参考中国报告网发布《2017-2022年中国钨冶炼行业市场发展现状及十三五发展策略分析报告》
公司是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,覆盖了上游钨矿采选、中间冶炼和初级产品加工、下游深加工的全产业链。公司2016 年的钨矿自给率达到52%,为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障。与此同时,公司作为国家六大稀土集团之一,基本完成了对福建省的稀土资源整合,拥有福建省内5 本稀土采矿证,年度稀土采选配额约1700 吨, 占福建省开采总配额的85%左右。
公司2016 年营业收入85.28 亿元,同比增长9.98%;实现归母净利润1.47 亿元, 同比扭亏为盈;基本每股收益为0.14 元/股;加权平均净资产收益率为2.23%。
公司目前拥有的钨钼产品每年产能为:钨精矿11150 吨;仲钨酸铵+氧化钨2.2 万吨; 8000 吨钨粉;细钨丝200 亿米、2000 吨粗钨丝、30 亿米细钼丝、1000 吨;5300 吨硬质合金、700 万支硬质合金整体刀具、3500 万支PCB 微型刀具、900 万支矿山工程工具和1000 万片切削用数控刀。
公司目前拥有的稀土产品每年产能为:5000 吨/年的稀土冶炼分离能力、3000 吨/年钕铁硼磁性材料和1100 吨/年荧光粉的生产能力。目前公司仍有6000 吨/年稀土特种金属生产线和2500 吨/年钕铁硼元器件项目在建。
公司目前拥有的电池材料每年产能为:锰酸锂1000 吨/年、钴酸锂4500 吨/年、三元材料10000 吨/年、磷酸铁锂500 吨/年,覆盖了当前市场的主流品种。海沧分公司1000 吨动力电池用稀土储能材料项目已在建设当中,同时还在规划建设年产 2 万吨的车用锂离子三元材料生产线。
2016 年12 月14 日,公司公告称拟出资1 亿元设立厦钨新能源,将公司所属的锂电业务资产、负债和业务相关人员整体划转或出资给厦钨新能源,实现电池材料业务的独立运作,后续将进行混合所有制改革。
2. 章源钨业(002378):打造完备钨产业链
公司专业致力于钨的采选、冶炼及精深加工产品的研发、生产与销售。主要产品有仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列。
目前公司拥有5 座采矿权矿山、7 个探矿权矿区、5 个钨冶炼及精深加工厂,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一。
公司2016 年销售有色金属9374.56.吨,同比下降11.81%,生产12452.72 吨,同比增长21.55%,库存量为3057.85 吨,同比增加46.23%。
3. 中钨高新:国内最大的硬质合金生产企业
公司是国内目前最大的硬质合金生产企业,主要从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产、销售,以钨为主要原料的硬质合金产品国内市场占有率为50%左右。
公司在研发成果转化方面也多有突破。公司掌握了具有自主知识产权的PVD/CVD 刀具涂层的核心技术,紧密追踪先进技术发展方向,在超细复合粉体技术、纳米硬质合金制备技术等领域开展前瞻性研究,开发新型PVD/CVD 涂层刀具、超硬刀具,建立了以汽车、航天航空、模具、重力切削等应用领域为重点的专业研发团队,制定出重点行业的加工解决方案。公司的汽车刀具配套能力达国内领先水平,所开发产品在专项合作单位神龙汽车、奇瑞汽车的国产化率达到80%,并将专项成果应用于汽车行业制造单位50 家左右,取得良好的经济效益。
4. 翔鹭钨业:专注加工,技术主导
公司是广东省最大的钨生产加工企业,主业为钨制品的生产及销售。通过多年的发展,形成了从 APT 到硬质合金的产品体系。公司专注于钨产业链下游加工产品,主要产品为氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。公司具备高新技术企业认证和钨制品直接出口资质,依托技术优势,打造自身品牌影响力。
公司2016 年营业收入7.15 亿元,同比减少1.91%;实现归母净利润0.57 亿元,同
比增长9.52%;基本每股收益为0.76 元/股;加权平均净资产收益率为13.12%。
公司2016 年类产品的产能情况为:氧化钨7000 吨/年,钨粉3400 吨/年,碳化钨粉3400 吨/年,硬质合金200 吨/年。
