2017年我国出口跨境电商主要模式及其竞争格局分析（图）

2017-09-28 05:40

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目前出口跨境电商模式主要包括 B2B 和 B2C 两类。其中 B2B 出口模式的卖家主要是境内的生产商、贸易商，买家主要是境外的贸易商、批发零售商、生产商、网店主等。B2C 模式则是通过第三方平台和自建网站直接接触国外终端消费者进行售卖。

图：出口跨境电商主要模式

B2B 电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变

从 1998 年开始，以阿里巴巴 B2B、中国制造网等为代表的早一批跨境电商 B2B 网站诞生，这批网站主要为中小企业提供信息发布和撮合交易服务，建立买卖双方之间的桥梁，然而物流、支付等交易环节仍然在线下沟通解决。随后，以敦煌网、大龙网为代表的交易服务 B2B 企业诞生，以收取交易佣金作为主要的盈利模式。 2013 年开始，B2B 企业所提供的服务向交易中后环节拓展，服务更加综合化、深入化，开始设计物流仓储、融资等多方面环节，根据阿里研究院的数据和我们的测算，2016 年出口 B2B 交易额达 4.59 万亿元，2013-2016 年CAGR 为 22.85%，预计 2020 年出口 B2B 交易额将达到 6.84 万亿元，2017-2020 年的 CAGR 达 14.04%。

由于 B2B 模式具有客源稳定、买卖双方合作时间长的优势，行业已经进入成熟阶段，行业集中度较高——2016 年行业龙头阿里巴巴国际站 GMV 占市场总交易额比例已经超过 30%，营业收入约为行业第二——环球资源的 5 倍，B2B 行业龙头地位已经巩固。

图：出口跨境 B2B 交易额增长稳健

参考中国报告网发布《2018-2023年中国跨境电商行业调查格局与发展前景预测报告》

图：2016 年出口跨境电商 B2B 龙头企业营业收入对比

B2C 模式占出口电商比例较低，近年发展迅速

从 2006 年开始，以 DX、兰亭集势、环球易购等为代表的跨境 B2C 企业先后成立，这批企业最大化地缩减了产业链的中间环节，从产品进销差价中赚取了丰厚利润，近几年获得了快速发展。总体来看，出口 B2C 交易额从 2013 年的 1976 亿元提升至 2016 年的 9073 亿元，占出口跨境电商的比重从 8.23%提升至 16.55%，2013-2016年 CAGR 达 59.83%。根据阿里研究院的预测，出口 B2C 交易规模 2020 年将达 2.16 万亿元，占出口跨境电商交易规模比例也将达到 24%，2017-2020 年 CAGR 高达 28.2%，增长空间依然巨大。

图：出口 B2C 近年维持高速发展

图：出口 B2C 占比将逐年提升，发展空间巨大

出口 B2C 跨境电商行业参与者可以分为平台型电商和自营型电商两种。从竞争格局来看，平台型电商行业集中度相对较高，亚马逊、eBay、速卖通等国际巨头占据相当大的市场份额，亚马逊平台业务收入已是千亿人民币级别，eBay、速卖通 2016 年收入规模分别达 621 亿、55 亿人民币。自营型电商的行业集中度较分散，又可以分为自建平台型和第三方平台型两类，其中，跨境通旗下的环球易购作为出口 B2C 自营型电商龙头，通过自建平台进行跨境出口销售，2016 年收入规模达 65 亿，此外，自建平台型电商中，进入行业时间较早的兰亭集势目前收入规模 20 亿人民币左右，后发的新贵浙江执御、棒谷收入规模分别达 20 亿、4 亿人民币左右；第三方平台型跨境出口 B2C 企业们依托第三方平台销售产品，精于在细分品类中做大市占率，整体来看仍然呈现各抱地势的发展格局，龙头海翼股份、前海帕拓逊等收入规模达到 10-30 亿级别。