2017年我国采煤机行业市场规模及竞争格局分析（图）

2017-10-10 05:11

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下游需求持续萎靡，采煤机市场规模骤降70%

采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统，是实现煤矿生产机械化和现代化的重要设备之一。使用采煤机完成机械掏槽作业，改变采煤工作面采用手工掏槽作业的落后工艺，与炮采工艺相比改善了采煤工人的劳动安全生产条件，确保采煤工作面正规循环作业，增加块煤率。随着煤炭黄金十年的终结，采煤机市场规模自2012年至2015年逐年下降。以台数计算的市场规模从1600台降至525台，降幅达67%。以吨计数的市场规模从97869吨降至25843吨，降幅达74%。采煤机产值也逐年下降，从2012年的64亿元降至2016年预计的15亿元，降幅达77%。

图：采煤机行业市场规模逐年递减（单位：吨）

图：采煤机产值持续下滑（单位：亿元）

行业峰值过后市场出清，优胜劣汰采煤机市场四分天下

在行业景气高点的时候，在采煤机市场上，国内厂商竞争激烈，外企在高端市场占有较大市场份额。国内采煤机主要生产厂商为西安煤机、上海创力、鸡西煤机、天地上海和太重煤机，2012年这五家重点公司市场份额达到70%以上。2012年行业急转直下，中国采煤机的摇篮、曾经亚洲第一的鸡西煤机从2014年起，由于行业产能过剩，同质化竞争激烈，使得公司竞争力被大大削弱，直至2016年4月破产倒闭。随着鸡西煤机退出采煤机市场，其余四家重点企业的整体市场份额有所上升。

图：2012年采煤机重点公司市场规模

参考中国报告网发布《2017-2022年中国煤矿机械市场运营态势与投资趋势研究报告》

图：2015采煤机重点公司市场规模

西安煤机

西安煤矿机械有限公司是以采煤机为主导，掘进机、成套矿井提升运输设备、选煤设备研发、设计、制造、销售为一体的高新技术企业。现可年产采煤机240台，掘进机150台，提升设备120台。公司产品远销全国27个省、市、自治区400多家煤矿。其国际业务，自上世纪90年代起发展至今，已成功进入印度、孟加拉、俄罗斯等国际市场，是我国采煤机行业出口产品最多的企业。

上海创力

公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，主导产品是采煤机和掘进机。公司采煤机业务排名全国第一，掘进机业务排名前三。

2003年到2005年为公司的初创阶段，主要产品为采煤机，产品的开发计划以针对国内市场上需求量大适用面广的中厚煤层电牵引采煤机为主。2008年以后，公司加大科研投入，产品的可靠性、先进性进一步提升。现阶段，公司的主导产品包括采煤机28个系列103个品种；掘进机8个系列14个品种，其中采煤机业务排名全国第一，掘进机业务排名前三。2015年公司采煤机和挖掘机的销售和售后收入在全部营业收入中占比最大，其中采煤机占比32.8%，配件及维修占比22.6%，掘进机占比16.7%。在原有煤机等业务基础上，公司于2016年4月与合肥星耀新能源、安徽中航新能源牵手设立安徽创大新能源，切入新能源汽车领域。

鸡西煤机

鸡西煤矿机械有限公司成立于1936年，是我国第一台采煤机诞生地，曾是国内主要采煤机生产厂家之一。在2006年被美国国际煤机集团IMM收购，成为IMM集团旗下集采煤机系列产品研发、制造、检测、营销为一体的现代高新技术企业。在2011年12月IMM集团被美国久益环球公司（JOY）收购。采煤机产量于2011年排名第一，2012、2013年排名第四。而随着2013年底煤炭行业状况的持续恶化，由于行业同质化竞争激烈，低价、压货等现象严重，很多煤机公司竞争力被大大削弱，濒临破产，曾经的行业龙头鸡西煤机也未能避免。2016年4月21日，鸡西煤机宣布工厂关闭。

天地科技

公司成立于2000年3月，于2002年在A股上市。面对煤炭行业严峻的经济形势，在煤炭行业供给侧结构性改革的背景下，公司通过积极推动产业经营与资本运营的双轮驱动，主营业务板块已从2002年上市时单纯的煤机装备业务逐步发展完善至目前的煤机装备、示范工程、安全技术与装备、设计与工程总包以及节能环保与新能源等五大业务板块。今年上半年，公司对旗下与采煤机、交代运输机相关业务及单位进行了整合，以巩固并提升公司在采煤机、胶带运输机相关业务的核心竞争力。2016年公司共获得专利授权398项，其中发明专利227项，获得软件著作权89项。2016年公司实现营收129.37亿元，同比下降9.83%；实现归母净利润9.32亿元，同比下降24.08%；毛利率为33.77%，与上年同期基本持平。

太重煤机

太重煤机为太重集团成员企业。太重集团是国有特大骨干企业及七大重型机械制造商之一，公司在品牌、技术、管理、融资上得到支持。公司经营范围包括但不限于采掘设备、输煤设备、辅助运送设备、电气成套设备等。2015年度公司净利润达555.53万元，受行业景气度影响，公司相较于上期（3563.7万元）利润下滑明显。

资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）

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