无人零售市场企业合作，兼并收购初现
目前无人零售市场中已出现企业间合作与合并的现象。企业合作多集中于供应链/物流、商业地产和社区等，对无人零售企业来说资源优化配置，形成稳定的经营模式，必不可少。兼并收购可使无人零售企业优势互补，有利于双方的场景扩充，技术升级等，目前仅发生一例由果小美和番茄便利的战略合并。
无人零售解决方案：淘咖啡
项目简介： 2017年7月8日，淘咖啡2.0版本由阿里巴巴集团在杭州首次推出，是一家无收银员的实验性咖啡店。由新零售技术事业群天猫技术团队与蚂蚁金服IOT技术团队合作开发，通过人工智能和物联网技术，实现顾客购物即拿即走。
门店设置：占地面积约200平米，集商品购物、餐饮于一身，店内包括货架（设置触屏桌面虚拟货架）、餐饮区、休闲区等部分，餐饮区和休闲区占比较大，零售区面积约占店面二分之一，货架商品以淘宝内部的公仔、玩偶和文创产品为主。
企业优势：阿里集团的零售支持与技术支持。
战略目标：以赋能零售商为目标，采集线下消费者行为和商品足迹。
智能门店解决方案：京东X无人超市+无人便利店
项目简介：2017年10月17日双11启动会上京东智能门店技术、X无人超市和无人便利店首次公开，X无人超市由X事业部负责、无人便利店由京东新通路事业部负责，首店均位于京东集团总部。无人便利店背后的D-Mart智能门店解决方案由京东AI与大数据部自主研发，可输出成熟且模块化的技术方案，能够针对现有的线下实体店进行低成本的升级改造。
RFID技术+人脸识别技术： EATBOX
公司简介：居然集团旗下子公司EATOWN怡食家超市于2017年1月14日在北京开业，是强调“慢食文化”的场景餐厅超市，目前布局新业态包括：海外直采平台“海品猫”、美食餐超“浮士德剧场” 和无人便利店“EATBOX”。EATBOX（目前落地世纪金源店、东直门店）是由怡食家超市核心团队推出的一款24小时无人值守智能便利店，基于面部识别+视觉识别+压力感应+RFID标签技术，选购、下单、付款全程由消费者自由操控。
业务发展：EATBOX世纪金源店占地35平米，内含600-950个SKU，现以休闲食品、酒水饮料、日化商品为主，其中大部分为海外直采进口商品。
人工智能：缤果盒子
公司简介：“缤果盒子”24小时智能无人值守便利店是中山市宾哥网络科技有限公司旗下品牌，于2016年8月落地广东中山区，盒子选址集中于中高端社区，目前已落地接近200个盒子，覆盖29个城市，主要集中在华东和华南地区。
业务发展：盒子面积约15平，商品多为日用应急商品，目前无鲜食提供，SKU在500到800之间。采取自营、加盟模式，其中，加盟模式主要以代理模式进行合作，暂未开放个人加盟，缤果盒子为加盟企业提供品牌授权、技术输出等服务。目前主要通过代理模式开店，暂无个人加盟。公司计划2018年年底前，在全国通过自营及加盟方式，拓展出5000家无人值守便利店。缤果盒子目前主要通过销售利差收入、渠道价值变现、现金流再利用三个方面获利。
防盗防损：防盗防损主要依靠三方面，包括RFID/声磁标签，动作识别和智能盘库，整体协同判断是否有盗损产生。其中盗损又可分两类，一类为非故意偷盗，漏结等情况会检测门通过时触发提醒，另一类为故意偷盗，如果用户已离店，将会采取分级化的异常处理方式，逐步追讨乃至报警。
战略重点：快速进行盒子落地和技术迭代，提升数据分析能力，加快扩张速度。
参考观研天下发布《2018-2024年中国新零售产业市场运营规模现状与发展商机分析研究报告》
运营数据
成本数据：单月运营成本是传统便利店的1/3到1/2，目前日销售额盈亏平衡点约在800元左右，规模化后可降至350元左右.