公司按需求安排生产,2016 年在APT、氧化钨生产阶段,通过技改扩建,产能在今年得到了良好释放,销量也得到了大幅提升,钨粉碳化钨粉通过不断梳理产能瓶颈,完善设备设施,产量得到明显提升。钨粉、合金粉为后端产品的中间产品,由于后续生产耗用增加,而对外销售减少。
钨企业储量、产量比对(数值为大约数)
资料来源:根据公司年报及章源钨业首次公开发行股票招股说明书整理
1. 厦门钨业(000960):钨业龙头的新材料突围 公司是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,覆盖了上游钨矿采选、中间冶炼和初级产品加工、下游深加工的全产业链。公司2016 年的钨矿自给率达到52%,为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障。与此同时,公司作为国家六大稀土集团之一,基本完成了对福建省的稀土资源整合,拥有福建省内5 本稀土采矿证,年度稀土采选配额约1700 吨, 占福建省开采总配额的85%左右。
公司2016 年营业收入85.28 亿元,同比增长9.98%;实现归母净利润1.47 亿元, 同比扭亏为盈;基本每股收益为0.14 元/股;加权平均净资产收益率为2.23%。
厦门钨业2016 年主营业务情况
资料来源:厦门钨业2016 年年度报告,中国报告网数据中心整理
公司目前拥有三座主要在产矿山:洛阳豫鹭、宁化行洛坑和都昌金鼎,为后端钨的深加工提供了稳定的资源保障。三座矿山可采钨资源储量合计83.49 万吨。都昌金鼎阳储山钨钼矿除了给公司带来优质的钨矿资源外,还伴生部分钼矿,预计钼可采储量为2.97 万吨金属量,可采储年限至2028 年。 公司目前拥有的钨钼产品每年产能为:钨精矿11150 吨;仲钨酸铵+氧化钨2.2 万吨; 8000 吨钨粉;细钨丝200 亿米、2000 吨粗钨丝、30 亿米细钼丝、1000 吨;5300 吨硬质合金、700 万支硬质合金整体刀具、3500 万支PCB 微型刀具、900 万支矿山工程工具和1000 万片切削用数控刀。
公司目前拥有的稀土产品每年产能为:5000 吨/年的稀土冶炼分离能力、3000 吨/年钕铁硼磁性材料和1100 吨/年荧光粉的生产能力。目前公司仍有6000 吨/年稀土特种金属生产线和2500 吨/年钕铁硼元器件项目在建。
公司目前拥有的电池材料每年产能为:锰酸锂1000 吨/年、钴酸锂4500 吨/年、三元材料10000 吨/年、磷酸铁锂500 吨/年,覆盖了当前市场的主流品种。海沧分公司1000 吨动力电池用稀土储能材料项目已在建设当中,同时还在规划建设年产 2 万吨的车用锂离子三元材料生产线。
2016 年厦门钨业主要产品生产情况
资料来源:厦门钨业2016 年年度报告,中国报告网数据中心整理
2016 年3 月22 日,公司与加拿大Grafoid 公司就参与Grafoid 股权融资、建立合资企业及合作开发石墨烯签署了《备忘录》。后根据技术评估情况及调研情况,双方对合作《备忘录》进行修改,暂不考虑参与Grafoid 公司股权融资及成立合资企业。 2016 年12 月14 日,公司公告称拟出资1 亿元设立厦钨新能源,将公司所属的锂电业务资产、负债和业务相关人员整体划转或出资给厦钨新能源,实现电池材料业务的独立运作,后续将进行混合所有制改革。
2. 章源钨业(002378):打造完备钨产业链
公司专业致力于钨的采选、冶炼及精深加工产品的研发、生产与销售。主要产品有仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列。
目前公司拥有5 座采矿权矿山、7 个探矿权矿区、5 个钨冶炼及精深加工厂,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一。
公司2016 年销售有色金属9374.56.吨,同比下降11.81%,生产12452.72 吨,同比增长21.55%,库存量为3057.85 吨,同比增加46.23%。
章源钨业2016 年主营产销情况
资料来源:公司2016 年报,中国报告网数据中心整理
产能方面,公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿 5 个采矿权矿山,另外,公司还拥有东峰、石圳、白溪、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑等 7 个探矿权矿区。章源钨业矿山储量
资料来源:章源钨业招股说明书,中国报告网数据中心整理
