我国改性塑料行业产量及规模不断增长国产企业市占率有提升空间

2020-11-30 02:46

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改性塑料主要包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等，可以提高阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等多方面的性能，在汽车、家电、办公设备、电动工具等领域有着广泛应用，市场前景广阔。近十年来，我国改性塑料产量稳步增长，塑料改性化率不断提升。数据显示，2019年，我国改性塑料产量1955万吨，塑料改性化率超过20%。

2010-2019年中国改性塑料产量和改性化率

数据来源：国家统计局

我国改性塑料市场规模增速逐渐放缓，据统计数据，到2019年，中国改性塑料行业市场规模为1390亿元，同比增长4.1%，增速较上年下降0.7个百分点。

2012-2019年中国改性塑料市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

现阶段，国内改性塑料生产企业超3000家，但规模以上企业较少，行业集中度较低，代表性企业包括金发科技、普利特、中国鑫达、银禧科技、国恩股份、道恩股份、南京聚隆等。

国内改性塑料公司主要改性产品情况

生产企业	地区	主要改性产品
金发科技	广东广州	改性PS、PP、PA、PCIABS、PVC、弹性体
中国鑫达(纳斯达克上市)	黑龙江哈尔滨	改性PP、ABS、PA66、POM、PPS、PLA、塑料合金
普利特	上海	改性PP、ABS、PC/ABS合金
国恩股份	山东青岛	改性PP、ABS、AS、PS、PC/ABS合金
道恩股份	山东龙口	改性PP、ABC/PC、PA
银禧科技	广东东莞	改性PVC、PE、PP、PET、PVCIABS合金、弹性体等
杰事杰新材料（新三板上市)	上海	改性PP、PBT、ABS、PA、PCIABS等
南京聚隆	江苏南京	改性尼龙、工程化PP、塑料合金等

资料来源：公开整理

国内大部分改性塑料生产企业规模偏小，产品普遍同质化，主要面向中低端市场，而外资跨国企业技术研发实力较为领先，产能规模也较大，产品主要面向中高端汽车及汽车关键零部件领域。从国内改性塑料产能来看，国内企业占75.3%，国外或合资企业占比约24.7%，而从国内改性塑料市占率来看，国内企业市占率仅为30%左右，国外企业高达70%左右。随着国内企业技术水平不断提高，产品向中高端过渡，部分产品形成国产化替代，国内企业在国内的市场份额将不断提升。

国内改性塑料产能分布

数据来源：公开资料整理

国内改性塑料市场占有率分布

数据来源：公开资料整理

从国内改性塑料行业上市企业看，2019年金发科技改性塑料产量和销量遥遥领先于同行企业，但增速呈现下滑态势。数据显示，2019年，金发科技改性塑料产量为128.91万吨，同比下降6.76%；改性塑料销量为126.40万吨，同比下降6.1%。道恩股份改性塑料产量和销量虽不足20万吨，但同比大幅增长152.5%、138.4%，增势迅猛。

2019年中国主要改性塑料企业产销量