纯碱（碳酸钠），又名苏打、碱灰，是一种重要的有机化工原料。当前制备纯碱的方法主要包括天然碱法、氨碱法、联碱法三种。其中天然碱制碱法绿色环保、低能耗、低成本，更具优势，但受资源限制，产能占比较小，为5%；国内纯碱主流工艺仍以氨碱法和联碱法为主，分别占比47%、48%。
我国是全球最大的纯碱生产国，行业产能不断扩张，主要集中在江苏、河南、青海、山东四大省，合计占全国产能六成以上。数据显示，2019年我国纯碱产能达到3247万吨，较2018年增加156万吨，同比增加5.0%，产能利用率为86%。
目前国内纯碱生产企业约40家，其中有13家产能规模大于100万吨/年，25家产能规模大于50万吨/年，据统计，2019年全国纯碱产量达到2887.7万吨，同比增长7.6%。截至2020年1-7月份，中国纯碱产量为1580.2万吨，同比下降2.9%。
我国纯碱行业市场供应格局已基本稳定，以唐山三友、中国盐业、河南金山、山东海化四大集团为主，占全国产能的36.9%，但行业集中度仍需进一步提升。
另外，我国也是全球最大的纯碱消费国，下游应用包括建筑材料、化工生产、印染冶金、医疗器械等，市场需求稳步增长。其中平板玻璃是最主要的应用领域，占比高达51.3%。据统计数据，2019年我国平板玻璃产量为9.3亿重量箱，增长6.6%，产销率高达97%；2020年1-7月，全国平板玻璃产量达5.4亿重量箱，同比下降0.3%。平板玻璃对于纯碱的需求较为刚性，产销维持高位支撑重碱需求。有力地推动了纯碱行业的发展。
相关行业分析报告参考《2020年中国纯碱市场调研报告-市场深度调研与投资商机研究》。
纯碱的三种制备方法对比
| 制备方法 |
氨碱法 |
联碱法 |
天然碱法 |
| 原料 |
原盐、石灰石 |
原盐、合成氨 |
天然碱矿 |
| 原盐利用率 |
28%-30% |
96%以上 |
— |
| 二氧化碳来源 |
石灰石和焦炭 |
合成氨的副产品 |
— |
| 优点 |
规模大，投资额相对较小，产品质量较高,氨和CO2可循环使用 |
盐利用率高(95%-98%)，能耗低，氨可循环使用，环保压力小 |
成本低，产品质量好 |
| 缺点 |
工业盐利用率低(72%-74%)，需大量石灰石，焦炭资源，产生废渣污染环境 |
需要配套合成氨装置，投资额较大，同时受氯化氨市场影响 |
受限于天然碱资源 |
资料来源：公开资料整理
2020年国内不同工艺路线纯碱产能占比
数据来源：公开资料整理
我国是全球最大的纯碱生产国，行业产能不断扩张，主要集中在江苏、河南、青海、山东四大省，合计占全国产能六成以上。数据显示，2019年我国纯碱产能达到3247万吨，较2018年增加156万吨，同比增加5.0%，产能利用率为86%。
2013-2019年我国纯碱产能及增速
数据来源：公开资料整理
目前国内纯碱生产企业约40家，其中有13家产能规模大于100万吨/年，25家产能规模大于50万吨/年，据统计，2019年全国纯碱产量达到2887.7万吨，同比增长7.6%。截至2020年1-7月份，中国纯碱产量为1580.2万吨，同比下降2.9%。
我国纯碱行业市场供应格局已基本稳定，以唐山三友、中国盐业、河南金山、山东海化四大集团为主，占全国产能的36.9%，但行业集中度仍需进一步提升。
我国纯碱产能规模分布
数据来源：公开资料整理
我国纯碱供给格局（按集团分）
数据来源：公开资料整理
2013-2020年1-7月我国纯碱产量及增速
数据来源：国家统计局
另外，我国也是全球最大的纯碱消费国，下游应用包括建筑材料、化工生产、印染冶金、医疗器械等，市场需求稳步增长。其中平板玻璃是最主要的应用领域，占比高达51.3%。据统计数据，2019年我国平板玻璃产量为9.3亿重量箱，增长6.6%，产销率高达97%；2020年1-7月，全国平板玻璃产量达5.4亿重量箱，同比下降0.3%。平板玻璃对于纯碱的需求较为刚性，产销维持高位支撑重碱需求。有力地推动了纯碱行业的发展。
2019年我国纯碱需求结构
数据来源：公开资料整理
2013-2020年1-7月我国平板玻璃产量及增速
数据来源：国家统计局（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国纯碱市场调研报告-市场深度调研与投资商机研究》。
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