中信证券目前海外业务经营主体主要包括中信证券国际及其全资子公司中信里昂证券等

 导读：中信证券目前海外业务经营主体主要包括中信证券国际及其全资子公司中信里昂证券等。中信证券未来十年乃至二十年发展愿景是“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”。

参考《2017-2022年中国基金产业现状分析及十三五投资动向研究报告》
        中信证券：

       中信证券未来十年乃至二十年发展愿景是“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”。公司发展战略中明确提出：公司坚持国际化发展。公司要充分发挥国际、国内两个市场的协同效应，提升全球范围内服务客户的能力，为中国企业“走出去”、境外企业“引进来”提供服务。

       中信证券目前海外业务的经营主体主要包括中信证券国际及其全资子公司中信里昂证券等。

       ①投资银行业务

       A.股权融资业务

       2015 年，中信证券国际将境外投资银行业务及资源与中信里昂证券进行了整合，以“中信证券国际资本市场”品牌运营，整合后公司境外投资银行业务员工超百人，公司在亚太地区的业务协同效应进一步凸显，股票、债券融资业务均取得了长足发展。2015 年，中信证券国际（含中信里昂证券）在香港市场共参与了15 单 IPO 项目、24 单再融资项目、19 单离岸人民币债与美元债券项目。

       2015年，公司在亚洲（除中国大陆及日本市场）多个区域的股票承销金额排名第一，超越了众多国际投行，公司境外业务水平得到进一步提升。

       2016 年 1-6 月，中信证券国际与中信里昂证券在亚太区资本市场（日本以外）保持领先的市场地位。其中，股票市场承销簿记人排名第一，债券市场及并购板块的市场份额名列行业前三。2016 年上半年，中信证券境外投资银行完成多项标志性项目，包括香港上半年规模最大的 IPO（浙商银行，2016 年 3 月 30 日上市，募集总额 150.282 亿元人民币）、菲律宾资本市场近年规模最大的并购交易等项目。

       截至 2016 年 6 月底，自 2015 年中信证券国际将境外投资银行业务与中信里昂证券进行整合，以“中信证券国际资本市场”品牌运营 14 个月以来，已执行了价值 250 亿美元的 IPO 及配售项目、价值 85 亿美元的债券项目及 30 亿美元的并购咨询项目，凸显合并后的协同效应。

       未来，在股权融资业务方面，中信证券国际计划将继续建设和强化在“一带一路”沿途国家的业务能力，并进一步完善内部及跨境协同机制。

       B.债券及结构化融资业务

       2015 年完成包括在蒙古共和国发行三年期主权人民币债券在内的多项境内外重大股权及债权承销项目。

       未来，在债券及结构化融资业务方面，随着国内债券市场进一步对外开放，境外企业境内债券融资需求逐渐增强；随着国内企业“走出去”战略的实施、人民币国际化的推进等，境内企业也有境外债务融资的需求。公司计划将进一步整合境内境外客户资源，拓展跨境业务机会，提升对客户的境内外多元化全产品覆盖能力。

       C.财务顾问业务

       2015 年，公司完成了多单市场影响力大、创新性突出的复杂并购重组交易。在彭博公布的涉及中国企业参与的全球并购交易排名中，公司以交易金额 700 亿美元和交易单数 58 单，位居全球财务顾问前三位。

       未来，在跨境并购市场方面，公司计划利用境内资本市场的丰富资源以及雄厚的资本实力，抓住大量中国企业“走出去”的机遇，完成一些具有市场影响力的跨境收购项目，并力争做到境内外一体化联动。同时，深度挖掘能够结合境内优势的项目机会，借助海外网络的持续构建与不断拓展、抓住“一带一路”机遇，更加广泛、深入地参与到具有国际影响力的跨境并购交易中，打造公司在涉及中国企业参与的跨境并购交易市场中的领先品牌和主导地位。

       ②经纪业务

       截至 2015 年末，中信证券 QFII 客户 139 家，RQFII 客户 48 家，QFII 与 RQFII总客户数量和交易量均排名市场前列。

       境外经纪业务（含中信证券国际、中信里昂证券、中信国际证券美国子公司的经纪业务）方面，中信证券国际在零售经纪、机构经纪上都取得了大幅增长。美国经纪业务也成功完成业务线拓展，并取得重大突破。中信证券国际经纪业务（包括国际期货及美国经纪业务）市场份额稳步上升，市场排名由 2014 年的 48 位上升至 2015 年的 44 位。

       ③交易业务

       资本中介型业务：2015 年，在海外固定收益业务方面，公司充分利用中信里昂证券英国分支机构与网络，首次实现将销售平台拓展至英国市场并覆盖欧洲客户。

       全年海外固定收益平台年化收益率为 11.05%；人民币债券做市业务在香港市场名列三甲，在美元债市场上，位于中资证券公司首位。

       ④研究业务 2015 年以来，公司研究业务积极推进与中信里昂证券合作的深度和广度，加强海外研究服务，以加快研究的国际化进程，提高公司研究业务的海外品牌和影响力。

       未来，公司研究业务计划力争于未来 3 至 5 年成为亚洲最有影响力的研究团队，继续推进与中信里昂证券的协同与合作，提升海外研究服务与排名以加强对公司其他业务线的支持。