经营数据 ： 单 店 日 平 均 销 售 额 1000-2000元，商品价格低于传统便利店5%左右，复购率约80%（2017.06统计数据）
企业优势
品牌优势：与多家大型物业集团和商业地产展开合作，并与各地区域政府建立良好沟通。政府开始接触。
供应链：建立自有供应链品牌“倍便利”。
系统研发：目前通过库存管理系统，进销存管理系统、硬件管理系统等进行管理，实现降本增效专利申请：截至2017年11月，累计申请专利40项。
技术研发：“小范FAN AI”基于人工智能的无人零售解决方案，包含图像识别，动态货架，人脸识别，智能灯光。
融资情况
A轮：2017.05， GGV纪源资本领投，启明创投、源码资本、银泰资本等机构共同参与投资。融资额超过1亿元人民币。
人工智能+大数据+物联网：小麦铺
公司简介：“小麦铺”是北京小麦铺科技发展有限公司旗下产品，目前已推出4.0版本门店概念产品“有人值守智能便利店”，同时涵盖有人、无人两种模式，结合人工智能、大数据等新兴技术，提供7x24小时的鲜食及日常必需品供应并根据不同社区需求进行个性化定制，以购物体验为核心，打造“有温度、有陪伴的小麦铺”。
店铺选址：目前以社区为主，办公区、医院、高校、工厂、园区等场景也有铺设，其中，办公场景与优客工场合作。
运营情况：从盈利模式来看，会收取加盟费用，但对加盟店的销售价差不进行分成或抽取佣金，小麦铺核心仍以规模化运营提升议价能力及收益为目标。为保证消费者购物体验，每店配备一名店员，每天只需工作6小时。
融资情况：2017年9月Pre-A+轮融资1.2亿人民币，由君紫资本投资；2017年7月A轮融资1.25亿人民币，由晨山资本、洪泰基金投资。
机械臂+二维码：F5未来商店
公司简介：F5未来商店（公司全称：佛山市创商汇电子商务有限公司）注册成立于2012年9月7日，2014年开出第一个无人便利店，总部位于广东佛山，是一家24小时无人便利店，基于机械臂及智能仓储技术，店内由标品售货机（平均5秒出货）、冲饮售货机（平均20秒出货）、鲜食商品售货机（平均50秒出货）及自动清理餐桌构成。
购买方式：用户可点击屏幕选品支付，机械臂进行抓取，并将商品放置于取货口。也可以通过移动端下单，到临近的F5门店取货。
业务发展：门店总SKU在800-1000个左右（商品数量5000件左右），鲜食种类约25种，鲜食日均流水占比50%左右。店铺面积在30-50平米左右，屏幕背后是8条机械臂在运行，预计2017年下半年在广州、深圳开出50个无人便利店，全部采用自营模式，取得经营牌照后，未来会发展加盟模式。
二维码+人工扫码：便利蜂
公司简介：北京自由蜂电子商务有限公司（简称“便利蜂”）于2016年12月21日成立，2017年2月在北京中关村开出第一家门店， 目前共有近100家门店，其中21家已投入运营，24小时营业。基于线上APP与线下门店的对接，使用大数据和智能软硬件进行精细化运营。
购买方式：1. 线下：传统购物（店内有员工）或者自助购买。自助购买流程为：下载APP，扫描商品条形码，线上支付（支付宝或微信支付），将成功支付的交易凭证再次扫描后提货离开。目前自助购买模式仅支持9件及以下的商品选购，超过9件商品仍需要人工扫码结算。2. 线上：APP选购+自提/送货。其APP主要针对高频用户设置。
业务发展：目前店内商品包括自取式货架陈列商品、机打饮料和需现场加工的鲜食。部分店面内设二层餐饮区，单店面积几十到几百平不等。
办公室迷你便利店：每日优鲜便利购
项目简介：2017年6月每日优鲜推出办公室便利店项目“每日优鲜便利购“。C+轮融资完成后，每日优鲜宣布投入3亿元在便利购业务，目前资金已到账。
运营现状：每日优鲜便利购支持热柜、冷藏柜、常温货架和冷冻柜四种便利货架组合，品类包括新鲜水果、中西式早餐、酸奶、果汁、热饮、优选零食等。目前已在北京、天津、上海、深圳、杭州等10个城市完成8000个点位拓展，单点销售额约150-200元。预计今年年底将覆盖全国多数一二线城市，完成1.5万个点位覆盖。
企业优势：依托每日优鲜前置仓系统及供应链，具备扩展和商品稳定优势，可实现一日一补甚至一日两补，商品品类丰富。
