2017年我国城市规划与景观设计行业产业链、经营模式和进入行业主要壁垒分析（图）

2017-10-30 08:04

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一、上下游行业状况

1、行业上游情况

城市规划与景观设计企业主要从其上游产业采购日常所需的计算机软硬件、打印机等办公用品,以及效果图制作、打图晒图、模型制作等劳务服务。鉴于上述用品并不直接影响设计服务产品的实现,且市场供应较为充裕、产品价格及质量均高度透明, 因此与上游行业不存在紧密的供应关系和依赖。

2、行业下游情况

城市规划与景观设计行业提供的作品是直接面向客户的服务,主要为住宅社区、商业综合体、旅游度假、市政及公共空间等领域提供设计及相关咨询服务,主要客户包括政府部门、房地产商和其他企事业单位。下游各领域固定资产投资规模的上升以及我国新型城镇化进程的稳步推进将对我国城市规划与景观设计行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。未来，景观设计的宜居舒适化、生态化、科技创意化，并注重文化传承的趋势将逐步推广,将进一步为我国城市规划与景观设计产业附加值的提升及市场需求空间的释放提供广阔的发展腹地。

图：行业上下游产业的关系

二、行业竞争状况

我国能提供涵盖规划与景观设计综合服务的企业主要包括外资企业，大型国有企业和民营企业。外资企业由于管理机制和设计理念先进，技术实力雄厚，具有众多大型项目设计经验，主要竞争优势是在国外成熟市场竞争中形成的经济、高效的经营模式，在我国高端市场占据重要地位。

由设计院转型的国有企业，由于业务运作流程规范、技术实力雄厚，设计经验丰富、综合配套能力强、人力资源充足，加之受政府扶持，在地方处于相对优势的竞争地位，并具有较高的品牌知名度。

近年来快速发展的民营企业呈现两极化的发展态势：一部分企业市场经济特征明显，经营管理机制灵活。既吸收了国外先进的设计理念和技术水平，又能领会本土文化的要素，其充分表达的“中华元素”文化创意越来越受到高端市场的认可。另一部分企业则以低价取胜，以单一景观设计服务占据我国中低端景观设计市场。

三、行业经营模式和主要壁垒

1、行业经营模式

（1）专项环节设计服务模式

专项环节设计服务经营模式是指企业根据自身的行业定位及技术优势，专注于概念设计、方案设计、扩初设计及施工图设计等园林风景设计流程中的某一环节，或者针对景观设计、旅游规划、土地规划、城市规划、市政工程设计、室内设计等设计内容中的某一领域。该类企业规模大小不一，专业技术力量较强，在特定领域开展业务具有较强的竞争优势。

（2）一体化设计服务模式

随着设计服务的不断延伸和拓展，一些企业逐渐形成了适合于自身发展的多业务经营方式，逐步发展成为为中国城市化发展提供从用地分析到经济策划，从整体规划到单体设计，从品牌策略到标识设计，从景观设计到生态技术咨询的全程化、一体化及专业化的解决方案。一体化设计服务模式从用地需求，到单点设计形成全流程的系统设计方案，更加确保项目运作全过程中的可实施性。

（3）总包模式

该类企业规模较大，能提供从方案设计到工程施工的全产业链式服务。国内现有大多数园林上市公司可以提供此类总包服务。其业务主要集中园林景观类，设计服务也集中在景观设计，并以苗木生产和园林工程施工为主要收入来源。

2、行业周期性、季节性、区域性

（1）周期性特征

规划与景观设计行业发展与经济发展水平、经济发展周期具有一定的相关性。随着人们更加重视生活空间的质量，高科技的不断发展，迫使人们更希望保护人类、自然、文化的完整性，注重人居环境的提升。公共绿化的投资并不存在明显的周期性特征。而对于商业绿化来说，因房地产行业受到宏观调控的影响比较大，所以居住区绿化的投资建设需求表现出一定的周期性。

参考中国报告网发布《2017-2022年中国景观设计行业运行态势及投资趋势研究报告》

（2）季节性特征

规划与景观设计行业会由于绿化种植和土建施工表现一定的季节性。尤其在北方地区，四季特征分明，冬季以及春节期间通常无法正常施工。景观与规划设计是工程建设的前置，并且客户通常需要一定时间论证方案，因此，该行业的季节性体现在上半年收入较低、下半年收入较高的特点。

（3）区域性特征

中国地域幅员辽阔，各地区之间经济发展不平衡，景观与规划行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。另一方面，绿化项目实施对象包括有生命的植物，植物生长具有比较明显的地域性；同时，地貌是设计和工程施工中具影响力的元素之一，它对植物、水体、铺地等其他元素有很大的影响。因此，不同区域的差异性地貌特征会形成特有的景观特色，规划与景观设计行业的区域性及地域性特征突出。

3、行业主要壁垒

（1）行业资质壁垒

为保证建设工程勘察、设计质量，加强对建设工程勘察、设计活动的监督管理，我国对从事相关业务的企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，由行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，规定不同资质等级的企业分别从事相应等级的项目。因此，业务资质成为进入本行业的主要壁垒之一。

图：工程设计资质标准具体分类如下

（2）人才壁垒

规划与景观设计行业是典型的知识密集型服务行业，人才是企业的核心竞争力，设计团队的创新和设计能力决定了设计企业的技术水平和行业竞争实力。但目前业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才，特别是既具备专业水平，又具有备管理能力的复合型人才较为匮乏。高端人力资源稀缺和优秀管理团队不易建立是影响企业在该行业发展的一大制约因素。

（3）品牌壁垒

规划与景观设计市场主要采用公开招标、客户邀标、客户直接委托方式获取业务；对于大部分民营设计公司而言，客户邀约、客户推荐是企业开发业务的重要渠道。此过程中，业主单位对设计企业的品牌及口碑都较为重视，对于市场新进入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在业务开拓过程中处于相对劣势。

（4）客户资源壁垒

在品牌效应下，规划与景观设计行业的大型知名客户通常会选择单个或数个优质企业建立长期合作关系，以降低项目的合作风险，这种长期合作关系有利于设计企业持续获取业务订单，而行业新入者需要较长的时间才有可能获得客户的认可。拥有优质稳定的客户资源也是设计企业做大做强的重要因素之一。

资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）

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