全球钾肥行业仍处于垄断格局国内市场集中度提高国产企业国际话语权增强

2021-10-13 01:41

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钾肥全称钾素肥料，主要是指以钾为主要养分的肥料。钾肥主要品类包括MOP(氯化钾)、SOP(硫酸钾)、SOPM(硫化镁钾)等；其中MOP(氯化钾)是主流产品，其市场规模占比为88%，接近90%。

钾肥品类市场规模分布情况

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《2021年中国钾肥市场分析报告-市场现状与未来规划分析》显示。氯化钾下游应用领域广泛。以MOP(氯化钾)为例，MOP有肥料MOP、非肥料MOP两种。据了解，MOP中90%以上用作肥料，20%可直接应用于田地，约有75%制成复合肥和硫酸钾、硝酸钾等其他衍生肥料。而在非肥料MOP中，70%主要作为氢氧化钾及其他重要化学品的生产原料，剩余30%可直接使用于重工业、动物营养、低钠食盐、水软化剂和冰融化剂等领域。

氯化钾下游需求应用广泛

资料来源：BHP，观研天下整理

农业是钾肥主要应用领域；其中又以水果蔬菜、玉米、大豆、水稻对钾肥需求较多，其占比分别为19.1%、14.2%、12.3%、11%。

全球各类农业作物钾肥用量情况

数据来源：BHP，观研天下整理

目前在全球市场上，钾肥行业仍处于垄断格局。有数据显示，在2013-2020年期间，虽然伴随联盟破裂以及中国龙头企业、K+S 等二梯队企业产能的扩张，全球钾肥行业产能 CR5从77%下降至69%，但市场份额仍在一半以上，接近70%。

具体来看，2020年Nutrien占据行业龙头位置，市场份额为22%；其次为Belaruskali，市场份额为14%；再次是Uralkali，市场份额为13%。

2013年-2020年全球钾肥格局变化

2013年		2020年
企业	市占率（%）	企业	市占率（%）
Belaruskali	15	Belaruskali	14
Uralkali	19	Uralkali	13
PotashCorp	20	Nutrien	22
Mosaic	14	Mosaic	12
Agrium	3	ICL	8
ICL	9	K+S	7
K+S	6	盐湖股份	6
APC	4	Other	18
SQM	3	-	-
Other	7	-	-

资料来源：BHP，观研天下整理

国内市场方面，我国是全球最大钾肥消费国。观研报告网发布的资料显示，我国钾肥消费量占全球的24.4%；其次为巴西、美国，消费量占比分为16.1%、13.7%。

世界各国农作物钾肥消费结构情况

资料来源：观研天下整理

自2013年以来，随着头部企业的扩产，我国钾肥行业集中度进一步提高，国际话语权不断增强。数据显示，2013-2020年期间，CR5产能占比从89%上升92%。其中2020年青海盐湖产能500万吨，占比为64%，稳居国内行业龙头位置，在全球排名上升到第七位；其次为格尔木藏格，产能200万吨，占比为23。

2013年-2020年全球钾肥格局变化

2013年		2020年
企业	市占率（%）	企业	市占率（%）
青海盐湖	56	青海盐湖	64
格尔木藏格	25	格尔木藏格	23
中信国安	3	茫崖晶鑫华隆	3
柴达木盐湖化工	3	青海联宇	1
昆龙伟业	2	青海地矿集团	1
茫崖康泰	2	柴达木地矿	1
茫崖晶鑫华隆	2	昆龙伟业	1
其他	7	其他	6

资料来源：观研天下整理

国内氯化钾产能分布

企业名称	2020年产能（万吨）
青海盐湖工业股份公司	500
格尔木藏格钾肥有限公司	200
青海联宇钾肥发展有限公司	10
茫崖晶鑫华隆钾肥有限公司	20
青海柴达木地矿化工有限公司	10
青海省地矿集团有限公司	10
北京昆龙伟业格尔木有限公司	10
其他	50
总计	810