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光学产品制造行业舜宇光学科技公司竞争态势分析

参考中国报告网发布《2016-2022年中国光学材料产业发展态势及十三五投资方向分析报告

         舜宇光学科技:全球领先光学产品厂商,持续受益双摄和汽车 ADAS 

         全球领先光学产品厂商,技术优势突出。公司是全球领先的光学产品制造企业,主要丛书光学相关产品的研发、制造和销售。目前业务主要涉及光电产品(手机相机模组及其他光电模组)  、光学零件(玻璃/塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头)和光学仪器(显微镜、测量仪器及分析仪器)。得益于公司先进的技术,2016 年公司实现营收 146.28 亿元,同比+36.58%,毛利率逐步提升,2016 年达 18.34%,同比+1.85%。

         光电产品业务:国内首家双摄模组厂商,具备先发优势。公司光电产品业务主要为手机相机模组以及其他光电模组。公司是国内领先的光学产品制造厂商,2016 年上半年摄像头模组市场份额全球第一,为 8.9%。公司是国内首家量产双摄模组的厂商,鉴于双摄模组较高的技术壁垒和较大的资金壁垒,公司未来将持续受益于双摄爆发,在该行业中占有先发优势,公司双摄模组主要供货华为,公司毛利率逐年增长部分得益于双摄当前较高的价格 光学零件业务:布局高端镜头,持续受益于双摄和汽车 ADAS。公司光学零件业务主要包括玻璃和塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头等,主要应用于手机摄像头和车载摄像头。

         公司 2016 年摄像头镜头市场份额全球第二,仅次于大立光,公司产品结构不断改善,目前1300 万像素以上产品占比不断提升,目前已达 10%,主要供货国内安卓手机厂商;车载镜头市场份额全球第一,未来将受益于汽车 ADAS 趋势下对车载镜头的大量需求,据智研咨询,2016 年全球车载摄像头市场空间为 91.7 亿元,2020 年将达 170.5 亿元,由于车载镜头技术门槛高,下游汽车厂商认证时间长,届时公司将持续受益于车载镜头龙头地位优势。

         光学仪器业务:营收占比逐年下降。公司光学仪器业务主要包括显微镜、测量仪器及分析仪器。由于该项业务发展前景不及摄像头模组、摄像头镜头和车载镜头,营收占比已经由2007 年的 9.3%下降至 2016 年的 1.73%,预计这一趋势未来将持续,公司将更加集中于光电产品和光学零件业务。

         公司作为全球范围内领先的光学产品生产厂商,在技术上具有领先优势,积极扩产双摄模组,同时布局手机双摄+汽车 ADAS 镜头,高端镜头出货占比日益增长。

舜宇光学科技盈利预测与估值


          注:股价为 2017 年 6 月 15 日收盘价  

资料来源:中国报告网整理

  利润表(百万元)
 
资料来源:中国报告网整理

资产负债表(百万元)
 
资料来源:中国报告网整理

现金流量表(百万元)
 
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主要财务指标
 
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