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2019年中国磷肥行业产销量继续减少 云天化营收遥遥领先

        磷肥以磷矿石为主要原料,是三大基础肥料之一,与农业的发展密切相关,90%以上用在种植领域。磷肥的分类大致可根据来源、所含磷酸盐的溶解能性、生产方法的不同来进行分类,具体种类如下:

磷肥产品分类

资料来源:公开资料整理

        目前,我国磷肥行业面临产能过剩的问题,且受环保政策、市场需求增长有限等因素的影响,自2017年开始,我国磷肥产量逐年下降。数据显示,截至2019年,我国磷肥产量为1610万吨,同比下降5.09%。

2010-2019年中国磷肥产量及增速

数据来源:国家统计局

        由于国家出台政策规范科学使用化肥,这对我国磷肥的需求起到一定的抑制作用,销量呈现下降趋势。数据显示,2019年中国磷肥销售量降至1183.7万吨,同比下降8.75%。

2016-2019年中国磷肥(折五氧化二磷100%)销售量及增速

数据来源:国家统计局

        我国磷肥产销率持续下滑。据统计,中国磷肥产销率从2016年的100.4%下降至2019年的98.9%。

2016-2019年中国磷肥(折五氧化二磷100%)产销率

数据来源:国家统计局

        我国磷肥生产主要集中在湖北、云南、贵州,这些地区磷矿资源优势明显,磷产品产能高,有利于企业进行生产。根据数据显示,2019年中国磷肥行业产量排名前十的企业总计1086.2万吨。其中,云南云天化集团有限责任公司磷肥产量最高,达到276.9万吨,其次是贵州磷化,磷肥产量为254.1万吨,新洋丰磷肥产量为100万吨,排名第三,其余企业磷肥产量均低于100万吨。

2019年中国磷肥产量(折纯)TOP10企业

数据来源:中国磷复肥工业协会

        企业经营业绩方面,2019年,我国磷肥行业营业收入最高的企业是云南云天化股份有限公司,营业收入达到539.76亿元,遥遥领先于其他企业,市场地位稳固。另外,兴发集团、湖北宜化、新安股份2019年的营业收入也在100亿元以上,分别为180.39亿元、146.6亿元、109.57亿元。

2019年中国磷肥行业企业营业收入TOP10

数据来源:公司年报(CT)

        相关行业分析报告参考《2020年中国磷肥行业分析报告-产业规模现状与未来商机预测》。

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我国煤化工行业:北京市相关注册企业断层领先 中国神华、陕煤集团为头部企业

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从行业竞争格局来看,我国煤化工行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业头部企业为中国神华、陕煤集团,营业收入在3000亿元以上;位于行业第一梯队的企业为兖矿能源、中煤能源,营业收入在1000亿元到3000亿元之间;位于行业第二梯队企业为淮北矿业、广汇能源、宝丰能源等,营业收入在200亿元到1000亿元;

2025年04月02日
我国工业气体行业:大宗气体占据80%市场 外资企业份额超50% 本土企业正加速追赶

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从市场规模来看,2019年到2023年我国工业气体行业市场规模逐年增长,到2023年我国工业气体行业市场规模约为2129亿元,同比增长8.4%。

2025年03月31日
我国电子化学品行业代表性企业主要分布于长三角、珠三角 其中西陇科学营收领先

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从代表性企业分布来看,目前我国电子化学品行业主要聚集在长三角、珠三角地区,具体集中省市为江苏省、东省、广东省、浙江省等。

2025年03月21日
我国民爆行业市场呈寡占型格局 北方特种能源集团处于第一梯队

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具体来看,在2024年我国民爆行业市场份额占比最高的为北方特种能源集团,占比为12.56%;其次为易普力,占比为9.05%;第三为广东宏大,占比为6.97%。

2025年03月20日
我国聚甲醛行业:本土企业产能占比较大 且产能集中度较高

我国聚甲醛行业:本土企业产能占比较大 且产能集中度较高

从产能集中度来看,我国聚甲醛单家企业现有产能均在10万吨以下,主要集中在4-6万吨之间,仅有云天化、唐山中浩产能达8万吨以上。截至2024年2月,聚甲醛产能CR2为35%,CR4为59%,产能市场集中度相对较高。

2025年03月20日
我国造纸行业:企业呈四个竞争梯队 其中玖龙纸业凭借产量优势处第一梯队

我国造纸行业:企业呈四个竞争梯队 其中玖龙纸业凭借产量优势处第一梯队

从市场集中度来看,在2023年我国造纸行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为26.5%、35.3%、47.3%。整体来看,我国造纸市场集中度较为分散。

2025年03月12日
我国丙烯酸行业产能集中度较高 卫星化学以产能优势处第一梯队

我国丙烯酸行业产能集中度较高 卫星化学以产能优势处第一梯队

从行业竞争梯队来看,位于我国丙烯酸行业第一梯队的企业为卫星化学,产能在50万吨以上;位于行业第二梯队的企业为泰兴晟科、华谊集团、扬子巴斯夫等,产能在30万吨到50万吨之间;位于行业第三梯队的企业为三木集团、万华化学等,产能在30万吨以下。

2025年03月10日
催化剂行业:国内市场集中度较低 全球来看亚太地区为最大市场

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市场份额来看,2023 年,我国催化剂企业催化剂业务营收差异较大。对比市场规模来看,我国龙头企业的市占率较高,排名第一的海新能科市占率为 9.1%; 贵研铂业的市占率排名第二,为 6.21%。

2025年03月03日
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