中国工业自动化行业企业广东拓斯达科技股份有限公司竞争对手情况及竞争优劣势

导读：中国工业自动化行业企业广东拓斯达科技股份有限公司竞争对手情况及竞争优劣势。东莞艾尔发自动化机械有限公司是台湾天行自动化在东莞成立的独资企业，专业生产塑胶射出成型机专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品有斜臂式机械手、气压横走型机械手、变频伺服气动型机械手、全伺服型机械手、瓶胚专用机械手、模内贴标机械手、微小物精密取出机械手等。

参考《2016-2022年中国工业自动化系统产业竞争现状调研及十三五发展态势预测报告》

       1、行业内竞争对手情况

       （1）直角坐标机器人行业

       ①东莞艾尔发自动化机械有限公司（简称“东莞艾尔发”）

       东莞艾尔发自动化机械有限公司是台湾天行自动化在东莞成立的独资企业，专业生产塑胶射出成型机专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品有斜臂式机械手、气压横走型机械手、变频伺服气动型机械手、全伺服型机械手、瓶胚专用机械手、模内贴标机械手、微小物精密取出机械手等。

       ②日本 STAR SEIKI 公司（简称“星塔精机”）

       星塔精机成立于 1976 年，专业生产射出成型专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品包括注塑机配套使用的机械手、输送带、排列机、插件供给机、浇口剪切装置、制品取出用夹具板等设备。目前，星塔精机在中国设有星精密机械有限公司（香港）、星精机械（上海）有限公司。

       ③广东伯朗特智能装备股份有限公司（证券简称“伯朗特”，证券代码“430394”）

       伯朗特是一家专业生产线性机械手及工业机器人的高新技术企业，已在全国中小企业股份转让系统挂牌。该公司产品主要包括注塑机械手、压铸机械手、冲压机械手等，2015 年营业收入 13,131.22 万元，净利润 1,343.23 万元。

       ④日本有信精机株式会社（简称“日本有信”）

       日本有信成立于 1971 年，是全球著名的注塑机械手供应商，主要从事以机械手为中心的塑料射出成型的机械、系统的开发、制造和销售，主要产品包括塑料射出成型品取出机械手、自动储存装置等。该公司先后在上海、深圳、天津、广州设立子公司及生产基地。

       ⑤宁波伟立机器人科技有限公司（简称“宁波伟立”）

       宁波伟立成立于 2003 年，是国家级高新技术企业，主要从事工业机器人、机器人辅助设备、机械手的研发、制造、加工，主要产品为多种类伺服机械手。

       （2）塑料机械行业

       ①日本 KAWATA 株式会社（简称“日本川田”）

       日本川田创立于 1935 年，是塑料成型周边设备的生产厂商，为日本上市公司。日本川田专业从事塑料成型周边设备的研发、设计、生产、销售、维修，主要产品包括大型集中供料和冷水循环系统、干燥机、自动计量装置、冷水机、粉碎机、水/油模温机等。

       1995 年，日本川田在中国设立独资企业“川田机械制造（上海）有限公司”，并于 1997 年投产。

       ②日本松井株式会社（简称“日本松井”）

       日本松井成立于 1912 年，主要从事塑料成型周边设备的研发、设计、生产、销售、维修，主要产品包括粉碎机、输送装置、模温机、计量混合装置、储料装置、机边粉碎回收系统、集中干燥供料系统、中央冷水供应系统。

       1993 年起，日本松井进入中国市场，先后成立了张家港长城松井有限公司、上海松井机械有限公司、台湾松井国际股份有限公司、松井机电贸易（上海）有限公司四家独资公司。

       ③广州市文穗塑料机械有限公司（简称“广州文穗”）

       广州文穗创立于 1990 年，专注于塑胶成型辅助设备的开发、制造、销售及服务，主要产品包括机械手、破碎机及碎料回收系统、除湿机、干燥机、混合分离装置、冷水机、模温机、吸料机等。目前广州文穗有 3 家全资子公司、2 个生产基地、2 个研发平台。

       2、发行人的行业地位

       公司所处的工业自动化行业对企业的研发能力、产品性能、解决方案针对性、行业工艺应用经验、现场设备调试经验等方面均有较高要求，行业进入壁垒较高。公司是目前国内少数几家有能力自主研发直角坐标机器人控制系统、生产直角坐标机器人本体、设计实施自动化系统集成方案的企业之一。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，发行人近三年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达40.97%，企业显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

       3、发行人的竞争优势

       公司自成立以来，一直致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，同时在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。凭借对市场的准确把握，对行业的深刻理解，以及多年积累的优质客户资源，公司已在行业内树立了良好的品牌形象，具备较为突出的竞争优势，具体如下： （1）掌握自主的工业机器人控制技术优势

       目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心之一——控制技术，具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID 控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式 IO 控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力学等，其中部分技术已处于国内领先水平。

       由于掌握了自主的关键控制技术，使得公司有能力对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能，如三臂机械手（在标准机械手的基础上追加 1 个副臂单元，可以同时抓取一个产品的两个水口）、T 型机械手（在横行单元上放置 2 个前后单元，用于两台注塑机两次成型的场合）等。

       另一方面，掌握自主的关键控制技术，也是公司机器人产品实现功能扩展的基础。基于自主的控制技术，公司机器人产品可留有丰富的外围接口，同时控制机械手与外部设备，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理。

       掌握自主的关键控制技术，是公司工业机器人产品实现个性化应用的技术基础，打破了供应商的标准化产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。

