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2018年海外机器人市场格局 四大家族垄断全球

        参考观研天下发布《2018年中国搬运码垛机器人行业分析报告-市场深度分析与投资前景预测

        全球机器人市场中,四大家族一直占据着重要位置,总市场份额一度超过50%以上。2015年以来由于细分领域新兴机器人厂商的崛起,如丹麦优傲机器人生产的6轴串联工业机器人和RethinkRobotics生产的机器人因轻巧灵活而广受市场青睐,使四大家族量价齐降,市占率遭受一定程度的挤压。但作为全球行业龙头,四大家族总体上依然占据主导地位,尤其是在需求量逐步放大的中国市场,根据数据,2016年四大家族在中国工业机器人的市场份额总和接近60%。 

 
图:四大家族全球市场份额  
数据来源:公开数据整理

图:2016年四大家族在中国市场的高端领域份额

数据来源:公开数据整理

图:2016年四大家族中国市场份额
数据来源:公开数据整理

        外资企业机器人业务对比:四大家族体量领先。从收入规模来看,国际四大家族的体量处于领先地位,其中发那科2017年机器人业务收入为17.58亿美元。从盈利能力来看,两家核心零部件企业纳博和哈默纳科的减速器业务2017年的营业利润率分别为18%和26%,领先于四大家族和杜尔集团,核心零部件较高的技术壁垒也使得龙头企业拥有较强的议价能力。
 
        库卡运营效率较高,纳博人均产值领先。资产周转率反映了一个企业的运营效率,体现了资产从投入到产出的流转速度。库卡2017年机器人业务的资产周转率为1.96 次,显著高于其他企业,主要原因在于库卡生产的机器人大多运用于下游的汽车制造业。汽车领域自动化需求高,其流水线式生产的特点有利于将每个环节分解成基本的标准化工序,易于形成规模生产。另外,库卡受益于德国巴伐利亚的产业集群,客户包括通用汽车、克莱斯勒、福特汽车、保时捷、宝马、奥迪、奔驰等。从人均产值来看,纳博特斯克2017年减速器业务的人均产值为65万美元/人,显著高于安川、库卡和杜尔集团,反映出核心零部件企业较高的制造效率。 

图:2017年机器人业务营业收入及营业利润率对比
         注:由于事业部的重组,ABB机器人业务收入按照总收入的4.6%计算,机器人业务营业利润率按照Robotics and Motion整体的营业利润率计算; 
 数据来源:公开数据整理

表:各企业机器人业务经营数据(金额单位:百万美元;人均产值单位:万美元/人)
 资料来源:公开资料整理


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亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

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