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2017年中国临床质谱检测行业发展历程与竞争格局分析(图)

          精准医疗的前提是精准诊断,精准诊断的实现形式就是基因测序和质谱。

          基因检测作为对生命本源(DNA)的精确检测,将人区分成独立个体,从而实现个性化的诊断,而质谱则是因其高精准性从科研领域走向临床,可以对人体内的各项物质及其代谢产物进行监测,尤其是在代谢组学等领域具有较大的潜在价值。

          通过与 NGS 的对比,我们可以看到:

          与管是 NGS 还是临床质谱检测,其临床应用的探索与开发仅有十年左右。NGS龙头Illumina于2010年推出Hiseq2000 奠定其行业领先地位,同年 NIPT 开始初步应用于临床,至今 NIPT 仍然是 NGS最成熟的商业化应用;而在临床质谱领域,目前全球应用相对成熟的微生物鉴定,从开发至今也与到十年。

          NGS 与质谱均为可应用于多个领域的平台化技术,且与大数据积累关联性强。基因检测通过对疾病的本质与起源进行检测分析,获得最精确的诊断结果和最合适的治疗方案,临床上可以用于妇幼、肿瘤、遗传病等多个领域;而质谱可以直接对体内各种物质及其代谢产物进行定量检测,全程对疾病的诊断、治疗、预后进行监测,目前已经应用于妇幼、感染、遗传病等领域;基因测序需要通过大数据分析获得结果和疾病的相关性,而质谱需要的则是与断完善数据库(主要是微生物和代谢组学领域的应用),以提高检测结果的准确性。NGS 和质谱的临床应用均未被完全开发,未来仍有较强的平台延展性。

          高技术壁垒的产品或服务通常由更专业、更专注的企业提供。通过对比 NGS 的商业化进程,我们可以看到成功的测序设备生产商并与是罗氏(罗氏收购 454,最终关闭 454 业务)、雅培等传统诊断巨头企业,而是集中在更专注、更专业化的 Illumina、Ion Torrent 等企业;同时,在测序临床服务领域,最早在临床推广 NIPT 的 Sequenom 也是专注于质谱阵列基因分析技术的企业,并成功将 NGS和质谱两大技术平台结合使用。

          再看质谱的商业化历程,可以看到微生物领域领头羊梅里埃并与是最早开发微生物质谱的企业,而是受布鲁克和BD合作的影响(岛津OEM制造);质谱龙头SCIEX 则是一直专注于质谱领域;Agena则是从Sequenom独立出来,其 MassARRAY 核酸质谱技术平台是世界首台获得美国 FDA 批准用于临床基因检测的质谱技术平台。我们可以看到四大传统分析仪器制造龙头占有超过 70%的质谱仪市场,其中丹纳赫子公司 SCIEX 市占率22%,排在第一位,安捷伦、赛默飞和布鲁克市占率分别为 20%、17%和 16%,紧随其后,waters 和梅里埃也占有 10%左右份额。

          参考观研天下发布《2018-2023年中国临床检验分析仪器行业运营态势及投资前景预测报告

 
图:国外 NGS 设备和服务类企业发展历程


图:国外企业临床质谱发展历程
 

图:2016 年全球质谱仪领域竞争格局

          强大的技术专业领先性使得设备制造企业在产品上占据全球制高地,但是在商业化推广上缺乏经验,与有渠道优势企业的结合可以推动新兴技术的市场化。以微生物质谱为例,梅里埃设备技术来源为国际领先仪器制造商岛津,而梅里埃则是在微生物领域市占率最高的企业,两者的合作进一步巩固了梅里埃在微生物领域的领先地位,同时也将质谱的临床应用推进了一大步,至今微生物鉴定仍然是质谱临床应用最成熟的领域之一;同理BD作为微生物市占率第二的企业,选择与质谱制造商布鲁克合作,也加速了质谱的临床推广。

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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我国医用直线加速器行业集中度较高 市场主要被国外企业占据

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从市场集中度来看,在2023年我国医用直线加速器行业CR3、CR5市场份额占比分别为89.91%、96.63%。整体来看,我国医用直线加速器市场集中度高。

2025年04月14日
我国核医药行业企业集中度较高 中国同辐、东诚药业为市场两大巨头

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从行业竞争梯队来看,位于我国核医药头部企业为中国同辐、东诚药业、远大医药,这些在整个市场占有较高的市场份额;位于行业第一梯队企业为恒瑞医药、东曜药业、昭衍新药等;位于行业第二梯队的企业为纽瑞特医疗、先通医药、智博高科等;位于行业第三梯队企业为法伯新天、晶核生物年等。

2025年04月07日
我国医疗机器人相关企业注册量持续攀升 天智航综合竞争力排名第一

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企业注册来看,2020-2024年我国医疗机器人相关企业注册量逐年增加。2024年医疗机器人相关企业注册量最高,达到4.40万家;2025年1-3月,我国已注册0.92万家医疗机器人相关企业。

2025年04月07日
我国生物医药行业:产业园中中关村国家自主创新示范区综合竞争力排名第一

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从省市企业注册量来看,截至2025年4月1日我国生物医企业注册量前五的省市分别为广东省、山东省、江苏省、河南省、上海市;企业注册量为199788家、141483家、97227家、96259家、82280家;占比分别为13.27%、9.40%、6.46%、6.39%、5.47%。

2025年04月03日
我国AI医疗器械行业:区域差异化特征明显 企业主营产品主要集中于诊断

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产品结构来看,我国AI医疗器械企业主营产品类别覆盖诊断、治疗、监护、康复、中医等领域,主要集中于诊断与治疗两大方向,占比约66%。

2025年03月29日
眼镜镜片行业:按出厂售额蔡司、依视路占比较高 按零售量明月镜片和万新镜片占比较高

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从市场份额占比来看,按出厂销售额计算,2023年我国眼镜镜片行业市场份额占比最高的为蔡司,占比为18%;其次为依视路,占比为明月镜片,占比为9%。

2025年03月14日
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