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我国多晶硅行业发展趋势预测

         内容提示:中国有色金属协会硅业分会分析师谢晨对本报记者表示,此次多晶硅价格暴跌主要是因为多晶硅、光伏组件产量增加太多,而太阳能市场却有所萎缩,供给远大于需求,以致全产业链库存严重,多晶硅行业或将面临一次大洗牌。

         近日,多晶硅现货报价25万-30万元/吨,跌破成本价,跌至历史最低点。近年来,涨涨跌跌的多晶硅价格,犹如过山车般令人提心吊胆。今年国庆节之前,由于太阳能传统安装旺季的到来,市场对于多晶硅价格曾有过强烈的回暖预期。然而,长假过去,多晶硅的价格不仅没有上升,反而加速下滑,跌至目前的25万-30万元/吨。


  中国有色金属协会硅业分会分析师谢晨对本报记者表示,此次多晶硅价格暴跌主要是因为多晶硅、光伏组件产量增加太多,而太阳能市场却有所萎缩,供给远大于需求,以致全产业链库存严重,多晶硅行业或将面临一次大洗牌。


  过山车般的多晶硅价格


  多晶硅是当前主要的太阳能电池生产原料,据中国有色金属协会硅业分会预计,今年全球多晶硅产量有望达到23.9万吨。在2005年以前,全球多晶硅的年产量仅2.8万-3万吨,供需基本平衡,其中绝大部分供应半导体行业,只有极少数用于光伏产业,当时光伏产业所需的多晶硅价格为16万-20万元/吨。


  就在2005年,全球光伏产业的多晶硅使用量首次超过半导体行业,并且价格飞速上涨。到了2008年上半年,国际多晶硅价格上涨到500美元/千克。一时间,多晶硅行业成了万众瞩目的暴利行业,投资建厂、增资扩厂蜂拥而至。


  然而,受国际金融危机的影响,多晶硅价格从2008年下半年开始急速下滑,2008-2009年跌落至40美元/千克,不足巅峰时期的1/10。此后,多晶硅持续低价,直至2010年,随着世界经济形势的好转,光伏行业迅速升温。多晶硅价格最高达到80万元/吨。此后,由于下游价格战激烈,多晶硅价格又开始新一波的下跌。


  今年以来,多晶硅价格除了在3月份短暂突破70万元/吨,之后便一路下行,6月份跌至40万元/吨的成本生死线附近,经过短期的波折又持续下行,直到降至目前的每吨30万元以下。


  据悉,国际太阳能多晶硅大企业已针对新产能,推出2012年的多晶硅新合约,部分新合约价原则上每吨低于25.5万元,近期甚至传出2012年有机会降至22万元/吨。即便如此,吸引力依然不足,有下游太阳能企业表示,料源价格下滑走势甚为明显,没有谁会自讨苦吃,签这种合约绑住自己。


  记者了解到,目前一个光伏组件从出厂、运输并通过各个分销渠道到达终端安装需要3个月时间。今年光伏产品库存量一度达到创纪录的10吉瓦,即便仍然按去年18吉瓦的全年安装量来看,今年上半年库存依然明显偏高。虽然多晶硅并无太大库存压力,但是在下游光伏产品利润的挤压下,今后相当长一段时间多晶硅价格都很难快速回升。


  企业艰难维持


  由于多晶硅及硅片价格暴跌,8月底,国际著名硅太阳能电池生产商无锡尚德宣布支付2.12亿美元的巨额赔偿金,终止与美国多晶硅及硅片巨头MEMC早年签订的10年采购合同。多晶硅价格暴跌,以至于国际巨头MEMC都成了“弃妇”,多晶硅企业的艰难生存环境可见一斑。


  “国内的多晶硅行业只有一两家巨头能正常运行,其余全部减产或者亏损运行,部分中小企业已经停产。”谢晨表示。


  据谢晨介绍,除了一两家行业巨头采用冷氢化技术能够较大幅度降低成本外,国内多晶硅企业成本价普遍为30万-40万元/吨,而多晶硅现货价格已跌至25万元/吨,因此企业每生产1吨多晶硅便要亏损10万元左右。他透露,目前停产的主要是年产能千吨以下的小厂,有些光伏企业宁可赔本也在艰难出货,但是如果这样的行情持续下去,一半以上的企业将被淘汰出局。