2016 年子公司赣州澳克泰收购了法国UF1 和ELBASA 两家公司,于2016 年6 月完成股权交割,其中:以 384.70 万 欧元收购法国 UF1 公司的 80%股权及全部知识产权;以1 万欧元收购法国 ELBASA 公司的 100%股权。UF1 公司主要业务为提供通用机械工程、制造和加工服务;工程和技术的研究、分析、测试以及技术检验。报告期总资产2037.10 万元,净资产1093.44 万元,营业收入620.30 万元,净利润67.08 万元,影响公司净利润 53.66 万元。3. 中钨高新:国内最大的硬质合金生产企业
公司是国内目前最大的硬质合金生产企业,主要从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产、销售,以钨为主要原料的硬质合金产品国内市场占有率为50%左右。
中钨高新2016 年主营产销情况
资料来源:公司2016 年报,中国报告网数据中心整理
作为了国内硬质合金行业的龙头公司,公司整体科技创新能力强。2016 年中钨高新成员企业在研的62 项重大科研项目和企业核心科研项目中,完成或通过验收的达30 项, 并取得实质性进展。公司共申请专利145 项(其中发明专利51 项),获得专利授权142 项(其中发明专利67 项)。公司共主持制定11 项标准,其中,5 项国家标准、2 项国家军用标准、4 项行业标准,此外还参与制定了3 项国家标准。 公司在研发成果转化方面也多有突破。公司掌握了具有自主知识产权的PVD/CVD 刀具涂层的核心技术,紧密追踪先进技术发展方向,在超细复合粉体技术、纳米硬质合金制备技术等领域开展前瞻性研究,开发新型PVD/CVD 涂层刀具、超硬刀具,建立了以汽车、航天航空、模具、重力切削等应用领域为重点的专业研发团队,制定出重点行业的加工解决方案。公司的汽车刀具配套能力达国内领先水平,所开发产品在专项合作单位神龙汽车、奇瑞汽车的国产化率达到80%,并将专项成果应用于汽车行业制造单位50 家左右,取得良好的经济效益。
4. 翔鹭钨业:专注加工,技术主导
公司是广东省最大的钨生产加工企业,主业为钨制品的生产及销售。通过多年的发展,形成了从 APT 到硬质合金的产品体系。公司专注于钨产业链下游加工产品,主要产品为氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。公司具备高新技术企业认证和钨制品直接出口资质,依托技术优势,打造自身品牌影响力。
公司2016 年营业收入7.15 亿元,同比减少1.91%;实现归母净利润0.57 亿元,同
比增长9.52%;基本每股收益为0.76 元/股;加权平均净资产收益率为13.12%。
翔鹭钨业2016 年主营业务情况
资料来源:翔鹭钨业2016 年年度报告,中国报告网数据中心整理
相对于其它钨企,公司的生产技术处于领先水平。硬质合金具体性能主要受碳化钨粉粒度(晶粒度)大小和粘结剂含量的影响,而公司在超细碳化钨粉和超粗碳化钨粉两个方向持续的技术攻关,在碳化钨粉的粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了领先的技术水平,目前已经能够生产粒度在 0.05μm~60μm 的碳化钨粉,远高于 3μm~8μm 的行业平均水平,极大提高了硬质合金的产品性能。2016 年公司完成了Φ20—Φ50mm 超粗尺寸棒材的的工艺研制工作,并顺利投放市场,成为了国内少数几家能够在Φ1—Φ50mm 宽幅尺寸范围内生产硬质合金棒材的企业。公司2016 年类产品的产能情况为:氧化钨7000 吨/年,钨粉3400 吨/年,碳化钨粉3400 吨/年,硬质合金200 吨/年。
公司按需求安排生产,2016 年在APT、氧化钨生产阶段,通过技改扩建,产能在今年得到了良好释放,销量也得到了大幅提升,钨粉碳化钨粉通过不断梳理产能瓶颈,完善设备设施,产量得到明显提升。钨粉、合金粉为后端产品的中间产品,由于后续生产耗用增加,而对外销售减少。
2016 年翔鹭钨业主要产品生产情况
资料来源:翔鹭钨业2016 年年度报告,中国报告网数据中心整理
公司2017 年1 月19 日公司首次公开发行股票正式上市,共发行股票2500 万股,募集资金总额为人民币28550 万元。公司计划投资约1.9 亿元,用于“年产600 吨特种硬质合金产业化”项目建设,产品主要分为棒材、管材、带材特种硬质合金和矿用梯度硬质合金两类,总产能达600 吨/年。拟投资3000 万于研发中心建设项目,主要用于研发中心大楼建设、研发中心装修、专业设备购臵及人员培训等。资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(FSW)
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