我国与沙特阿拉伯进行石油合作前景分析

中国报告网讯：

中国石油沥青市场竞争现状与投资方向研究报告（2012-2016）

中国石油勘探产业竞争格局及投资前景评估报告（2012-2016）

       文章导读：沙特阿美希望中石化接手合作建设这一名列世界前茅的大项目。2012 年 1月 15 日，在温家宝、沙特国王阿卜杜拉共同见证下，中国石化与沙特企业在利雅得签署延布炼油厂合资协议。

       沙特在能源领域制定的新的外国投资法于 2000 年 5 月生效,该法宣告沙特对外开放油气领域,允许全外资公司在沙特能源领域开展活动,允许与外商合资或独资开办石油加工厂。并将公司所得税由原来的 45%下调到 30%。而此前沙特规定只有国内合作者参股比例不低于 49%的合作企业才能在沙特能源领域开展活动。沙特在天然气领域的对外开放政策规定:未开采的探明产区,对外开放天然气的开发和生产;未勘探地区对外开放,允许勘探、开发、生产。允许外资公司参与投资配套项目,如为油气开采和加工服务的电站、淡化水站及为石化工厂供气的辅助设施项目。这些政策法规的制定,加大了沙特利用外资的力度,吸引了外资的流入,加快了沙特能源设施的建设。随着加入世界贸易组织,沙特石化工业在国际市场上的竞争优势进一步增强,除了降低关税外,投资沙特的金融、保险和运输成本也在下降。
       2003 年 7 月 22 日,沙特石油和矿产资源部部长在伦敦宣布沙特对外资开放其石油上游市场。这意味着沙特在经过近 30 年的自我封闭后，再次历史性地对外开放。尤其是沙特对石油上游市场的开放，对中国石油业实行“走出去”战略是一个良好的契机。
中国与沙特自 1990 年建交以来，双方在政治、经济、文化等各个领域的交往都得到了全面的发展。近年来，中沙关系全面快速发展，两国领导人交往频繁，经贸合作成果丰富，2011 年 1 至11 月双边贸易额达 581 亿美元，同比增长了 50%。双方于 2008年建立了战略性友好关系。新形势下两国对加强双边关系和进一步发展合作的愿望都很强烈。
       中国既需要和平稳定的国际环境,同时也需要维护国际石油供应的相对稳定;还需要防止中东地区局势动荡造成国际石油市场供应锐减或价格剧烈波动,更需要促进石油美元的顺利回流, 在增加从沙特进口石油的同时保持国际收支的基本平衡。沙特是中东地区重要的大国,在石油输出国组织（以下简称“欧佩克”） 及非欧佩克石油生产国乃至整个中东地区事务中发挥着十分重要的作用。因此,通过石油合作,保持和发展与沙特的友好关系,对于保持从中东进口石油的稳定性具有重要意义。
       沙特是世界第一大原油出口国,受供求关系变化和欧佩克限产的双重影响,沙特每年的石油出口量有所变化,但总体趋势是不断增长。然而,中东地区的安全形势、世界经济运行中的不确定因素、油价、美元走势等全球热点问题都会直接影响沙特的石油生产。沙特境内的恐怖活动、由此导致的巨额反恐经费支出、以及国内增长的就业压力等社会发展中深层次问题都会成为沙特经济发展的障碍。在这种形势下,寻求稳定并不断扩大的石油出口市场是沙特石油战略中亟待解决的问题,拓展中国市场就成为沙特能源政策中的一个重要方面。
       上世纪 90 年代初中国开始进口原油时，沙特对我国的出口量甚微。到 1995 年也不过占我国进口量的 2.0％，在进口来源国中排第十位；占我国从中东进口量的 4.4％，远远低于阿曼、也门等国。随着中国的经济发展和对石油进口多元化的日益重视,随着中国石油工业现代化的迅速发展,沙特更加重视中国这个市场。本世纪以来中国从沙特进口原油数量迅猛增长，2010 年为 2000 年的 7.8 倍，10 年间年均增长率高达 22.79％；2000~2002 年沙特对华石油出口年均增长率达 40.99％，2002年占我国原油进口量的 16.41％，在进口来源国中跃居首位并保持至今。