2018年我国硬脆材料精密加工机床设备行业技术、利润水平及市场将竞争格局分析

2018-09-19 00:41

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参考观研天下发布《2018年中国硬脆材料精密加工机床设备市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》

  硬脆材料在韧性和强度方面相互之间差异较大，既不同于高脆性材料的纯断裂过程，又不同于金属材料的塑性剪切过程，其磨削难度大、效率低，加工成本较高。这些加工后的硬脆材料是生产消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备及集成电路工业主要或关键元器件的基本材料，因此硬脆材料加工水平成为制约多种行业发展的关键因素之一。

  我国从 20 世纪 60 年代起开始发展精密加工行业，早期对硬脆材料的切割加工设备主要依赖进口，自第一台多线切割机问世至今，国产多线切割机取得了迅速发展。近年来，随着国家《中国制造 2015》发展战略的提出，国际高端精密加工数控机床设备厂商已呈现向中国转移的趋势，一些国际性企业已在中国设立了子公司或计划寻求合作伙伴。国际高端精密数控机床设备制造产业向中国转移，为中国企业的发展提供了更大的平台和机遇，有利于我国高端精密数控机床行业更好地参与国际化竞争，促进行业整体技术水平和盈利能力的提升。

  近年来，随着《德国2020高技术战略》和《中国制造2025》战略纲领的提出，高端智能装备制造成为了世界关注的重心，我国也将大力发展高端数控机床行业作为打造制造强国的重要举措之一，硬脆材料精密加工机床设备作为高端数控机床领域的重要分支，得到了国家政策的大力支持。尤其随着消费电子产品、LED 产品、太阳能光伏设备、航空航天设备及集成电路工业等产业的高速发展，多种硬脆材料精密加工需求正在不断地增长。外资企业曾凭借其技术的先进性，在市场中长期处于垄断地位，比如在芯片的核心材料硅晶圆的生产中，300mm直径的硅晶圆的切割机主要由美国应用材料（Applied Materials）生产，而研磨抛光设备主要由日本设备厂商提供。但随着我国制造生产技术的不断进步，国产精密加工机床设备凭借性能的稳定性、功能的齐备性以及较高的性价比打破了市场被外企垄断的局面，产品逐步实现进口替代。随着全球制造中心向中国的集中，未来硬脆材料精密加工机床设备的需求将会不断加大。

  目前国产硬脆材料精密加工数控机床设备在技术上已经达到国外产品的水平，应用于硅材料的切方、切断和切片等加工领域的相关设备将逐步实现进口替代，未来光伏行业庞大的市场容量、巨大的新增需求与进口替代需求都将会给国内精密加工数控机床设备生产商带来巨大商机。

  1、行业技术水平及特点

  精密数控机床设备是精密加工重要和基础的设备，其加工技术直接影响工件的精度，我国精密数控机床设备技术水平及特点主要表现为：

  （1）行业技术工艺复杂

  精密数控机床行业技术工艺较复杂，数控机床通常由控制系统、伺服系统、检测系统、机械传动系统、机床本体及其他辅助系统组成，其技术涉及多个领域的综合运用，如机械制造技术、信息处理、加工、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传感器技术、软件技术等。

  （2）行业整体数控化率、智能化水平偏低

  我国的精密数控机床行业已经朝着高速化、高精度化、功能复合化、控制智能化、体系开放化、信息交互网络化等方向发展。但同发达国家技术相比，我国生产的数控机床整体数控化率较低、智能化水平不够。行业中的企业需要不断的提升技术开发能力和集成能力，保持较强的技术创新能力。

  （3）行业应用领域不断扩大

  随着数控机床行业技术水平的不断升级，其下游应用领域也不断扩大，目前精密数控机床设备行业下游应用领域涉及传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业等。

  （4）行业技术发展趋于集成化、一体化

  为了最大限度的提高数控机床的加工效率，行业技术发展趋于集成化、一体化，旨在一台机床上实现从毛坯到成品的完整加工。集成化、一体化的加工设备大大的减少了设备运转中的辅助时间以及中间加工过程中的误差，提高了加工的精度，提升了加工效率，具有较大技术优势。

