内容提示：据中国环氧树脂行业协会薛石介绍，环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂、合成甘油、氯醇橡胶以及缩水甘油醚类等产品，此外还可用于合成硝化甘油炸药、玻璃钢、电绝缘品、表面活性剂、医药、农药、涂料、离子交换树脂、增塑剂等多种产品，用作纤维素酯、树脂、纤维素醚的溶剂，用于生产化学稳定剂、染料和水处理剂等，开发利用前景十分广阔。
编者按 环氧氯丙烷ECH别名表氯醇，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品。我国环氧氯丙烷主要用于制备环氧树脂，近年来环氧树脂需求的快速增长，有利地促进了上游环氧氯丙烷产业的发展，在我国成为全球环氧树脂产销头号大国时，环氧氯丙烷的产能产量也占据了全球三分之一强，同样位居首位。但是由于近期环氧树脂开工率不足，环氧氯丙烷产能过剩的压力随之而来，市场竞争异常激烈，调整产业结构已势在必行。如何通过技术革新实现绿色生产、扩大应用范围增加市场需求来提升行业竞争力，已经成为摆在当前环氧氯丙烷产业面前的首要问题。
贸易救济助推产业繁荣
“十一五”期间，由于我国政府的反倾销举措，使国内环氧氯丙烷行业得到应有的保护，并在此基础上迅速发展壮大。
据中国环氧树脂行业协会薛石介绍，环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂、合成甘油、氯醇橡胶以及缩水甘油醚类等产品，此外还可用于合成硝化甘油炸药、玻璃钢、电绝缘品、表面活性剂、医药、农药、涂料、离子交换树脂、增塑剂等多种产品，用作纤维素酯、树脂、纤维素醚的溶剂，用于生产化学稳定剂、染料和水处理剂等，开发利用前景十分广阔。
但是，“十一五”之前，我国环氧氯丙烷生产厂家只有天津化工、齐鲁石化及巴陵石化3家，2005年底生产能力分别为2.8万吨/年、3.2万吨/年、3.2万吨/年，其中巴陵石化产品基本自用，因此整体市场商品量不足6万吨。我国环氧氯丙烷95%用于环氧树脂生产，当年环氧树脂产量40万吨，需耗环氧氯丙烷28万吨左右，自给率不足三分之一。由于国内市场由国外产品主导，大量进口货源低价倾销，使国内厂家蒙受重大损失。与此同时，环氧树脂产业将快速发展已经成为业内共识，环氧氯丙烷缺口越来越大，但是由于投资预期太差，各方止步于科研。整个环氧氯丙烷行业步履维艰。
根据国内厂家反倾销诉讼，商务部于2005年9月21日作出反倾销初裁，国内环氧氯丙烷市场形势逐步得以好转，新建扩建装置也迅速提上日程。而在反倾销制裁到期之际，今年6月27日，商务部发布2011年第34号公告，决定对原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的进口环氧氯丙烷所适用的反倾销措施发起期终复审调查，以确定终止原反倾销措施是否有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生。
2006年博汇化工、鑫岳化工、扬农化工分别建成8万吨/年、4万吨/年、3万吨/年装置，随后掀起了一浪又一浪的建设高潮。至2010年国内生产厂家扩大到9家，总生产能力已达68万吨，其中博汇化工产能32万吨，成为全球大厂、独步亚洲。至此，国内环氧氯丙烷市场已经完全由国内厂家主导，产品质量也明显提高，各厂均可满足生产需求，彻底扭转了之前依赖进口、受制外人局面。
薛石指出，随着国内环氧氯丙烷产能不断增长，呈进口减少、出口增加等特点。2010年，我国环氧氯丙烷进口总量42774吨，较上年减少25%；出口总量18331吨，较上年增加387%。2011年1～7月，我国环氧氯丙烷进口总量14505吨，较上年增长51%；出口总量17749吨，较上年同期增加150%。2010年以来欧美等地环氧氯丙烷市场需求良好，海外供应商基本以当地消耗及出口到东南亚、欧洲市场为主，中国不再是国外供应商的主要目标市场；此外中国环氧氯丙烷供应充足，内贸行情大跌、但与外盘相比仍有优势，国外供应商无出货压力、无意降价促销，除了部分核销工厂以进料加工贸易方式平稳采购外，贸易商家及其余下游采购进口货物积极性不断减弱，一般贸易量与保税仓库进出境货物量均大幅下滑。
