参考观研天下发布《2018年中国燃气发电市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测》
1、行业竞争格局和市场化程度目前我国燃气行业整体呈现出区域特征显著和全国范围竞争逐步激烈的态势。
一方面，我国城市燃气行业经过多年的发展，由于其上游产业链较高的准入门槛以及产业的民生特性，在成立之初多是由政府出资控制的地方燃气投资集团出资并独家运营，由于燃气输送管网设备在特定区域内占据了天然的自然垄断，城镇燃气显现出了明显的区域性特征。
另一方面，在2002年3月国家发改委发布的新的《外商投资产业指导目录》中，解禁原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施行业，允许外商进行投资，这一政策大大加快了外商进入我国一二线城市天然气市场的步伐。
2002年12月，建设部下发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，进一步放开了市政公用设施建设招标的范围，市政国企、外资、民资将在同一平台公开招标，由政府对市政公用产品或服务在一定的时间和范围内授予特许经营权限。到目前，我国城市燃气市场大约有3,300个特许经营权（含县、区和主要工业区），其中活跃着除大型央企、国企之外的外资（港资）燃气企业以及民营燃气企业。
2、行业内的主要企业
我国目前主要的城市燃气经营企业大致分为两类：一类是具有当地国企投资背景，在本地区域具有先发优势的地方燃气企业，例如重庆燃气集团股份有限公司、深圳市燃气集团股份有限公司等；另一类是目前跨区域经营的燃气运营商，如中国燃气控股有限公司、华润燃气控股有限公司、港华燃气控股有限公司等。同时，由于近年来政策的放开，民营城市燃气企业也崭露头角，例如新奥能源控股有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司等。
| 目前部分主要的燃气运营商资料 |
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| 重庆燃气 |
其主营业务包括城市燃气储、输、配、售及其基础设施建设，燃气工程设计、安装、燃气计量检测、压缩天然气经营。重庆燃气经营区域集中在重庆市内，服务客户总数突破470万户，2017年实现供气29.79亿立方米，占全市供气总量31.28%；2017年全年实现营业收入57.14亿元，利润总额达到4.37亿元。2017年末，重庆燃气资产总额为82.43亿元，归属于母公司股东权益37.86亿元。 |
| 深圳燃气 |
是一家主营业务为燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设。深圳燃气除深圳以外，还拥有江西、安徽、广西等32个城市/区域的特许经营权，管道燃气用户总数约为290万户。2017年天然气销量约为22.07亿立方米，天然气销售收入63.10亿元。2017年深圳燃气实现营业收入110.59亿元，利润总额11.69亿元。2017年末，深圳燃气资产总额为187.81亿元，归属于母公司股东权益84.16亿元。 |
| 中国燃气 |
是一家在香港联交所上市的燃气运营服务商，主要中国大陆从事投资、经营、管理城市燃气和管道基础设施，向居民、商业和工业用户输送天然气，建设及经营加气站等燃气相关产品。截至2017年3月31日，中国燃气累计取得内地330个管道燃气项目，管道燃气用户总数突破2,021万户。截至2017年3月31日，中国燃气2016年度实现营业收入321.26亿港元，营业利润56.05亿港元，资产总额达到599.87亿港元，归属于母公司股东权益205.50亿港元。 |
| 华润燃气控股 |
主营业务为下游城市燃气分销业务，包括管道燃气、天然气加气站及燃气具销售。2017年末，华润燃气控股中国大陆城市燃气项目已达238个，管道燃气用户总数突破3,000万户。全年天然气销量约为196.67亿立方米，燃气分销收入为49.11亿港元。2017年华润燃气控股实现主营业务收入398.38亿港元，年内净利润49.11亿港元，资产总额达到687.63亿港元，归属于母公司股东权益219.93亿港元。 |
| 港华燃气投资 |
主要从事燃气业务投资、开发和运营管理。2017年末，港华燃气在内地燃气项目已达108个，管道燃气用户总数约为1,177万户。全年天然气销量约为84.17亿立方米，实现主营业务收入87.60亿港元，年内净利润15.12亿港元，资产总额达到327.75亿港元，归属于母公司股东权益158.45亿港元。 |
| 新奥能源新奥能源控股有限公司 |
是一家在香港联交所上市的清洁能源分销商。2017年末，新奥能源在内地燃气项目已达172个，管道燃气用户总数约为209.75万户。全年天然气销量约为196.20亿立方米，实现主营业务收入482.69亿元，营业利润53.12亿元，资产总额达到592.15亿元，归属于母公司股东权益169.52亿港元。 |
