经过多年发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段。受下游需求强劲推动，近年来我国塑料管道行业销售额持续增长，2018年其销售额达3231亿元，同比增长9.1%，2019年预计销售额为3312亿元，同比增长2.5%。未来政策驱动下旧改与基建的红利释放，将进一步拉动塑料管道需求。
由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低，中小厂商众多，市场中低端产品多，行业集中度低，2019年CR5产量占比合计仅23%，其中中国联塑占比最高，达15.2%。但随着市场竞争的加剧，产业结构的优化，落后产能不断淘汰，我国塑料管道行业CR5/CR3分别提高至23%/20%，龙头企业显著受益。
根据中国房地产协会数据显示，在2020年房地产500强管材管件类品牌首选率TOP10中，龙头品牌优势突出，其中中国联塑的首选率稳居第一，由2015年的18%提升至29%，行业CR3达到58%，较2015年增长17pct。
当前，我国塑料管道行业竞争格局区域特征明显，整体呈现南强北弱的局面。据统计，华东和华南企业最多，占比共计59%，而东北和西部较少，仅占比17%。其中中国联塑产能总量大，布局全国，市占率遥遥领先。
从销售模式来看，我国塑料管道企业大多侧重于经销，主要是因为经销模式为买断式经销，结算周期快、话语权强。数据显示，中国联塑、永高股份、雄塑科技、伟星新材四家企业经销占比分别为65%、70%、80%、70%，直销占比分别为35%、20%、20%、30%。
相关行业分析报告参考《2020年中国塑料管道市场调研报告-产业竞争格局与发展趋势研究》。
2012-2019年中国塑料管道行业销售额及增长率
数据来源：中国塑料加工协会
由于塑料管道行业进入技术和资金壁垒较低，中小厂商众多，市场中低端产品多，行业集中度低，2019年CR5产量占比合计仅23%，其中中国联塑占比最高，达15.2%。但随着市场竞争的加剧，产业结构的优化，落后产能不断淘汰，我国塑料管道行业CR5/CR3分别提高至23%/20%，龙头企业显著受益。
2015-2019年中国塑料管道行业各企业产量
数据来源：公司年报
2015-2019年中国塑料管道行业CR3、CR5
数据来源：公司年报
2019年中国塑料管道行业产量市占率
数据来源：公司年报
根据中国房地产协会数据显示，在2020年房地产500强管材管件类品牌首选率TOP10中，龙头品牌优势突出，其中中国联塑的首选率稳居第一，由2015年的18%提升至29%，行业CR3达到58%，较2015年增长17pct。
2020年地产商500强首选管材类供应商品牌TOP10
数据来源：中国房地产协会
当前，我国塑料管道行业竞争格局区域特征明显，整体呈现南强北弱的局面。据统计，华东和华南企业最多，占比共计59%，而东北和西部较少，仅占比17%。其中中国联塑产能总量大，布局全国，市占率遥遥领先。
国内塑料管道企业数量区域分布
数据来源：公开资料整理
塑料管道公司产能产线布局情况（截至2020年7月已投产）
| 公司 |
生产基地 |
总产能（万吨） |
产能利用率 |
| 中国联塑 |
广东生产基地*7 |
278 |
88% |
| 河北生产基地*2 |
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| 湖北生产基地*2 |
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| 四川生产基地*2 |
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| 山东生产基地 |
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| 河南生产基地 |
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| 陕西生产基地 |
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| 江苏生产基地 |
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| 安徽生产基地 |
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| 浙江生产基地 |
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| 贵州生产基地 |
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| 云南生产基地 |
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| 吉林生产基地 |
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| 新疆生产基地 |
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| 海南生产基地 |
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| 永高股份 |
天津滨海新区生产基地 |
60 |
90% |
| 重庆生产基地 |
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| 上海浦东生产基地 |
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| 安徽广德生产基地 |
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| 浙江黄岩1号生产基地 |
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| 广州生产基地 |
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| 深圳生产基地 |
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| 雄塑科技 |
广东南海基地 |
36 |
65% |
| 广西南宁基地 |
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| 江西新型塑料管材及配件项目 |
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| 河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材项目 |
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| 伟星新材 |
天津生产基地 |
24 |
75% |
| 上海生产基地 |
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| 浙江临海生产基地 |
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| 重庆生产基地 |
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| 西安生产基地 |
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| 顾地科技 |
重庆生产基地 |
24 |
80% |
| 北京生产基地 |
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| 安徽马鞍山生产基地 |
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| 湖北生产基地 |
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| 广州佛山生产基地 |
数据来源：公司公告
从销售模式来看，我国塑料管道企业大多侧重于经销，主要是因为经销模式为买断式经销，结算周期快、话语权强。数据显示，中国联塑、永高股份、雄塑科技、伟星新材四家企业经销占比分别为65%、70%、80%、70%，直销占比分别为35%、20%、20%、30%。
国内塑料管道行业公司销售模式占比
数据来源：公司公告（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国塑料管道市场调研报告-产业竞争格局与发展趋势研究》。
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