产能过剩导致行情遇冷
2009年以来，由于产能不断增加、消费需求拉动乏力，我国环氧氯丙烷产能过剩压力日益增加，市场持续低迷，价格开始走低。据专家介绍，我国环氧氯丙烷95%用于生产环氧树脂，与之关系紧密，形成一荣俱荣、一损俱损的格局。近年来，由于环氧树脂产能增长过快，而且还受到环保压力、电力限制、资金不足等影响，导致开工负荷下降。其中液体树脂开工率只有六至七成、固体产品长时间徘徊四至五成，对环氧氯丙烷原料消化相对减少。而且市场对环氧氢丙烷以看跌为主，也加剧下游买方观望制约采购节奏，市场供需矛盾失衡凸显，环氯生产企业库存压力较大。
另外，环氧树脂过多倚仗原料拉涨存隐患。据中国环氧树脂行业协会信息部负责人容惠介绍，1～2月理论上为需求淡季，而今年春节前后树脂行清却出奇的旺，随原料疯狂上突、幅度之大、涨速之快令下游膛目结舌。当时无论是原料还是环氧树脂业者，均对兔年行情充满着希望，但进入3月行情发生了逆转，前期利好释放过多，过高价格对下游粉末、电子产品等打压较重，导致其利润缩水、高成本难以转嫁。加之外部经济环境持续收紧，终端用户资金流通不畅、产销受限，最终由下至上反作用于原料，至今包括环氧氯丙烷在内的整个产业链行情不振。
专家分析认为，在宏观方面，面对全球高通胀压力，国内货币紧缩政策坚定不移，中间商及下游工厂融资承压较大，资金流通运转不畅，一定程度上制约了实盘操作积极性。另外国际油价持续高位震荡，输入性通胀压力难以缓解，导致基础原材料、卖动成本、运输成本不同程度上涨，使得业者经营成本直线增加，但其收益却未能同步、同幅增加，企业面临上挤下压的两难境地。综合来看需求是决定市场的根本，买方选择余地不大、短线操盘谨慎，厂方在库存压力只能做出降价决定。
容惠表示，以往国内主力大厂对市场定价权掌握的较为主动，剩余小厂多为“跟班”性质，而买方则处于被动地位、难获市场话语权。但今年以来，这种态势逐步改变，出现竞价激烈、互相压价，调价风暴阵阵来袭、价格一波低过一波，市场心态受损严重，商家恐跌清绪弥漫，下游用户多看少动、静候筑底到来。
行业结构调整势在必行
专家表示，由于今后几年，我国仍将有多套环氧氯丙烷装置将建成投产，届时的生产能力将出现进一步过剩，未来的竞争将十分激烈。在全行业推广低成本、低污染的绿色生产工艺，实现产业结构的调整已是势在必行。
据介绍，工业化环氧氯丙烷生产方法，主要有基于石油原料的丙烯高温氯化法和乙酸丙烯酯法两种，目前绝大部分是采用丙烯路线。而采用丙烯高温氯化法或者是醋酸丙烯酯法的生产装置，在皂化下水排放过程中存在“三废”污染的治理问题；另外，由于主要原料丙烯和氯气的供应不能满足需求，造成装置开工率不高，工艺水平与国外发达国家相比还比较落后。据了解，目前国内丙烯高温氯化法比国外丙烯高温氯化法的总收率低，丙烯消耗定额普遍高，一般高出30%左右。只有齐鲁石油化工公司因为使用聚合级丙烯原料，加之引进的技术较为先进，丙烯的消耗定额接近国外水平。另外，国内在环氧氯丙烷的中间产品氯丙烯和烯丙醇的开发利用以及下游产品的应用开发等方面还存在差距，在一定程度上制约了环氧氯丙烷的迅速发展。
对此我国环氧领域著名专家查文海认为，要提高现有装置生产水平，降低生产成本。必须进一步加强科学管理和技术措施，降低成本，提高产品质量，以增强在国际市场上的竞争力。再次要加强对环氧氯丙烷生产副产物的利用，并对废水进行处理，以减少对环境的污染，降低生产成本。
此外，环氧氯丙烷生产工艺路线也在大力改进，目前国际上已经开始采用新型的甘油法生产环氧氯丙烷，而我国甘油法生产技术也已经走在世界前列，并建成工业生产装置。据查文海介绍，此前由于甘油原料较少、甘油成本居高不下，导致甘油法生产环氧氯丙烷工艺发展缓慢。近几年世界普遍开始开发石油替代产品，诸如生物燃料乙醇等替代品工艺大量投入生产，而这些产品的生产会导致大量副产物甘油的形成，使甘油产量递增而成本大幅下降。用甘油法生产环氧氯丙烷产品，与其他生产工艺相比，不仅具有了原料成本优势，且甘油法工艺本身具有的投资少、反应温和，国产化程度高、生产控制简单等特点，能更好地得到充分显示，特别是该工艺不产生大量废水、对环境危害小的特点符合当今社会可持续发展的潮流。