  2、市场供求状况、行业利润水平及变动趋势

  精密数控机床行业内厂商众多，整个行业的市场化程度较高，市场竞争比较激烈。行业市场供求状况主要受下游消费电子产品、LED产品、太阳能光伏设备、航空航天设备以及集成电路工业等行业的综合影响。近年来，国务院印发了《中国制造2025》制造强国行动纲领，瞄准高档数控机床、集成电路及专用装备、信息通信设备、航空航天装备、节能与新能源汽车等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。在此背景下，精密数控机床行业自身及其下游配套行业均得到了快速的发展，市场供求比较均衡；其中，行业中从事精密数控机床设备制造的企业，因其技术含量高、产品质量稳定、性价比高等优势市场需求比较旺盛。

  精密数控机床行业内各细分市场利润差异较大，其中多线切割机及研磨抛光机等高端产品由于技术含量高，产品附加值较高，因此利润率整体较高。

  随着产业结构调整的不断推进，新材料、新技术、新工业的不断突破，我国制造业对高精度零部件、配件需求不断增长，下游细分行业对多线切割机及研磨抛光机等精密数控机床设备产品的品质、功能等多方面要求也会越来越高，这直接增加了多线切割机及研磨抛光机高端产品的需求，且这类中高端精密加工数控机床设备在整个行业中所占比重将继续增大，利润水平也将继续得到提升。而对于技术含量较低的多线切割机及研磨抛光机产品，由于市场竞争充分，且主要体现在价格上的竞争，则利润水平偏低，并将呈现继续下降的趋势。

  3、竞争格局

  精密数控机床行业起步于20世纪60年代，经历了几十年的快速发展后，行业规模和技术水平都有了较大的提升，但与业内外资企业相比，整体竞争力仍有差距。行业整体集中度较低，尚未有某一企业占据绝对优势，市场竞争较为激烈。国内外的机床行业都是一个完全竞争的行业。改革开放以来，我国国民经济高速发展，各行各业需求大量的制造装备，推动了我国机床行业的发展。

  行业整体竞争格局可分为三个层次，第一个层次为梅耶伯格、小松 NTC 株式会社、安永株式会社、莱玛特国际、日本创技、日本滨井、高鸟株式会社等，上述国际企业的产品技术含量高，价格较高，占据了我国精密加工数控机床设备行业的高端市场；第二个层次为国内具备一定核心竞争力的企业，主要包括发行人、晶盛机电、宇环数控、苏州赫瑞特、江西新航科技及中国电子科技集团公司第四十五研究所等；第三个层次为数量众多的低端企业，产品技术含量较低，同质化严重，缺乏核心竞争力，竞争非常激烈。

国外主要竞争企业情况
小松 NTC 株式会社	小松 NTC 株式会社成立于 1945 年 7 月，主营业务涵盖自动线、专用机床、磨床、加工中心、曲轴铣床系列、半导体制造装置等的设计、像素处理装置/其他装置、制造、销售。其中，半导体制造装置主要为半导体硅晶片制造装置及光伏电池硅晶片的制造装置。小松 NTC 株式会社生产的多线切割机切割材料包括硅晶棒、石英及水晶等基础原材料、蓝宝石、磁性材料和陶瓷等，并可根据客户需求，提供加工装置的一体化综合方案。
安永株式会社	安永株式会社主营业务涵盖发动机零部件、机床生产和销售、多线切割设备的制造及销售、测试仪器的制造及销售等。其产品线锯具备切割硬、脆材料，达到更薄、更精确、大批量的独特系统结构设计。产品需求正在稳步上升，在晶体硅太阳能电池、手机、半导体制造领域中得到应用。适用于如硅、石英、化合物半导体材料等材料切割。
高鸟株式会社	高鸟株式会社于 1956 年成立于日本古都奈良，是专业从事开发、生产高端产品的公司，产品主要涉及半导体、液晶产品生产加工的专用设备和自动生产线及纺织服装专用设备。公司于 2004 年进入中国，与国内公司合资成立了上海高鸟机电科技有限公司，把日本的加工基地分布到了上海。上海高鸟机电科技有限公司的生产团队由日本设备专家组成，客户服务人员全部经过日本总部专业培训，生产实现了本土化，这一系列的优势，为国内服装企业带来了高品质、价位合理的自动裁剪系统，本土化的生产能为客户提供更优质的售后服务。

