工程机械行业复苏 三一重工重整多元化布局

中国报告网相关市场调研报告参考《2017-2022年中国工程机械行业市场发展现状及十三五投资策略研究报告》

　　自2016年下半年开始，工程机械行业开始复苏。在此期间行业已经历一轮洗牌，市场集中度提高，国外品牌逐步退场。经过国际化布局的三一重工再次将目光瞄向国内，产品重心调整并加快多元探索。

　　“我最近微信经常收到的信息是，‘这批货哪天交，不交的话就要找你索赔了’。”三一集团董事、泵送事业部董事长梁林河在接受记者独家专访时说道。

　　据三一泵送事业部工作人员介绍，三一的多个机型已经卖断货。

　　这背后是工程机械行业自2016年下半年开始了复苏。而过去十年，该行业经历了大繁荣和大衰退。

　　工程机械工业年鉴显示，我国工程机械的总销量从2006年的18万台大幅增长至2011年的44万台；但到2015年总销量只有12万台，低于10年前的水平。

　　中金公司一份研报也显示，2015年行业利润总额仅为2011年的36%。

　　潮涨潮退后，工程机械行业经历了一轮洗牌，市场集中度提高，国外品牌逐步退场。经过国际化布局的三一重工再次将目光瞄向国内，市场拓展和多元探索步伐加快。

　　旺季叠加利好

　　梁林河也没有预料到反弹这么强劲，三一各产业园都在满负荷生产，“忙到三一节(三一重工创立纪念日)都没放假”。

　　据他介绍，有工程机械“晴雨表”之称的挖掘机今年2月销量3600台，同比增长近四倍。从整个行业看，2月份国内挖掘机销量为14530台，同比增长297.65%。

　　农历新年后本就是开工旺季，现在又叠加多重利好。

　　“房地产拉动作用减弱，主要是靠基础建设拉动。因为现在三一重工的挖掘机比混凝土机械卖得好。”梁林河说。

　　中国工程机械工业协会筑路机械分会名誉会长姬光才分析道，整个工程机械行业今年都将向好。

　　他指出，两会期间，国务院总理李克强在政府工作报告中提及，2017年要完成的铁路建设、公路水运投资达到2.6万亿元。此外，2月27日交通部部长李小鹏在国新办发布会上也发出多个“大红包”：“十三五”交通固定资产投资预计达到15万亿元，较“十二五”约增加2.5万亿元。而2017年是实施“十三五”规划的重要一年，对工程机械行业十分有利。

　　但对于“暖春”是否可持续，梁林河表示，这取决于“撸起袖子干多久”。

　　与工程机械同样被拉动的，还有其上游的钢材。截至2月28日，Myspic国内钢材价格综合指数142，月环比上涨10.13%，较去年同期上涨83.96%。工程机械行业作为“用钢大户”面临成本上涨的挑战。

　　梁林河指出，不只是钢材，部分零配件价格都有5%-10%的涨幅。但原材料上涨不会牵制工程机械回暖，可以通过提升技术和适当涨价消化。

　　非公平竞争“迷雾”

