公司能够根据积累的配方数据快速提供材料设计方案，充分满足客户新产品设计时间要求。
产品生产制造方面，公司根据客户订单的需求，适度保持产品库存。
在产品需求旺季面临多家客户同时对不同改性塑料产品的大量需求时，由于公司具备丰富的改性塑料生产经验和柔性化的生产能力，能够实现相近色系不同产品生产的快速切换，从而使公司更加合理地安排生产。
快速物流响应方面，为更好提供快速服务，实现产品准时交付，公司建立了完备的产品交付管理体系，并与物流公司形成稳定的合作关系，以实现产品的快速配送。
4、客户资源优势
凭借深厚的技术开发能力、优质的产品性能及快速响应能力，公司在汽车零部件、家电零部件等领域积累了一批优质而稳定的客户资源。
汽车零部件领域，公司与常州永成、钧达股份、丹阳金城、新泉股份、苏州万隆等汽车零部件厂商形成稳定的合作关系，产品广泛用于东风日产、长安马自达、通用五菱等合资品牌汽车零部件，以及海马汽车、江淮汽车、北京汽车、吉利汽车、长城汽车、江铃汽车、众泰汽车、福田汽车等内资品牌汽车零部件。
家电零部件领域，公司与恒源盛、利来星辰、无锡宏杰、苏州方通、无锡伟盈等专业为家用电器配套的家电零部件企业达成广泛合作，同时，公司还与爱普电器等家电厂商形成直接合作关系，产品应用于三星、爱普电器、美的、亚都等知名电器品牌的空调、冰箱、洗衣机、净化器等产品制造。
除汽车及家电零部件领域外，公司还与众多塑料包装领域企业展开合作，为公司产品应用领域的持续拓展奠定坚实基础。
5、产业区位优势
公司位于江苏省苏州市，地处长江三角洲地区核心地带，拥有便利的陆运、水运及空运条件，利于材料采购及产品配送。
同时，长三角地区经济发达、产业配套完善、人力资源充足，是我国汽车及家电制造等产业聚集区，拥有大量优质的汽车、家电企业，对改性塑料产品形成巨大需求，为公司快速发展奠定区位基础。
公司在改性塑料行业多年深入耕耘，积累了一定的品牌认可度，与多家客户形成信赖合作关系，公司在长江三角洲地区的区位优势将随着公司规模不断增长得到有效释放。
（五）竞争劣势
1、融资渠道较为匮乏
本行业对资金规模需求较大，尤其在产能扩充及技术研发方面，需要投入大量的资金以支撑企业的持续发展。
另外，随着改性塑料产品应用的日益广泛，公司需要不断地调整自身生产能力，并结合各领域需求对产品配方进行持续研发，现有融资渠道的匮乏劣势已经逐步显现。
因此，公司需要不断拓宽融资渠道，进一步强化公司的行业地位。
2、生产规模有待扩大
目前，公司已经具备规模化生产能力，但随着公司产品需求的不断扩大，以及下游领域对改性塑料需求的持续释放，公司产能仍显不足，同时公司需要扩大高端改性塑料产品生产规模，提升公司产品的市场竞争力。
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