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2019年中国健康体检行业市场格局:三巨头以“自建+并购”方式抢占市场

       全球健康检查发展最早始于1908年美国士兵体检;1970年国际健诊学会于美国成立。国际健诊学会(IHEA)分为3个区域:北美洲和南美洲为一个区域;欧洲、非洲、中东为一个区域;亚洲和澳洲为一个区域。据相关公开资料显示,2017年我国国民健康体检覆盖率为32.68%,而美国、日本都超过73%,德国更是超过95%。

2017年重点国家国民健康体检覆盖率情况(单位:%)

数据来源:卫生局

       专业健康体检这个医院不太好做的业务,成为了民营资本做医疗的起点。中国国内的体检机构,包括医院、卫生院、社区卫生站和民营体检机构等,其中民营的专业体检机构的兴起时间仅为十余年。

中国民营专业体检机构SWOT分析图

信息来源:前瞻研究院

       参考观研天下发布《2019年中国健康体检市场分析报告-行业运营现状与发展前景研究

       2004年,原解放军总医院肿瘤内科主治医师韩小红创立了慈铭体检,张黎刚创立了爱康网,俞熔创立了上海天亿(后更名为美年大健康产业);2007年,爱康网与上海国宾健检合并为爱康国宾;2011年,美年大健康产业与沈阳大健康合并,成为美年大健康,与爱康国宾、慈铭体检形成民营体检“三巨头”的竞争格局;2011-2014年,民营体检连锁市场在一系列合并后起步,格局分散,慈铭体检、爱康国宾、美年大健康三者都以“自建+并购”的方式抢占市场。

       2018年3月,阿里巴巴集团和马云的云锋基金联合向爱康国宾提出收购提议,进行私有化。目前,这一私有化要约已经被爱康国宾董事会接受,双方最终商定的要约收购价格为20.6美元/股,对应88亿元人民币的私有化估值。

民营健康体检市场竞争格局演变

信息来源:前瞻研究院

       2015年借壳上市后,美年健康步入了高速增长之路。从营收增长看,公司2015年至2018年营收年增长率逐年提高,2015年公司营收为21.01亿元,2018年已达到84.54亿元,是2015年营收的近4倍;从净利润增长看,公司近三年净利润年增长率增速较快,略低于营收的年增长率。从公司业绩增长来看,公司经营情况无疑是优秀的。

2014-2018年美年大健康营业收入与净利润情况

数据来源:卫生局

       2018年,美年健康不断巩固和发展团检市场,积极拓展个检市场,顺应民众健康消费升级,不断推出胶囊胃肠镜、基因检测、冠脉核磁、AD早期检测、眼底人工智能等技术领先的高端体检产品,极大的丰富了体检套餐的内涵,个检占比和人均客单价保持较快增长。

2018年健康体检行业投融资事件汇总情况

信息来源:前瞻研究院

       未来,随着我国专业体检市场日趋成熟,经营不规范、实力较差者将会被淘汰,市场将主要由经营管理完善、信誉口碑较好的几家占据,市场集中度会逐步提升。

资料来源:卫生局,观研天下(YZ)整理,转载请注明出处
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我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

从区域集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业AI医疗产业相关企业536家,其中广东省AI医疗企业数量最多,为142家。AI医疗区域集中度CR3为56%;CR10为72%。

2024年12月18日
我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

从领先品牌区域分布来看,浙江省中医理疗品牌建设处于领先,百强中医理疗品牌数量占比达16%;北京、广东地区传统中医底蕴雄厚,领先品牌数量占比分别为12%和11%。

2024年12月12日
我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

企业类型来看,我国兽用生物制品行业主要由三类企业,大型养殖集团,通过向上延长产业链,通常布局专用兽用生物制品,以天康生物、大北农为代表企业;专业兽用生物制品供应商则主要包括瑞普生物、科前生物、普莱柯、申联生物等;国际兽用生物制品企业包括勃林格、默克、英特威等。

2024年12月05日
我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

从行业竞争梯队来看,2024年位于我国动物疫苗第一梯队的企业为生物股份、中牧股份、海利生物,注册资本在5亿元以上;位于行业第二梯队的企业为瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等,注册资本在3亿元到5亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其他企业,注册资本3亿元以下。

2024年12月03日
我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

企业业务来看,营收方面,2024年上半年,迪安诊断的医疗诊断业务营收最高,约32.62亿元;毛利率方面,上市企业的诊断试剂产品毛利率相对较高。

2024年12月02日
我国制药设备行业:药品包装机械为最大细分市场 山东省相关企业注册量最多

我国制药设备行业:药品包装机械为最大细分市场 山东省相关企业注册量最多

制药设备是药品生产的基础设施,直接影响着药品的质量和生产效率,是整个制药过程中不可缺少的工具,我国医药行业快速发展,也带动我国制药设备行业市场规模的增长。数据显示,到2023年我国制药设备行业市场规模约为728亿元,同比增长9.64%.

2024年11月21日
我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

当前,国内迪安诊断、金域医学为第三方医学诊断两大龙头企业,其营收优势明显,且实验室规模较大。毛利率方面,2024年上半年则以艾迪康控股和华大基因毛利润较高。

2024年11月21日
2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

医药制造外包(CMO/CDMO)‌是指制药企业通过合同形式将药品的研发、生产和部分销售环节外包给专业的医药公司,以降低成本、提高效率并加速新药上市进程。

2024年11月13日
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