2002 年我国从沙特进口原油占从中东进口量的33.1％，该年中国占沙特出口的份额仍相当低，仅为 4.3％。2004 年,中国共从沙特进口原油 1724 万吨。2005 年,沙特出口到中国的石油占中国石油进口量的 14%,日进口量为 44 万桶。2002~2006 年沙特对华石油出口年均增长率为 20.32％，与同期中国石油进口量年均增长 20.26％基本持平，2006 年沙特对我石油出口量占我国石油进口量的比例为 16.44％，仅占沙特对外出口的 6.8％。2006~2010 年沙特对华石油出口年均增长率降至 16.93％。
       随着中国原油进口量的猛增，2002~2010 年沙特向中国的原油出口量从 1139×104t 增至 4463×104t，后者为前者的391％，8 年间年均增长 18.61％；沙特对华原油出口与我国进口总量基本呈同步跃升，但沙特对华出口的上升速度稍快些。2009年 2 月胡锦涛访问沙特期间，沙特政府承诺“任何时候都保证对中国原油供应”，在 2009 年 12 月份，沙特对华石油出口突破了每日 100 万桶，达到创纪录的 120 万桶 / 天的水平。2009 年全年，我国从沙特的原油进口量为 4186 万吨，比上一年增长15.1%。2010 年沙特对华原油出口增至 4463 万吨。2010 年沙特对华原油出口占我国进口份额升到 18.6％，但其占沙特出口的比例也仅为 13.4％，低于同年日本和美国所占份额。显然，中国与沙特间的原油贸易还有相当大的发展潜力。从中国来说确有持续增加原油进口的需要；从沙特看今后向欧、美、日的出口将持续下降，对韩国的出口增长也陷入停滞，面对国内发展要求扩大出口的压力，增加对华出口显然也是必然选择。2011 年初，在北非动荡背景下，沙特以石油出口量增长 7.3％换来出口额增加19.2％的收益，这一事实说明，大幅增加出口有利于积压了大量产能的沙特和中东等国。在中国与沙特友好合作的大潮中，沙特2012 年 7 月份出口中国的原油数量同比增加了 26.1%,达到 120万桶 / 日。
       从石油运输和石油通道方面来看，中东与西非和南美相比，对中国市场来说显然是更经济和便捷的供应来源。随着中国和中东石油输出国之间双向投资石油合作项目的逐步开展，双方海上石油运输船队将进一步发挥作用。目前，沙特拥有相当可观的石油运输船队，中国海上油轮运输业具有一定的实力，这些为中国增加石油进口提供了方便条件，也可以促进双方海运业的发展。
       在中国扩大从沙特进口石油的同时,沙特石油公司也积极进入中国市场。中国与沙特在能源领域的大规模合作起步于 2003年,中国中石化集团公司 2003 年下半年在国际竞标中,一举中标开发沙特南部勒巴阿地区一个大型天然气田, 总投资约 19 亿美元。2004 年 4 月,中石化和阿拉姆库公司在利雅得正式签署合作开发这一天然气项目的商业协定。中石化上海工程公司、中石化第二建设公司与荷兰一家公司 AK 组成联合体在沙特萨比克公司年产 40 万吨聚乙烯、40 万吨聚丙烯生产装置建设项目中标。该项目合同金额约 7 亿美元,项目建于红海重镇延布开发区。这是中石化同外国公司合作在沙特夺得的第一个石化产品建设项目,中石化承担项目作业的 50%。该项目推动了我国石化建设企业在国际市场上承包设计、安装项目的竞争力,积累了与国际石化建设企业合作的经验, 扩大了中国石化建设企业在沙特的影响。
       在石油进口来源多元化进程中，在本世纪第二个十年，中国与沙特阿拉伯在石油贸易、石油工程承包、炼油与石油化工领域的合作全面发展。
