参考观研天下发布《2018年中国护肤品市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》
据 数据统计，2012-2017 年中国清洁护肤品市场规模 CAGR 达 8.02%，高于整体 7.72%的增速。
2012 年起受宏观经济增速放缓影响，护肤市场增速有所减弱，2017 年受益于整体零售回暖，护肤市场规模同增10.27%至 1866.6 亿元，占比 52.62%，系化妆品第一大市场。
按照部位来分，护肤品有身体护理、面部护理、手部护理及护理套装四大子品类，其中面部占据绝对主体， 2012-2017 年占护肤品整体规模近 90%，由 1141.6 亿元增至 1624.9 亿元，CAGR 为 7.3%。面部护理根据功能具体包括面膜、洁面乳、面部保湿霜、唇部护理、抗老、爽肤水、痤疮治疗等，其中面膜增长最快，目前在各类护肤品中关注度最高，达 43%，2012-2017 年 CAGR 达 15.8%，以 207.5 亿元规模占整体 12.8%。面部保湿霜占比最高，2017 年 687.1 亿元，占比达 42.3%，其次为抗衰老产品，2017 年 399.4 亿元，占比 24.6%。
从市场结构来看，护肤大众市场仍居主流，数据显示近年来护肤品中大众市场占比约为 70%；高端市场占比小幅提升，2017 年占比达到 31.0%，较 2012 年提升 4.0 个 pct。据数据，护肤品各领域保持双位数增长，高端护肤增长最快，2017 年大众、中端、高端市场销售额分别达到 735.5 亿元、284.9 亿元、114.6 亿元，同比增长 12.9%、14.6%、17.2%。
从竞争格局来看，2017 年我国护肤品行业市占率超过 0.1%的企业共 50 家，销售额合计占比达到 71.6%，集中度相对集中。其中本土品牌数量 18 家，销售占比 26.2%，表现不仅优于本土其他日化品类，而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩，占得最高份额，表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已稳住阵脚，逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。进口清洁护肤产品中主要以欧洲与美国品牌为主，占比分别为 15.5%与 16.9%。
2017 年中国清洁护肤市场 CR10 为 44.1%，其中，本土品牌占 4 个，欧美品牌占 4 个，日韩系品牌占 2 个。欧莱雅市占率达 9.6%，领先优势较大。国内龙头公司表现亦不俗，近年来强势追赶，上海上美、百雀羚、伽蓝与上海家化已分列第 2、3、6、10 位，市占率分别达到 4.7%、4.5%、3.9%与 2.5%，并在多年的潜心积淀中产生了自然堂、佰草集、百雀羚、六神等受到国内消费者追捧的知名产品。
特别是面膜方面，本土品牌占据着绝对的市场优势，从 2016 年线上销售数据来看，本土产品占比高达 78.7%，其次是韩系面膜品牌，占比在 10%左右。线上面膜销售前十大品牌中，仅美迪惠尔和丽得姿为韩国品牌，合计占比 5.8%，其余均为本土品牌，其中一叶子、膜法世家与御泥坊包揽 2016 线上面膜销售前三名。
本土品牌占优的原因一方面是随着美容意识的提升，面膜逐渐成为普通大众日常消费品，且使用频次较一般化妆品更高，这决定了要扩大市占率就不能有太高价格压力。而本土品牌相较于韩系、日系、欧美系品牌，在性价比上普遍具有较大优势。另一方面，随着使用群体的年轻化，学生群体愈加重要，本土品牌在包装、营销方面积极拥抱年轻群体，精准营销实施有效。
据 数据统计，2012-2017 年中国清洁护肤品市场规模 CAGR 达 8.02%，高于整体 7.72%的增速。
2012 年起受宏观经济增速放缓影响，护肤市场增速有所减弱，2017 年受益于整体零售回暖，护肤市场规模同增10.27%至 1866.6 亿元，占比 52.62%，系化妆品第一大市场。