目前无人零售市场中已出现企业间合作与合并的现象。企业合作多集中于供应链/物流、商业地产和社区等，对无人零售企业来说资源优化配置，形成稳定的经营模式，必不可少。兼并收购可使无人零售企业优势互补，有利于双方的场景扩充，技术升级等，目前仅发生一例由果小美和番茄便利的战略合并。
表：2017年典型无人零售市场企业合作情况（不完全统计）
无人零售解决方案：淘咖啡
项目简介： 2017年7月8日，淘咖啡2.0版本由阿里巴巴集团在杭州首次推出，是一家无收银员的实验性咖啡店。由新零售技术事业群天猫技术团队与蚂蚁金服IOT技术团队合作开发，通过人工智能和物联网技术，实现顾客购物即拿即走。
门店设置：占地面积约200平米，集商品购物、餐饮于一身，店内包括货架（设置触屏桌面虚拟货架）、餐饮区、休闲区等部分，餐饮区和休闲区占比较大，零售区面积约占店面二分之一，货架商品以淘宝内部的公仔、玩偶和文创产品为主。
企业优势：阿里集团的零售支持与技术支持。
战略目标：以赋能零售商为目标，采集线下消费者行为和商品足迹。
图：2017年淘咖啡购物流程
智能门店解决方案：京东X无人超市+无人便利店
项目简介：2017年10月17日双11启动会上京东智能门店技术、X无人超市和无人便利店首次公开，X无人超市由X事业部负责、无人便利店由京东新通路事业部负责，首店均位于京东集团总部。无人便利店背后的D-Mart智能门店解决方案由京东AI与大数据部自主研发，可输出成熟且模块化的技术方案，能够针对现有的线下实体店进行低成本的升级改造。
店面设置：X无人超市约占60平方米，总SKU约300个，包括休闲食品、水果、日用品、办公差旅用品等，不限制进店人数；无人便利店占地约36平方米，门外设置人脸识别仪器、智能广告牌及店内热力分布显示屏。
图：2017年京东X无人超市与无人便利店基本情况
RFID技术+人脸识别技术： EATBOX
公司简介：居然集团旗下子公司EATOWN怡食家超市于2017年1月14日在北京开业，是强调“慢食文化”的场景餐厅超市，目前布局新业态包括：海外直采平台“海品猫”、美食餐超“浮士德剧场” 和无人便利店“EATBOX”。EATBOX（目前落地世纪金源店、东直门店）是由怡食家超市核心团队推出的一款24小时无人值守智能便利店，基于面部识别+视觉识别+压力感应+RFID标签技术，选购、下单、付款全程由消费者自由操控。
业务发展：EATBOX世纪金源店占地35平米，内含600-950个SKU，现以休闲食品、酒水饮料、日化商品为主，其中大部分为海外直采进口商品。
图：2017年怡食家超市新业态布局
图：2017年EATBOX基本情况
人工智能：缤果盒子
公司简介：“缤果盒子”24小时智能无人值守便利店是中山市宾哥网络科技有限公司旗下品牌，于2016年8月落地广东中山区，盒子选址集中于中高端社区，目前已落地接近200个盒子，覆盖29个城市，主要集中在华东和华南地区。
业务发展：盒子面积约15平，商品多为日用应急商品，目前无鲜食提供，SKU在500到800之间。采取自营、加盟模式，其中，加盟模式主要以代理模式进行合作，暂未开放个人加盟，缤果盒子为加盟企业提供品牌授权、技术输出等服务。目前主要通过代理模式开店，暂无个人加盟。公司计划2018年年底前，在全国通过自营及加盟方式，拓展出5000家无人值守便利店。缤果盒子目前主要通过销售利差收入、渠道价值变现、现金流再利用三个方面获利。
防盗防损：防盗防损主要依靠三方面，包括RFID/声磁标签，动作识别和智能盘库，整体协同判断是否有盗损产生。其中盗损又可分两类，一类为非故意偷盗，漏结等情况会检测门通过时触发提醒，另一类为故意偷盗，如果用户已离店，将会采取分级化的异常处理方式，逐步追讨乃至报警。
战略重点：快速进行盒子落地和技术迭代，提升数据分析能力，加快扩张速度。
参考观研天下发布《2018-2024年中国新零售产业市场运营规模现状与发展商机分析研究报告》
图：2017年缤果盒子购物流程结算系统
图：2017年缤果盒子运营体系
运营数据
成本数据：单月运营成本是传统便利店的1/3到1/2，目前日销售额盈亏平衡点约在800元左右，规模化后可降至350元左右.
