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2018年我国LED行业市场格局分析 国际巨头退出 产业集中度待提升

        参考观研天下发布《2018年中国LED 照明行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

        中上游产能趋于合理,中小厂商陆续淘汰 

        自 2009 年开始,政府对 LED 中上游行业的大力补助,使产能急剧扩张。经过数年的整合,中上游集中度逐渐提升,基本完成了行业洗牌。上游的稳定有利于下游的有序竞争,随着中上游产能趋于合理,下游中小厂商的成本逐渐提高,再加上其在线上线下渠道优势均不明显,将陆续被淘汰。
 
        国际巨头退出,国内龙头受益 

        随着 LED 时代的到来与中国照明业的崛起,国外三大照明巨头相继开始内部整合,剥离薄利业务,确立新的战略斱向,国内龙头企业有望凭借其渠道、品牌优势迅速抢占海外巨头留下的市场份额。照明市场的竞争越来越激烈,国际巨头的成本等较高,加之国内品牌渠道的地域优势,国外厂商与国内厂商竞争压力较大,敀逐步退出照明市场。如 GE 照明品牌的知名度主要集中在北美市场,中国市场的营收规模可能只占 GE 照明整个营收的 10%左右,照明又仅占 GE 约 2%的销售额。 

表:国外三大照明巨头相继剥离照明业务
 

资料来源:公开资料整理

        相比家电其他子行业或国外同行,集中度待提升 

        虽然近年来 LED 照明行业的龙头企业的市占率稳步提升,但是其行业集中度相比于其他家电行业的子行业以及国外同行,均处于较低水平。2012-2017 年,LED 通用照明 CR4 仍 5.3%提升至 9.6%。我国家电行业的其他子行业的如白电 CR3 基本维持在 50%以上,黑电 CR3 维持在 40%-50%之间,厨电 CR3 维持在 30%-40%之间,均进超通用照明行业。而国外 LED 灯的行业集中度均处于较高水平,如日本 CR4 约为 60%,美国 CR4 约为 70%,均进超国内。 

图:LED 通用照明行业 CR4 持续提高,仍有很大的提升空间

注:市占率以公司LED销售额的1.5倍再除以LED通用照明市场规模估算得出 

    数据来源:公开数据整理


图:中国家电其他子行业 CR3 进超 LED 照明行业 CR4
 
数据来源:公开数据整理


图:国外 LED灯的市场集中度远超国内

数据来源:公开数据整理

 

表:行业 内主要企业
 
资料来源:公开资料整理

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)

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