       （2）技术和研发优势

       公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，日益构建了完备的研发体系，形成了良好的研发机制。目前，公司拥有技术研发人员 117 名，技术人员大多具有多年相关行业从业经历，具备丰富的产品设计及研发经验。公司设有机器人技术研发部、自动化设备研发部、自动化应用研发部等三个研发部门，涵盖了公司现有业务产品技术研发和孵化产品技术研发，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。

       近年来，公司始终保持在研发方面的高投入，2013 年、2014 年、2015 年及2016 年 1-6 月分别为 740.32 万元、1,697.05 万元、1,820.69 万元和 711.89 万元，占当期营业收入比例分别为 4.87%、7.94%、6.02%和 4.57%，研发投入金额逐年增长。经过多年努力，公司的主导产品工业机器人应用及成套装备、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统相继在技术领域取得重要突破，已实现多项核心技术成果。其中“具有快速排气功能的气动装置”、“一种拱形从动轮”、“一种带平衡气缸的机械手”、“用于注塑机机械手的双气缸 90 度翻转装置”、“集中注油装置及带有集中注油装置的机械手”、“一种改进型堆垛机”等核心技术的相关应用均属于国内技术首创，具有较高的实用价值，应用前景广阔；依靠自主研发的“单轴伺服机械手控制系统”，能够实现单轴直角坐标机器人的人机对话，在此技术基础上，公司又进一步研制出“多轴伺服机械手控制系统”，可应用到二轴、三轴、五轴等多轴的伺服机械手控制器中，显著提升了公司直角坐标机器人产品的科技含量和附加值。

       公司以满足客户需求为导向，保持务实的技术研发风格，能够持续推出顺应市场趋势的新产品和新技术。通过持续的产品升级、技术升级和应用升级，公司实现了自身由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。

       （3）自动化整体解决方案定制优势

       当前我国正致力于推进供给侧结构性改革，制造业正在由劳动密集型、粗放型向技术密集型、集约型转变，劳动力成本上升和“用工荒”成为很多工厂不得不去面对的难题，在此背景下，下游制造业企业对实现生产过程自动化的意愿日趋强烈。而实现生产自动化仅简单购买标准化设备是远远不够的，中间还需要自动化装备提供商对生产企业的生产工艺、产品特性有相当深刻的理解，同时具备丰富的自动化应用实践经验，在此基础上才能设计出最符合客户自身特点的个性化整体解决方案，并通过设备集成及应用最终实现客户的实际生产需求。公司敏锐地察觉到上述市场需求变化，依托自身对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以“自动化整体解决方案作+自动化设备”为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。

       选择公司作为整体解决方案提供商，而非由多个厂商联合提供产品及服务，可有效避免众多提供商在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在的诸多差异和不足，大大降低了客户在沟通协调和维护管理方面的成本，从而真正满足客户的全方位需求。这也成为公司发展壮大的核心竞争力之一。

       （4）行业应用的先发优势

       自动化应用成功与否取决于对行业的深层次理解，如果不能够深入理解客户的行业特征、经营模式、产品属性、技术特点和工艺流程，极易导致自动化应用系统不能很好地发挥应有的作用，直接影响到所生产的产品质量及效率，甚至影响到生产活动的正常运行。因此，客户在选择供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，看重供应商的行业经验和成功案例，并且通常对项目实施团队的专业程度、实施经验、售后服务经验有非常高的要求。公司在多年市场竞争中，已拥有良好的市场口碑，能够很好地整合技术应用、生产工艺、产品特性、行业经验、企业形象等各种元素，并已经在注塑、3C 产品（计算机、通讯和消费电子产品）、汽车零部件、家用电器、医疗器械等大行业积累了非常丰富的行业应用成功经验。此外，公司在项目实施团队建设中坚持以行业为导向，项目团队深入了解细分行业客户的业务特性，可以很好地把握和挖掘客户的深层次需求，便于成功案例的高效复制和广泛推广。行业应用的先发优势能够帮助公司快速抢占细分行业客户的市场，成功的行业应用案例能够进一步树立企业形象，为公司未来在各大行业的深耕细作奠定了坚实的基础。

       （5）优质的客户资源优势

       公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务，成立至今已为超过 3,000 家客户提供产品或服务，下游客户已涵盖注塑、3C 产品（计算机、通讯和消费电子产品）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等众多领域。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，目前已与美的、海尔、比亚迪、长城汽车、格兰仕、格力、捷普绿点、TCL 等知名企业建立了良好的合作关系。

       （6）管理优势

       公司拥有一支朝气蓬勃且务实干练的管理团队，具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，对行业发展动态掌握及时、准确，能够敏锐地把握市场机遇。管理团队认同公司的企业文化，经营理念一致，核心管理人员专业优势互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。另外，公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理，提升运营效率，能够有效的调动员工的积极性和创造性。

       4、发行人的竞争劣势

       （1）融资渠道单一

       现有业务的持续拓展、新业务的市场培育、后续研发保持技术领先以及引进和激励人才等内在要求，均要求公司具备更强的资金实力并拓宽融资渠道。

       虽然目前公司盈利能力较强，但依靠自身经营积累难以满足规模扩张的资金需要。

       （2）产能难以满足市场需求

       目前，公司通过租赁厂房方式组织生产，受生产面积和生产环境制约，产能不足问题已成为公司发展瓶颈，公司扩大生产经营场所的需求十分迫切。报告期内，公司虽通过增加租赁厂房面积、对生产用房进行统一规划并优化车间布局、新增员工人数等一系列措施迅速扩张产能，以满足订单增长的需求，但这些方法不能从根本上解决产能不足的矛盾。面对工业自动化应用领域巨大的市场空间，产能不足越来越成为制约公司发展的根本问题。公司本次募集资金投资项目旨在通过新建生产基地扩充产能，项目情况详见本招股说明书“第十节募集资金使用”的相关内容。

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