资料来源：公开资料整理

国内主要竞争企业情况
苏州赫瑞特	是由兰州赫瑞特集团于2010 年 6 月投资的以研发、生产、销售切割、研磨、抛光等专用设备为主的高科技企业，是苏州高新区作为新能源产业重点引进、培养、扶持的高成长型企业。
晶盛机电	创建于 2006 年 12 月，是创业板上市公司。晶盛机电的产品主要应用于半导体领域及光伏领域，主要产品包括应用于半导体行业、光伏行业的截断机、滚磨机等，也包括面向工业 4.0 的自动化生产线产品等。
宇环数控	宇环数控公司成立于 2004 年，位于湖南长沙市，是一家专业从事数控磨削设备及智能装备制造销售的机械制造企业。公司现为中国机械工业联合会会员单位、中国机电装备维修与改造技术协会理事长单位。
江西新航	江西新航科技有限公司系主板上市公司奥瑞德的全资孙公司，公司位于江西省景德镇市。江西新航组建于 2014 年，前身为中航工业直升机研究所旗下的江西中航光学设备有限公司。江西新航专业从事自动化、高端化硬脆材料精密加工专业设备的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括研磨抛光机、铣磨机、磨边机等。

资料来源：公开资料整理

  4、行业产业链

  硬脆材料精密加工数控机床设备行业涉及的相关产业较多，其上游行业包电气控制类、机械类材料的生产制造行业，如括磨具磨料、传动装置、电气设备、系统集成、计算机控制等十几个配套产业；下游行业包括玻璃行业、蓝宝石行业、磁性材料行业、硅材料行业及陶瓷材料等行业；其下游行业主要是视窗防护玻璃行业及陶瓷盖板行业，多线切割机的下游行业主要是硅材料、磁性材料和蓝宝石行业，对应的终端行业包括消费电子产品、LED 产品、太阳能光伏设备、航空航天设备以及集成电路工业等行业。

  （1）上游行业对行业的影响

  上游原材料的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有较大的影响，原材料价格的上涨一方面对本行业提高行业集中度、加快技术创新、提升行业技术水平方面具有积极影响；另一方面会导致本行业低端产品的恶性竞争，从而挤压企业利润，对行业具有不利影响。同时，电气控制类、机械类、耗材及其它等电气控制产品的技术水平、机械加工件的加工精度对本行业产品质量具有重大影响。

  机械类材料行业主要包括各类加工部件、铸件及结构件，上游机械类行业经多年的发展，处于充分竞争的状态，整体体现出产品价格受原材料价格影响较大的特征。

  电气控制类行业主要包括减速机、变频器、电机、运动控制器、PLC 等，相对机械类部件行业，电气控制类行业技术含量较高。早期的高端市场主要被国外企业垄断，近年来随着国内企业技术水平的提高，国产品牌性能与国际品牌差距逐渐减小而价格较低，体现出较高的性价比。总体上行业的竞争性较为充分，相同规格型号的产品价格也呈现下降的趋势。

  （2）下游行业对本行业的影响

  多线切割机及研磨抛光机等行业产品应用领域非常广泛，下游覆盖玻璃、多线切割机及研磨抛光机等行业产品应用领域非常广泛，下游覆盖玻璃、因此行业受下游行业发展周期及波动的影响相对较小，但与下游行业仍具有较强的关联性，主要体现在下游行业发展趋势直接影响本行业的需求。一方面，下游行业的快速增长直接拉动了多线切割机及研磨抛光机的需求，从而促进多线切割机及研磨抛光机产品制造的发展；另一方面，下游行业需求的不断变化以及加工材料的加工标准的推陈出新将促使多线切割机及研磨抛光机供应商技术创新。近年来，下游行业需求的不断变化，引领多线切割机及研磨抛光机产品向高精度、高性能、环保、安全、智能化等方向发展。

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