　　梁林河曾回顾道，这个复杂的十年间有成绩也有反思，但成绩还是主要的。

　　在2011-2015年的低谷期，虽然各企业销售和盈利遭到重创，但其实加快了行业整合，“只有退潮了，才知道谁在裸泳”。

　　以挖掘机为例，截至2016年10月，全国挖掘机的生产企业已从繁荣期的110多家下降到20多家。市场份额逐渐向龙头企业倾斜。

　　中金公司研报显示，从2012年到2016年，挖掘机销量前五的企业所占份额从43%提升到58%，销量前十企业市场份额从70%提升到85%。

　　谈到市占率，梁林河说，国内混凝土机械市场已经没有进口品牌，挖掘机还有一些，但已不是主流。现在还是主流且占领高端市场的只有路面机械，“要把这一块重新夺回来”。

　　历史上三一集团就曾做到。2011年，三一挖掘机销量占比高出日本品牌小松0.3%，成为行业第一，打破挖掘机市场外资品牌独大格局。

　　现在，三一挖掘机以约20%的市场份额占首，而小松和斗山这两个日韩品牌的市占率由高峰期的15%以上一路下跌到7%左右。

　　谈到打破垄断的经验，梁林河表示，挖掘机是一个公平竞争市场，性价比最重要。言下之意，路面机械市场竞争并不公平。

　　据梁林河介绍，现在是德国品牌福格勒占领了国内高速公路摊铺机市场。

　　从三一摊铺机的多位营销代表处了解到，在个别高速施工项目中，客户购买的三一沥青摊铺机被业主代表和监理拒绝使用。

　　“有客户为了迎合业主方要求，将高速项目中使用的三一摊铺机用油漆改为国外某品牌标志，上路两天后被人举报赶下高速施工地段。”一位代表表示。

　　“其实大家都心照不宣”，梁林河透露，个别业主在高速公路、高等级公路的施工、招标分包标书上或明或暗地要求施工单位用进口品牌。

　　“在较偏远的新疆、云南、甘肃、宁夏等地，三一的摊铺机基本都能上高速铺路。限制严格的是在北京、山东、广州等发达地区。”梁林河认为，这些地区是原来摊铺机最大的市场，进口品牌占据时间长，“施工业主的眼光还停留在过去”。

　　对此姬光才认为并不准确。他表示，以前确实有，但现在类似情形已经很少。三一重工、中联重科、徐工机械生产的摊铺机销量都不错。

　　长安大学工程机械学院副院长叶敏也表示，现在市面上国外品牌的路面机械已经很少，只有在一些道路面层施工的时候会用到国外的压路机，而且大部分是从前购买的旧设备。

　　“不让上路的情况可能只存在一些改性沥青等特殊材料沥青摊铺中，正常来讲沥青级配符合国家标准，大部分都是用国产，国产品牌性价比更高。”叶敏介绍。

　　他还指出，以前国产摊铺机在离析上控制不好，造成材料离散，形成离析带，影响路面质量。但现在离析问题已经解决，国产设备摊铺出的路面密实度、压实度和路面平整度等都与国外品牌相当。

　　多元布局

　　不仅是深入路面机械高端市场，三一的业务体系也正在重塑。

　　梁林河介绍，传统混凝土机械一度占据集团整个业务比重的50%，总利润的60%。但前几年混凝土机械销量下滑，集团利润也急剧下滑。

　　“这些年主导产品发生变化，三一挖掘机占有率连续六年第一。现在的工程机械业务是将混凝土机械作为主导产品，挖掘机等其他机械齐头并进。”梁林河指出。

　　新业务也有拓展。2016年三一先后拿到《武器装备科研生产许可证》和公安部消防产品合格评定中心颁发的3C认证，进入军工业务和消防车市场。

　　梁林河表示很看好消防车业务，三一重工是公安部停颁消防车资质5年后首家获批单位。

　　“中国现在有600米左右的高楼，但无法把水泵到400米以上。再过三个月，三一就能生产把水泵到1000米以上的机械，并且排水量能够在15分钟内把一个游泳池灌满。”梁林河说。

　　除了产品，三一还对生产方式进行升级尝试。

　　今年政府工作报告中指出要大力改造提升传统产业，深入实施《中国制造2025》，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。

　　三一已经抢占先机。三一集团是工程机械行业首批入选工信部2015年智能制造试点示范项目名单的企业。

　　2011年，三一在长沙投入建设的总装车间就已是亚洲最大的智能化制造车间，现在三一工厂里80%以上的设备都能够得到有效监控。

　　“智能制造不是口号，不是说国家号召就赶紧到国外买一些高精尖设备回来。而在于日积月累地提升企业整体制造能力，把一些传统的制造手段、制造方法，用自动化的机械设备来替代，及时补短板。”

　　梁林河还表示，集团也在寻求工程机械业务之外的成长点。三一在金融、保险、孵化器、风电领域有多元化布局。“产业和金融的结合是必然趋势，接下来我们会在金融领域有些侧重。”梁林河说。

　　据他举例介绍，三菱是日本最大的机械制造公司，但其成员之一的三菱东京UFJ银行在日本也是数一数二。这或许暗含三一的期许。

　　但梁林河强调，三一的主业还是机械制造，会继续坚守。

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