资料来源：公开资料，报告网整理，转载请注明出处（ww）。
导读：

参考《》
中信证券：

中信证券未来十年乃至二十年发展愿景是“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”。公司发展战略中明确提出：公司坚持国际化发展。公司要充分发挥国际、国内两个市场的协同效应，提升全球范围内服务客户的能力，为中国企业“走出去”、境外企业“引进来”提供服务。

中信证券目前海外业务的经营主体主要包括中信证券国际及其全资子公司中信里昂证券等。

①投资银行业务

A.股权融资业务

2015 年，中信证券国际将境外投资银行业务及资源与中信里昂证券进行了整合，以“中信证券国际资本市场”品牌运营，整合后公司境外投资银行业务员工超百人，公司在亚太地区的业务协同效应进一步凸显，股票、债券融资业务均取得了长足发展。2015 年，中信证券国际（含中信里昂证券）在香港市场共参与了15 单 IPO 项目、24 单再融资项目、19 单离岸人民币债与美元债券项目。

2015年，公司在亚洲（除中国大陆及日本市场）多个区域的股票承销金额排名第一，超越了众多国际投行，公司境外业务水平得到进一步提升。

2016 年 1-6 月，中信证券国际与中信里昂证券在亚太区资本市场（日本以外）保持领先的市场地位。其中，股票市场承销簿记人排名第一，债券市场及并购板块的市场份额名列行业前三。2016 年上半年，中信证券境外投资银行完成多项标志性项目，包括香港上半年规模最大的 IPO（浙商银行，2016 年 3 月 30 日上市，募集总额 150.282 亿元人民币）、菲律宾资本市场近年规模最大的并购交易等项目。

截至 2016 年 6 月底，自 2015 年中信证券国际将境外投资银行业务与中信里昂证券进行整合，以“中信证券国际资本市场”品牌运营 14 个月以来，已执行了价值 250 亿美元的 IPO 及配售项目、价值 85 亿美元的债券项目及 30 亿美元的并购咨询项目，凸显合并后的协同效应。

未来，在股权融资业务方面，中信证券国际计划将继续建设和强化在“一带一路”沿途国家的业务能力，并进一步完善内部及跨境协同机制。

B.债券及结构化融资业务

2015 年完成包括在蒙古共和国发行三年期主权人民币债券在内的多项境内外重大股权及债权承销项目。

未来，在债券及结构化融资业务方面，随着国内债券市场进一步对外开放，境外企业境内债券融资需求逐渐增强；随着国内企业“走出去”战略的实施、人民币国际化的推进等，境内企业也有境外债务融资的需求。公司计划将进一步整合境内境外客户资源，拓展跨境业务机会，提升对客户的境内外多元化全产品覆盖能力。

C.财务顾问业务

2015 年，公司完成了多单市场影响力大、创新性突出的复杂并购重组交易。在彭博公布的涉及中国企业参与的全球并购交易排名中，公司以交易金额 700 亿美元和交易单数 58 单，位居全球财务顾问前三位。

未来，在跨境并购市场方面，公司计划利用境内资本市场的丰富资源以及雄厚的资本实力，抓住大量中国企业“走出去”的机遇，完成一些具有市场影响力的跨境收购项目，并力争做到境内外一体化联动。同时，深度挖掘能够结合境内优势的项目机会，借助海外网络的持续构建与不断拓展、抓住“一带一路”机遇，更加广泛、深入地参与到具有国际影响力的跨境并购交易中，打造公司在涉及中国企业参与的跨境并购交易市场中的领先品牌和主导地位。

②经纪业务

截至 2015 年末，中信证券 QFII 客户 139 家，RQFII 客户 48 家，QFII 与 RQFII总客户数量和交易量均排名市场前列。

境外经纪业务（含中信证券国际、中信里昂证券、中信国际证券美国子公司的经纪业务）方面，中信证券国际在零售经纪、机构经纪上都取得了大幅增长。美国经纪业务也成功完成业务线拓展，并取得重大突破。中信证券国际经纪业务（包括国际期货及美国经纪业务）市场份额稳步上升，市场排名由 2014 年的 48 位上升至 2015 年的 44 位。

③交易业务

资本中介型业务：2015 年，在海外固定收益业务方面，公司充分利用中信里昂证券英国分支机构与网络，首次实现将销售平台拓展至英国市场并覆盖欧洲客户。

全年海外固定收益平台年化收益率为 11.05%；人民币债券做市业务在香港市场名列三甲，在美元债市场上，位于中资证券公司首位。

④研究业务 2015 年以来，公司研究业务积极推进与中信里昂证券合作的深度和广度，加强海外研究服务，以加快研究的国际化进程，提高公司研究业务的海外品牌和影响力。

未来，公司研究业务计划力争于未来 3 至 5 年成为亚洲最有影响力的研究团队，继续推进与中信里昂证券的协同与合作，提升海外研究服务与排名以加强对公司其他业务线的支持。

资料来源：公开资料，报告网整理，转载请注明出处（ww）。