图：我国护肤品市场规模及增长情况
数据来源：公开数据整理
按照部位来分，护肤品有身体护理、面部护理、手部护理及护理套装四大子品类，其中面部占据绝对主体， 2012-2017 年占护肤品整体规模近 90%，由 1141.6 亿元增至 1624.9 亿元，CAGR 为 7.3%。面部护理根据功能具体包括面膜、洁面乳、面部保湿霜、唇部护理、抗老、爽肤水、痤疮治疗等，其中面膜增长最快，目前在各类护肤品中关注度最高，达 43%，2012-2017 年 CAGR 达 15.8%，以 207.5 亿元规模占整体 12.8%。面部保湿霜占比最高，2017 年 687.1 亿元，占比达 42.3%，其次为抗衰老产品，2017 年 399.4 亿元，占比 24.6%。
图：面部护理占护肤品整体近90%
数据来源：公开数据整理
图：面部护理产品结构，面膜增长最快（亿元）
数据来源：公开数据整理
图：2017年护肤品类关注度，面膜在各品类中关注度最高
数据来源：公开数据整理
从市场结构来看，护肤大众市场仍居主流，数据显示近年来护肤品中大众市场占比约为 70%；高端市场占比小幅提升，2017 年占比达到 31.0%，较 2012 年提升 4.0 个 pct。据数据，护肤品各领域保持双位数增长，高端护肤增长最快，2017 年大众、中端、高端市场销售额分别达到 735.5 亿元、284.9 亿元、114.6 亿元，同比增长 12.9%、14.6%、17.2%。
图：2012-2017年中国护肤高端市场占比小幅提升
数据来源：公开数据整理
图：2012-2017年中国护肤品市场需求结构
数据来源：公开数据整理
从竞争格局来看，2017 年我国护肤品行业市占率超过 0.1%的企业共 50 家，销售额合计占比达到 71.6%，集中度相对集中。其中本土品牌数量 18 家，销售占比 26.2%，表现不仅优于本土其他日化品类，而且在竞争激烈的护肤市场中领先欧洲、美国、日韩，占得最高份额，表明本土护肤优秀企业在经历国际巨头围剿期后已稳住阵脚，逐步培养出属于自己的细分客群与独特竞争力。进口清洁护肤产品中主要以欧洲与美国品牌为主，占比分别为 15.5%与 16.9%。
2017 年中国清洁护肤市场 CR10 为 44.1%，其中，本土品牌占 4 个，欧美品牌占 4 个，日韩系品牌占 2 个。欧莱雅市占率达 9.6%，领先优势较大。国内龙头公司表现亦不俗，近年来强势追赶，上海上美、百雀羚、伽蓝与上海家化已分列第 2、3、6、10 位，市占率分别达到 4.7%、4.5%、3.9%与 2.5%，并在多年的潜心积淀中产生了自然堂、佰草集、百雀羚、六神等受到国内消费者追捧的知名产品。
图：2017年中国护肤市场品牌公司归属地格局
数据来源：公开数据整理
图：近五年本土公司在护肤品市占率强势追赶（%）
数据来源：公开数据整理
特别是面膜方面，本土品牌占据着绝对的市场优势，从 2016 年线上销售数据来看，本土产品占比高达 78.7%，其次是韩系面膜品牌，占比在 10%左右。线上面膜销售前十大品牌中，仅美迪惠尔和丽得姿为韩国品牌，合计占比 5.8%，其余均为本土品牌，其中一叶子、膜法世家与御泥坊包揽 2016 线上面膜销售前三名。
本土品牌占优的原因一方面是随着美容意识的提升，面膜逐渐成为普通大众日常消费品，且使用频次较一般化妆品更高，这决定了要扩大市占率就不能有太高价格压力。而本土品牌相较于韩系、日系、欧美系品牌，在性价比上普遍具有较大优势。另一方面，随着使用群体的年轻化，学生群体愈加重要，本土品牌在包装、营销方面积极拥抱年轻群体，精准营销实施有效。
图：2016我国线上面膜归属地结构及均价
数据来源：公开数据整理
图：2016线上面膜品牌TOP10及份额
数据来源：公开数据整理
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