  记者致电天威四川硅业有限责任公司,该公司一位姓段的负责人表示,公司目前多晶硅售价为27万元/吨,这个价格是低于生产成本的,不过他们目前不会减产。当记者问起对市场的预期时,他表示,这个只能看太阳能终端市场需求。


  记者又联系了浙江一家小型多晶硅生产企业,该公司总经理报出的价格为30万元/吨。他表示,确实听说有些厂家以27万-28万元/吨的价格出货,不过他们无法承受过多的亏损,低于30万元/吨不会销售。


  当记者问到目前公司状况时,他苦笑着说,公司原本年产能有几百吨,不过已经减产了好几个月,而周围同类企业不少已经停产。他告诉记者,上半年的时候,产品还能销售出去,现在不仅价格低,生产出的产品也卖不出。这样的情况没有人敢全力生产,他们现在只是维持生产线最低运转。谈到未来,他表示不知道市场什么时候才能好起来,不过他会坚持下去,等待市场回暖。

 需求下降致价格跳水

 


  资料显示,欧洲市场受光伏补贴政策变动的影响,装机量明显下降。今年上半年总装机量已经从去年同期的约6吉瓦下降至4.5吉瓦。然而,今年上半年全球电池片产量却达到了13.2吉瓦,同比增长27.3%,同时全球多晶硅产量为11.7万吨,同比增长47.5%。供应大增,需求下降,其结果便是今年上半年全球电池片库存量达到创纪录的10吉瓦,其上游的多晶硅也随之大量积压。


  此前,有报道称多晶硅价格下跌是理性的回归。对此,谢晨不赞同。他认为,此次多晶硅价格跳水主要原因是需求大幅衰减,跟理性回归没有任何关系。“今年全球多晶硅产量远大于去年,下游电池片的库存也远超去年,而太阳能安装市场反而缩小了,多晶硅的价格怎么可能不降?”他说。


  据悉,在10月初举行的台湾光伏展上,茂迪公司首席执行官张秉横表示,今年第四季度多晶硅价格将暴跌。四季度全球多晶硅需求疲软导致供过于求,价格将介于15万-25万元/吨,年底现货价格将低于22万元/吨。元晶太阳能副总裁Robin Chien表示,2012年第一季度将是对多晶硅制造商的一个挑战,价格可能会跌至12万-22万元/吨。


  重视创新降低成本是出路


  记者发稿前了解到的多晶硅最新现货成交价为23万-25万元/吨,远低于生产成本。这样的价格下,不知国内有几家企业能够面对,如此难关,企业怎样才能渡过?


  国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定环在接受媒体采访时表示,目前光伏产业更多的是依靠国际市场拉动。国际市场的变动,对国内企业是一个很大的挑战,造成国内很多企业面临着很大的困难。 在这种情况下,企业需要国家进一步完善和强化政策的扶持,加快培育国内市场。同时,企业在现在的挑战面前应该更加重视科技创新,加强管理,在企业的成本、风险控制上,在企业的运行上下功夫。


  业内人士分析认为,这是一次行业大洗牌,现在正是生死关头,多晶硅企业惟一的出路就是降低成本,谁的成本低谁就能活到最后。他建议,有能力的企业应当创新生产技术,采用冷氢化生产方法,尽量降低成本,这样才有可能渡过难关。


  他表示,在美国及亚太等新兴市场的带动下,未来光伏市场仍将保持很高的活跃度,对多晶硅的需求量将逐年递增,因此多晶硅仍然是一个潜力无限的行业。但是目前要扭转市场颓势,还要寄望欧洲市场的恢复,否则,就算国内光伏产业动作不断,也难以力挽狂澜,最多让企业稍微好过一些。

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