业内人士分析认为，由于国内环氧氯丙烷市场供需矛盾将不断激化，届时成本及竞争力将成为市场优胜劣汰的标尺，竞争力弱的小企业将被清除，实力雄厚的大企业也将在激烈竞争中元气大伤，环氧氯丙烷市场将面临一轮大范围的残酷洗牌。
据了解，国内开始掀起新一波环氧氯丙烷的高潮，目前除了传统的丙烯高温氯化法仍在不断扩产外，国内对甘油法环氧氯丙烷的热情持续升温，多套装置已在建或在规划当中，预计将在明年看到成果。预计在未来3年内，采用甘油法新增的环氧氯丙烷产能超过30万吨/年，还有预计超过40万吨/年的其他工艺环氧氯丙烷项目正在规划中，这对于本已供应严重过剩环氧氯丙烷市场来说，未来前景不容乐观。
据了解，国内最大生产商——博汇化工今年仍有扩建计划，届时将新增16万吨/年丙烯法环氧氯丙烷装置；江苏三木、山东鲁北合资投建24万吨/年丙烯法环氧氯丙烷项目，计划分两期兴建，一期将于2011年年末投产。
甘油法技术方面，河北珈奥甘油化工1万吨/年甘油法装置、福建豪邦5000吨/年甘油法装置均计划今年投产，由于均为新厂、实力有限，投产初期恐无法达到量产；目前国内唯一甘油法环氧氯丙烷厂家——扬农化工计划今年扩大产能，扩产6万吨、使总产能达到12万吨/年。国内甘油巨头——益海嘉里集团，将在连云港及山东投建甘油法环氧氯丙烷项目。另外，国际开创甘油法这一领先工艺的鼻祖——比利时苏威公司将在江苏泰兴市建设10万吨/年环氧氯丙烷工厂，计划2013年完成。
不过有业内人士同时指出，不少投资者看中甘油法的原因之一在于成本优势，由于近年来甘油过剩、市场行情一直低位徘徊，若甘油大量运用在环氧氯丙烷工业化生产上，甘油市场供大于求的局面不排除将扭转为供不应求，届时成本优势一旦丧失，供应商竞争力下降，后市操作难度加大。
拓展应用化解过剩危机
查文海认为，新建装置最好实现上下游一体化发展。随着环氧氯丙烷产能迅速增加，市场竞争更为激烈，产品利润空间逐渐缩小。企业在原料自行配套基础上，应加快下游产品环氧树脂的建设，形成上下游一体化生产，提高装置竟争力。同时努力开拓环氧氯丙烷的国外市场，参与国际竞争。
查文海强调，下一步亟需拓展环氧氯丙烷应用范围，缩小消费局限程度。据介绍，目前，环氧氯丙烷主要消耗在环氧树脂和合成甘油方面，其他如环氧氯丙烷弹性体（即氯醇橡胶）、湿强度增强剂聚酰胺-环氧氯丙烷树脂、缩水甘油酯、聚酰胺水处理剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯、季胺盐类产品、稳定剂、离子变换树脂、阻燃剂、水处理剂、溶剂、特种胶粘剂（聚环氧氯丙烷-蓖麻油聚氨酯密封胶）等方面的用量很少，应加大开发力度，以改善消费局限度，使其趋于合理化，逐步与国际市场需求接轨。还可采用分馏等方法回收利用生产中的副产物如1,2,3-三氯丙烷，用于生产清晰剂、去漆剂、溶剂、脱脂剂与阻聚剂，和1,3-二氯丙烷，用作溶剂及有机合成中间体、杀虫剂等，变废为宝，提高经济效益。另外，一些特种环氧树脂如聚环氧氯丙烷树脂等也可以大力开发，以缩小目前的消费局限程度。要积极开发中间产品氯丙烯和丙烯醇的利用。氯丙烯和丙烯醇都是有机合成的重要中间体，它们不但可以用来生产环氧氯丙烷，氯丙烯还可用于生产农药、医药、树脂、合成材料助剂、涂料、黏合剂等。丙烯醇又是制备1,4-丁二醇、缩水甘油、甘油、塑料助剂、香料、医药及农药化学品的重要中间体。为此，应积极开发生产环氧氯丙烷中间体产品氯丙烯和烯丙醇，以增强抵御市场风险的能力。
此外，查文海还提醒说，未来几年国内环氧氯丙烷的产量将出现过剩，因此除了积极扩大需求外，还应该不断提高产品质量，加大出口力度，努力开拓国外市场，以化解国内可能存在的过剩危机。
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