经营数据 ： 单 店 日 平 均 销 售 额 1000-2000元，商品价格低于传统便利店5%左右，复购率约80%（2017.06统计数据）
企业优势
品牌优势：与多家大型物业集团和商业地产展开合作，并与各地区域政府建立良好沟通。政府开始接触。
供应链：建立自有供应链品牌“倍便利”。
系统研发：目前通过库存管理系统，进销存管理系统、硬件管理系统等进行管理，实现降本增效专利申请：截至2017年11月，累计申请专利40项。
技术研发：“小范FAN AI”基于人工智能的无人零售解决方案，包含图像识别，动态货架，人脸识别，智能灯光。
融资情况
A轮：2017.05， GGV纪源资本领投，启明创投、源码资本、银泰资本等机构共同参与投资。融资额超过1亿元人民币。
人工智能+大数据+物联网：小麦铺
公司简介：“小麦铺”是北京小麦铺科技发展有限公司旗下产品，目前已推出4.0版本门店概念产品“有人值守智能便利店”，同时涵盖有人、无人两种模式，结合人工智能、大数据等新兴技术，提供7x24小时的鲜食及日常必需品供应并根据不同社区需求进行个性化定制，以购物体验为核心，打造“有温度、有陪伴的小麦铺”。
店铺选址：目前以社区为主，办公区、医院、高校、工厂、园区等场景也有铺设，其中，办公场景与优客工场合作。
运营情况：从盈利模式来看，会收取加盟费用，但对加盟店的销售价差不进行分成或抽取佣金，小麦铺核心仍以规模化运营提升议价能力及收益为目标。为保证消费者购物体验，每店配备一名店员，每天只需工作6小时。
融资情况：2017年9月Pre-A+轮融资1.2亿人民币，由君紫资本投资；2017年7月A轮融资1.25亿人民币，由晨山资本、洪泰基金投资。
图：2017年小麦铺业务流程
图：2017年小麦铺基本情况
机械臂+二维码：F5未来商店
公司简介：F5未来商店（公司全称：佛山市创商汇电子商务有限公司）注册成立于2012年9月7日，2014年开出第一个无人便利店，总部位于广东佛山，是一家24小时无人便利店，基于机械臂及智能仓储技术，店内由标品售货机（平均5秒出货）、冲饮售货机（平均20秒出货）、鲜食商品售货机（平均50秒出货）及自动清理餐桌构成。
购买方式：用户可点击屏幕选品支付，机械臂进行抓取，并将商品放置于取货口。也可以通过移动端下单，到临近的F5门店取货。
业务发展：门店总SKU在800-1000个左右（商品数量5000件左右），鲜食种类约25种，鲜食日均流水占比50%左右。店铺面积在30-50平米左右，屏幕背后是8条机械臂在运行，预计2017年下半年在广州、深圳开出50个无人便利店，全部采用自营模式，取得经营牌照后，未来会发展加盟模式。
图：2017年F5未来商店基本情况
二维码+人工扫码：便利蜂
公司简介：北京自由蜂电子商务有限公司（简称“便利蜂”）于2016年12月21日成立，2017年2月在北京中关村开出第一家门店， 目前共有近100家门店，其中21家已投入运营，24小时营业。基于线上APP与线下门店的对接，使用大数据和智能软硬件进行精细化运营。
购买方式：1. 线下：传统购物（店内有员工）或者自助购买。自助购买流程为：下载APP，扫描商品条形码，线上支付（支付宝或微信支付），将成功支付的交易凭证再次扫描后提货离开。目前自助购买模式仅支持9件及以下的商品选购，超过9件商品仍需要人工扫码结算。2. 线上：APP选购+自提/送货。其APP主要针对高频用户设置。
业务发展：目前店内商品包括自取式货架陈列商品、机打饮料和需现场加工的鲜食。部分店面内设二层餐饮区，单店面积几十到几百平不等。
图：2017年便利蜂基本情况
办公室迷你便利店：每日优鲜便利购
项目简介：2017年6月每日优鲜推出办公室便利店项目“每日优鲜便利购“。C+轮融资完成后，每日优鲜宣布投入3亿元在便利购业务，目前资金已到账。
运营现状：每日优鲜便利购支持热柜、冷藏柜、常温货架和冷冻柜四种便利货架组合，品类包括新鲜水果、中西式早餐、酸奶、果汁、热饮、优选零食等。目前已在北京、天津、上海、深圳、杭州等10个城市完成8000个点位拓展，单点销售额约150-200元。预计今年年底将覆盖全国多数一二线城市，完成1.5万个点位覆盖。
企业优势：依托每日优鲜前置仓系统及供应链，具备扩展和商品稳定优势，可实现一日一补甚至一日两补，商品品类丰富。
图：2017年每日优鲜便利购商品品类及购物流程
图：2017年每日优鲜便利购货柜组合
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