受空气污染、护肤和彩妆过度等因素影响，敏感肌人群增多，敏感肌人群普遍具有较高的抗敏支出。根据瘙痒刺痛、泛红、红肿和发炎等症状不同，敏感程度可分为弱度、轻度、中度、重度四类，其中轻度及以上敏感人群占比超过75%；从城市线级上看，目前二线及二线以上城市的敏感肌肤人群会更多；用户支出方面，随着敏感程度加重，用户投入的抗敏支出也随之增加，中度敏感肌人群的月均抗敏支出在500元以上。从产品成分选择偏好上看，敏感肌用户群体对天然成分需求较高，要求“全部为天然成分”和“至少六成以上为天然成分”的占比分别达到34%和53%。
| 敏感程度 |
占比 |
症状 |
地区分布 |
年龄分布 |
月均抗敏支出 |
| 弱度 |
24.7% |
瘙痒、刺痛 |
三、四线城市 |
18-30岁 |
100-299元 |
| 轻度 |
43.0% |
瘙痒、刺痛泛红 |
新一/二线城市 |
31-40岁 |
300-999元 |
| 中度 |
23.2% |
瘙痒、刺痛、泛红、红肿 |
二线城市 |
31-35岁 |
500-1499元 |
| 重度 |
9.2% |
瘙痒、刺痛、泛红、红肿、发炎 |
一线城市 |
31-35岁 |
2000元以上 |
敏感肌人群增多使得针对敏感肌的的皮肤学级护肤品近年来持续高景气，增速领跑化妆品各细分赛道。根据数据显示，2019年，我国敏感肌护肤品行业市场规模为136亿元，增速为32%;彩妆行业市场规模为552亿元，增速为27%；抗衰行业市场规模为575亿元，增速为22%；护肤行业市场规模为2444亿元，增速为15%。
| 类别 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
| 总规模（亿元） |
2310 |
2536 |
2768 |
2978 |
3177 |
3380 |
3728 |
4197 |
4777 |
| 增速（%） |
13 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
10 |
13 |
14 |
| 护肤（亿元） |
1152 |
1272 |
1393 |
1510 |
1610 |
1698 |
1881 |
2131 |
2444 |
| 增速（%） |
14 |
10 |
10 |
8 |
7 |
6 |
11 |
13 |
15 |
| 抗衰（亿元） |
246 |
279 |
312 |
330 |
341 |
356 |
404 |
472 |
575 |
| 增速（%） |
17 |
14 |
12 |
6 |
4 |
4 |
13 |
17 |
22 |
| 彩妆（亿元） |
166 |
181 |
205 |
227 |
253 |
285 |
346 |
433 |
552 |
| 增速（%） |
13 |
9 |
13 |
11 |
11 |
12 |
21 |
25 |
27 |
| 敏感肌护肤品（亿元） |
34 |
37 |
42 |
48 |
59 |
68 |
85 |
102 |
136 |
| 增速（%） |
24 |
8 |
13 |
14 |
24 |
15 |
24 |
21 |
32 |
从当前我国敏感肌护肤品竞争格局来看，薇诺娜、玉泽等国货品牌表现出色。根据数据显示，国货品牌中主打敏感肌修护的薇诺娜品牌市占率从2013年的2.1%提升至2019年的20.5%，玉泽品牌市占率也从1.0%提升至2.8%。而在国际品牌中，雅漾市占率较高，但近年来在持续下降，2019年已被薇诺娜超过；芙丽芳丝、修丽可等品牌相对表现较好。
| 品牌 |
公司 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
趋势 |
| 薇诺娜 |
贝泰妮 |
3.1 |
6.8 |
10.3 |
13.1 |
17.0 |
20.5 |
+ |
| 雅漾 |
Pierre
Fabre SA |
29.8 |
27.8 |
25.3 |
22.3 |
18.2 |
14.5 |
- |
| 理肤泉 |
欧莱雅 |
12.4 |
13.1 |
13.0 |
12.5 |
12.2 |
12.5 |
= |
| 贝德玛 |
贝德玛 |
2.0 |
3.6 |
6.8 |
9.3 |
9.4 |
8.9 |
= |
| 薇姿 |
欧莱雅 |
21.3 |
16.7 |
13.3 |
10.6 |
9.1 |
7.1 |
- |
| 芙丽芳丝 |
花王 |
5.9 |
5.6 |
5.3 |
5.9 |
6.4 |
6.3 |
+ |
| 怡思丁 |
怡思丁 |
- |
1.0 |
1.3 |
1.9 |
3.0 |
5.2 |
+ |
| 修丽可 |
欧莱雅 |
- |
- |
1.2 |
1.4 |
2.3 |
4.6 |
+ |
| Aveeno |
强生 |
- |
- |
0.8 |
1.7 |
3.1 |
4.2 |
+ |
| 比度克 |
湖北比度克 |
6.3 |
7.0 |
5.3 |
5.3 |
4.9 |
4.0 |
- |
| 施巴 |
Sebapharma
GmbH & Co KG |
8.6 |
6.7 |
6.1 |
5.3 |
4.7 |
3.8 |
- |
| 丝塔芙 |
Galderma
SA |
7.2 |
8.1 |
6.5 |
5.3 |
4.3 |
3.1 |
- |
| 玉泽 |
上海家化 |
1.3 |
1.6 |
2.2 |
2.5 |
2.8 |
2.8 |
+ |
| 欧缇丽 |
Caudalie
Sarl |
1.6 |
1.7 |
2.0 |
2.3 |
2.0 |
1.7 |
- |
| Mustela |
Expanscience
SA,Laboratoires |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.6 |
- |
| 欧树 |
Laboratoire
Nuxe SAS |
0.1 |
0.0 |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
- |
相关行业分析报告参考《2021年中国敏感肌护肤品市场分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》。
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