| 新疆浩源天然气股份有限公司 |
主营天然气输配、销售及入户安装业务，经营区域集中在新疆自治区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县、阿克苏纺织工业城、阿克苏经济技术开发区、拜城县重化工园区以及甘肃省部分市域。2017年天然气销量约为16,414万立方米，天然气销售收入30,952.29万元。2017年新疆浩源实现营业收入36,468.76万元，利润总额9,072.39万元。2017年末，新疆浩源资产总额为112,549.10万元，归属于母公司股东权益96,104.71万元。 |
| 四川省部分燃气运营商资料 |
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| 成都市双流区兴能天然气有限责任公司 |
成立于 2001 年 6
月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。主要经营业务为天然气销售，天然气城市管网设施的安装、维修及燃气器具经营和安装维修，业务区域以成都市双流区为主，该公司年供气总量位居成都市前列。 |
| 成都天府新区华天兴能燃气有限公司 |
成立于 1998 年 5
月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。成都天府新区华天兴能燃气有限公司主营管道天然气零售、天然气仪器仪表、灶具安装维修等业务，经营区域为成都市华阳、中和（高新区）、籍田、万安、正兴、白沙、煎茶、兴隆、永兴、三星、合江、太平、大林
13 个乡镇，客户量约为 51,000 户，年销售气量
11,242 万立方米。 |
| 成都市银鹏天然气有限公司 |
成立于 2005 年 4
月，是一家集天然气销售、安装、维修为一体的企业。公司注册资金为人民币 3,160 万元。公司拥有固定资产2,300 万元，乡镇配气站 9 座，供气管道
180 千米，管道辐射辖区 240 平方公里。 |
| 龙泉驿华油兴能天然气有限公司 |
成立于 1992 年 9
月，控股股东为四川华油集团有限责任公司。主要经营业务为天然气、石油产品、仪器仪表、燃气炉具、石油、天然气储运，业务区域以成都市龙泉驿区为主。 |
| 四川华星天然气有限责任公司 |
隶属于中石化西南油气田，主营业务为提供城镇燃气供应、入户安装，日天然气稳压保证量 100
万 m/日以上，其业务区域集中在成都市郫都区部分区域。 |
3、进入本行业的主要障碍
（1）资金壁垒
城市燃气行业资金密集型产业，不仅投资规模大，投资回收期也较长，独特的经营模式决定了城市燃气运营企业需要具有与经营规模相适应的自有资金；同时，燃气运营企业在燃气的储存、输配、充装设施等方面，必须具备符合国家安全标准的设备以及符合规定要求的经营场所。
（2）资质壁垒
根据现有《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，建立完善的安全管理制度，并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。并且根据《市政公用事业特许经营管理办法》，自 2004 年 5 月 1 日起，城市燃气行业可依法实施特许经营，市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。目前，我国国内城市签署特许经营协议通常为 30 年，特许经营协议一经签署，其他企业在特许经营期限内将无法进入该区域从事相关业务。
（3）管理及技术壁垒
城市燃气是关乎民生的重要行业，其技术水平主要体现在燃气输配、燃气应用技术、燃气安全技术、信息化管理技术以及新设备和新材料的研制与应用五个层面上，燃气气源、储存、输配、燃气应用、安全管理、信息化系统以及设备运用等问题上会涉及到一套非常复杂且标准要求严格的系统工程，并且关乎广大用户的利益。天然气作为易燃易爆品，其输配过程对安全要求极为严格，燃气企业能否安全、高效、环保地运行需要具有长期经营的经验摸索以及技术沉淀，因此对于新进入者形成了一定的管理及技术壁垒。
（4）天然气供应壁垒
充足且稳定的气源是进入城市燃气行业的重要条件，而能否获得稳定的气源则取决于两个关键因素：第一，燃气企业能否取得供气商的长期供气合同；我国天然气气源供应基本由中石油、中石化、中海油三家大型央企所掌握，基本能够保持天然气的长期稳定供应，城市燃气运营公司通过与供气商签署长期供气合同，保证自身稳定气源供应。第二，燃气企业是否拥有城市燃气输配系统的所有权或使用权，且能够与上游供气方长输管道实现对接。
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