在新世纪，沙特阿拉伯在继续巩固和扩大国际原油市场占有率的同时，加快了海外炼油厂和油气化工的发展，除了满足本国和中东的需求外，更主要的目的是向新兴经济体出口成品油。这批炼油厂都是本着规模大、效益高、符合环保要求、有市场竞争力的原则建设的。在这些地区合资建炼油厂对沙特有两方面的收益：一是巩固和扩大所在国的原油市场；二是以油品销售和加油站经营获得利润。对中国来说，在我国建设合资炼油厂，一方面是巩固和扩大了原油进口来源；另一方面，这些炼油厂产品可满足国内油品供应，即使出口也会为我国带来利润。显然，这是互利双赢的合作。为此，中国石油天然气集团公司(中石油)已与沙特阿美公司签约在云南合资建设炼油厂，双方在资源、加工、销售等方面进行一体化合作。所需原油由沙特供应，经中缅管线运达。
值得注意的是，我国石化产业对乙烯、石脑油等基础化工原料需求甚大，而近年为弥补油荒又常压缩其产量以裂解生产更多的轻质油品，这就使其进口量持续激增。据统计，“十一五”头两年乙烯年进口量在 20×104t 左右，后三年在 80×104t 左右，其中 2009 年达 97.5×104t。而这类产品恰是中东、特别是沙特出口的强项，具有低成本的优势。适当进口价格上优惠的油品和基础化工原料，或与其合作在中国或沙特合资生产对双方都有利。在这方面中国与沙特的合作项目引起世界同行的关注。如2009 年中国石油化工集团公司(中石化)与沙特基础工业公司以各占一半的比例投资 183 亿元人民币，在天津建设年产 320×104t 石化产品(其中乙烯为 100×104t/a)的综合项目，所需原油1000×104t/a 由沙特供应。作为延伸，又在 2012 年 1 月签约，中国与沙特双方企业各投资 50％建设年产 26×104t 聚碳酸酯项目，采用世界最先进的非光气法生产工艺，产品更加环保和节能，总投资约 17 亿美元，其产品主要是为了向亚太地区出口。中石化与沙特阿美合作建设的延布聚烯烃项目的总承包“交钥匙”(EPC)工程，也成为双方在下游合作的亮点。它表明中沙两国政府大力推动两国企业在石油化工领域的合作，为加深两国的友好合作奠定了稳固的基础。
       此外，中石化与阿联酋利曼公司在延布合作建设改性沥青项目又开创了三国合作的范例，中石化的技术和品牌、阿联酋的投资与沙特的工业园区相结合，进一步拓展了区域合作。在延布炼油厂原合作方康菲石油公司退出后，沙特阿美希望中石化接手合作建设这一名列世界前茅的大项目。2012 年 1月 15 日，在温家宝、沙特国王阿卜杜拉共同见证下，中国石化与沙特企业在利雅得签署延布炼油厂合资协议。延布炼油厂建在沙特西部延布市附近的石油化工工业区内，设计加工能力为 40万桶 / 日（约 2000 万吨 / 年），加工沙特重质原油，工艺先进。炼油厂预计投资 85 亿美元，计划于 2014 年下半年投入运行。中国石化投资股比占 37.5%，沙特阿美占 62.5%。
       这是中国石化首次在海外投资建设炼油厂，也是中国在沙特最大的投资项目，该项目主要着眼于两国能源领域合作优势互补的特点，沙特石油资源丰富，而中国市场大且稳定。中国石化将努力把延布炼油项目建设成为资源节约型和环境友好型工程，开启中国石化在沙特投资炼化项目的新篇章，为加强中沙两国的友好合作关系做出新贡献。
       中国的石油产业经过 1998 年调整以来, 石油公司普遍获得上游和下游业务经营权,在市场竞争中充满活力。与国外石油公司相比,中国公司在勘探开发方案设计、地质、钻井、油田开发、管道建设、炼油厂设计等方面拥有低成本、高效益优势,还具有石油工业专业施工队伍,具备了拓展沙特石油市场的能力。我国在沙特的石油服务和工程、设备项目上取得了不少进展，但与其庞大的市场相比还显得很不够，仍有巨大的提升空间。与中国和其它产油国(如巴西、委内瑞拉)间的合作相比，中国与沙特间的石油合作还很不全面，拓展中国与沙特阿拉伯之间的石油合作潜力巨大。