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受强监管+超长审批周期影响 全球肉毒素市场高度集中 行业CR4 高达 98%

       肉毒素一般指肉毒杆菌毒素, 是肉毒杆菌的分泌物,是由肉毒杆菌在繁殖过程中产生的一种神经毒素蛋白。肉毒素具有性质稳定,易于生产,提纯和精制等特点,因而最早被利用于实验研究及临床。到目前肉毒素用途十分广泛,主要应用于除皱、塑形、提升及松懈以及改善多汗症等。

肉毒素应用范围

项目

应用范围

除皱

额纹、眉间纹、鱼尾纹、鼻唇沟纹、颈部横纹

轮廓整形

咬肌肥大

小腿肌肉肥大

斜方肌肥大

面部畸形

提眉、眉毛不对称;上唇皱纹、齿外露;口角下垂

其他

面部不对称

瘢痕增生

腋臭

括约肌功能障碍

尿频、尿不尽

良性前列腺肥大

肢体痉挛

资料来源:观研天下整理

       由于神经毒性强烈,肉毒素产品在美国、英国、中国和韩国等各国均按照药品标准受到严格管控。以中国为例,由于属于生物制品,肉毒素注册流程非常繁琐,需要递交申请材料至省局、国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)、注册司等机构后,申请进行 I/II/III 期临床试验,然后通过申报和现场核查等步骤才能获得审批。特别是在2008年,肉毒素被原国家食药监局列入毒性药品后,作为处方及麻药类药品,产品的流通和使用更为严格,整体审批周期至少在六年以上。

肉毒素牌照审批流程
 
资料来源:观研天下整理

       而受监管力度强大与审批周期长的影响,肉毒素有着较高的行业壁垒,市场高度集中,且呈现一超多强局面。目前全球肉毒素市场主要由艾尔建Botox、英国 Ipsen 生产的 Dysor、德国 Merz 生产的 Xeomin、韩国 Medytox 生产的 Neuronox四家占据,合计占据了98%的市场份额。其中艾尔建Botox市场份额最高,达到了74%,远超于英国 Ipsen 生产的 Dysor、德国 Merz 生产的 Xeomin、韩国 Medytox 生产的 Neuronox。

全球肉毒素竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       美国市场方面,由于监管审批较为严格,目前美国 A 型肉毒素市场竞争者较少,仅有Allergan、Ipsen、Merz、Evolus等四家主要参与者。其中Allergan的Botox占据主导地位,一家独大,其市场份额高达 70%。

美国 FDA 批准的 A 型肉毒素产品

公司

产品品牌

国家

批准年份

适应症

Allergan

Botox Cosmetic

美国

2002

中重度皱眉纹

2013

眼外眦皱纹(鱼尾纹)

Ipsen

Dysport

英国

2009

中重度皱眉纹

Merz

Xeomin

德国

2011

中重度皱眉纹

Evolus

Jeuveau

韩国

2019

中度至重度皱眉纹

数据来源:观研天下整理

2020年美国肉毒素竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       韩国市场方面,目前市场有Hugel、Medytox、Allergan、Daewoong、Ipsen、Merz 等品牌。其中Hugel 和 Medytox占据行业龙头地位,市占率分别为 42% 和 36%。

2019年韩国肉毒素竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       中国市场方面,2020 年前衡力和保妥适为国内市场上仅有的持证两个肉毒素产品。从销量来看,衡力和保妥适分别占比74%和 26%;从金额来看,衡力和保妥适分别占比 44%和 56%。2020 年10后,随着吉适和乐提葆分别获批上市,国内持证肉毒素产品从 2 个扩展至 4 个。但目前我国肉毒素市场依然由衡力和保妥适占据主导地位。

中国医美肉毒素市场竞争格局(销量,2019)
 
数据来源:观研天下整理

中国医美肉毒素市场竞争格局(销售金额,2019)
 
数据来源:观研天下整理(WW)


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        《2021年中国肉毒素市场分析报告-市场现状与发展前景研究》

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