中国三元前驱体产能、产量持续上升行业出口高度集中于韩国

2020-07-06 01:35

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三元前驱体材料则是镍钴锰氢氧化物NixCoyMn(1-x-y)(OH)2，三元复合正极材料前驱体产品，是以镍盐、钴盐、锰盐为原料，里面镍钴锰的比例(x:y:z)可以根据实际需要调整。三元前驱体产业链上游为有色金属，包括硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰及前端冶炼提纯环节等，下游主要应用在新能源汽车、储能、电动工具和3C电子产品用锂电池上。目前三元前驱体制备方法有共沉淀法、高温固相法、溶胶-凝胶法和喷雾干燥法四种。

三元前驱体产业链

数据来源：公开资料整理

三元前驱体制备方法汇总

方法	创备过程	优点	缺点
高温固相法	将锂盐与金属盐直接混合、球磨，低温预烧结，再高温煆烧;没有明显区分前驱体和三元材料制备过程	操作简单易控制	完全依赖于机械混合，原料容易混合不均匀，结构和颗粒大小差别较大，电化学性能差
共沉淀法	通过共沉淀能使镍、钴、锰元索在晶格中达到原子级的混合	操作简单，稳定性高，应用于高镍NCM前驱体材料制备	制备工艺及环境要求高，对PH、时间、温度等条件要求精度高
溶胶-凝胶法	采用高化学活性的化合物为前驱体，均匀混合后水解、缩合形成溶胶体系，陈化后形成三维空间网络状的凝胶	颗粒尺寸小，与电解液接触面积大，衰减速度慢	制备过程耗时较长且操作复杂
喷雾干燥法	利用喷雾装置将反应液雾化并导入反应器，使溶液迅速挥发千燥，反应物发生热分解反应	制备时间短，原料混合至原子级，颗粒尺寸一致性高	大量使用有机物络合剂

数据来源：公开资料整理

       自2015年来，全球三元前驱体出货量逐年增加，2019年为33.4万吨，同比增长45.2%。其中格林美、中伟股份、优美科出货量排名前三，分别占比18%、13.8%、10.5%；然后是广东邦普和田中化学，占比分别为9.3%、6%；其他企业共占比42.4%。

2016-2020年全球三元前驱体出货量

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2019年全球三元前驱体主要企业出货量占比

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       2019年中国三元前驱体市场规模有所下降，为230亿元，同比下降6.3%；预计2020三元前驱体行业市场规模将达319.61亿元，同比增长38.68%。

2017-2020年中国三元前驱体行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

       从出口国别来看，我国三元前驱体出口高度集中于韩国，2019年向韩国出口的三元前驱体占比为97.1%；其次为马来西亚，占比2.7%；而其他国家占比仅为0.2%。

2019年中国三元前驱体出口国别分布

数据来源：公开资料整理

       我国三元前驱体行业产能、产量持续增长，2019年产量达到28万吨左右，同比增长24.6%；产能利用率有所下降，为52%。产能为54万吨左右，其中前5名企业产能占比59%，前10企业产能占比为84%。

2015-2019年中国三元前驱体产能、产量及产能利用率

数据来源：公开资料整理

2019年中国前20名产能三元前驱体企业

公司	性质	下游客户	产能（万吨）
格林美	上下游一体化	CATL、三星SDI、ECOPRO、厦钨、容百、振华新材等	10
湖南中伟	聚焦前驱体	LGC	8
优美科长信	上下游一体化	自用	5
湖南邦普	上下游一体化	振华新材、厦钨、湖南雅城、预供SK	5
华友钴业	上下游一体化	巴斯夫、特斯拉储能、LGC、BYD	4
长远锂科	正极企业	自用	3
美都海创	正极企业	自用	3
金驰科技	聚焦前驱体	-	3
道氏技术	上下游一体化	CATL	2.2
兰州金通	上下游一体化	湖南瑞翔	2
容百科技	正极企业	自用	1.8
河南科隆	聚焦前驱体	自用	1.44
杉杉股份	正极企业	自用	1.2
诸暨帕瓦	聚焦前驱体	杉杉、金瑞新材、金富力、天力锂能、青岛乾运高科等	1
天力能源	正极企业	自用	1
当升科技	正极企业	自用	0.5
赣锋锂业	聚焦前驱体	-	0.45
厦门钨业	正极企业	自用	0.45
丰元股份	正极企业	鹏辉能源、比克、遨优动力、嘉拓新能源、沃泰通等	0.3