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色母粒行业竞争格局及市场化程度

         目前,国际色母粒市场呈现垄断竞争格局,色母粒生产集中在少数超级大公司。其中,美国卡博特公司垄断了世界上30%黑色母粒的生产,瑞士科莱恩公司是全球最大的彩色母粒供应商,美国安配色公司、舒尔曼公司主要向国际市场提供白色母粒和功能母粒,美国普立万公司提供的功能母粒占据了国际市场功能母粒较大市场份额。随着国际化进程的加快,我国色母粒行业部分规模较大的企业逐步参与国际色母粒市场竞争,如美联新材、宁波色母粒有限公司等。

         (1)市场化程度高

         经过30多年的发展,我国以色母粒为代表的高分子复合着色材料行业市场化程度较高,各企业面向市场,实现自主经营、充分竞争。

         (2)行业集中度低,众多中小企业在普通产品市场激烈竞争据中国色母粒专业委员会统计,全国约有色母粒企业4,500家。该委员会对国内最有代表性的色母粒企业进行的调查数据显示,2013年在统计范围内的企业总产量约为80万吨,总体上看,色母粒行业集中度较低,色母粒专业委员会未统计的4,000余家企业,基本上为中小企业、家庭作坊。这些企业规模较小,产品单一、技术陈旧,质量不稳定,以价格竞争为主。由于我国塑料制品行业基数大,在对着色性能要求不高的普通产品市场领域,这些企业尚有生存空间。

         参考观研天下发布《2017-2022年中国有机高分子材料产业竞争现状调研及发展策略研究报告

         (3)少数大型企业脱颖而出,形成了丰富的产品线,满足优质客户的需求

         通过近年来的快速发展,中国色母粒行业已经形成了一批规模较大的企业,如色母粒专业委员会统计的年产量超过10,000吨的企业。这些规模企业拥有较为完善的质量管理体系,有一定的新产品开发能力,其中少数领先企业已逐步形成自身的核心技术团队,开发出系列化和专业化产品。由于中国色母粒行业中端市场参与者主要以规模企业为主,数量较少,因此相对普通产品市场,中端市场主要是在较为规范的环境下展开激烈竞争。规模企业凭借自身技术研发、工艺设备、原材料采购等方面的优势,占据着国内中端色母粒市场大部分市场份额。

         (4)国际品牌占据高端市场,国内领先企业差距正在逐步缩小

         国内色母粒企业整体技术、工艺和装备水平与国际领先企业存在着一定差距,后者占据着国内高端产品市场的大部分份额。但经过多年的不懈努力和持续发展,以美联新材、宁波色母粒有限公司、山东春潮色母粒有限公司等为代表的中国色母粒行业的少数领先企业已经在技术研发、工艺、装备水平、管理水平、产品质量等方面具备了与国际品牌抗衡的能力,在高端产品市场上逐步站稳脚跟,获得了国内高端客户以及跨国公司客户的认同,虽然国内企业在高端产品市场份额仍然不大,但发展速度较快,差距正在逐步缩小。综上所述,虽然国内色母粒生产企业数量众多,但大部分生产企业的规模较小,在低端产品市场激烈竞争。由于下游中高端产品客户对产品品质的要求较高,而且市场参与者主要以少数规模较大的企业和美国卡博特等国际领先企业为主,故市场参与者在较为规范的市场环境下有序竞争。

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