2017年我国兽药行业市场规模及竞争格局分析（图）

2017-09-25 03:07

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我国兽药行业发展历程

二十世纪 80 年代，国务院发布了《兽药管理暂行规定》，由中国兽医药品监察所以及省级兽药监察所贯彻执行。兽药生产企业逐渐开始规模化和标准化，各省市纷纷兴建了一些规模较小的兽药厂。这一时期，兽药产品属于卖方市场，由政府统一负责兽药销售。

二十世纪 90 年代中后期与二十一世纪初期，随着养殖业发展带动市场需求增加，全国作坊式的小兽药企业大量建设，国际动物保健品企业也纷纷进入中国市场参与竞争，从而推动了中国动物保健品市场的发展。截至 2004 年，中国兽药行业产值已超 180 亿元，生产企业三千余家，兽药品种规格约两千多种。由于尚未实行兽药 GMP 要求，导致国内一些企业片面追求利润，产品质量较低，主要通过产品价格、服务策略、促销活动等手段参与竞争，从而给我国动物保健品整体产业发展带来了负面影响。

2006 年以后，随着 GMP 认证、GSP 认证的实施、执业兽医师制度的推广，行业壁垒逐渐提高，兽药市场逐步走向规范。随着生产效率的提高，兽药产业出现产能过剩而供大于求的情况，低端产品市场竞争加剧。同时，受中国宏观经济发展、食品安全意识提升，以及养殖业集约化和规模化发展等因素影响，中国兽药行业逐渐呈现产业规模化、管理精细化、服务一体化、品牌集中化的发展趋势。
我国兽药行业发展概况

1、我国兽药市场规模持续增长

随着经济发展水平的提升和对食品安全的逐步重视，国内兽药行业发展迅速。2007 年至 2015 年，我国兽药产业销售额年复合增长率为 11.35%，远高于同期国际兽药市场增长速度。

图：2007-2015 年中国兽药产业销售额

2、我国兽药市场产品结构

从产品类别的角度分析，传统的化学药品、生物制品仍占比较高，但中兽药亦是一个极为重要的组成部分。根据中国兽药协会统计，2015 年我国兽用中药市场规模（销售额）42.26 亿元，生物制品市场规模（销售额）107.08 亿元，兽用化药市场规模（销售额）169.41 亿元，原料药市场规模（销售额）94.82 亿元。

参考中国报告网发布《2018-2023年中国兽药行业市场现状分析与发展趋势研究报告》

图：2015年国内兽药产品市场结构（亿元）

兽用中药产品虽然在目前的兽药市场中占比较低，但兽药残留等食品安全问题已成为影响畜牧业发展的障碍之一，随着人们对畜禽产品的安全性等的要求越来越高，无残留（低残留）的兽用中药开始逐渐被重视。

生物制品领域，按疫苗种类分，活疫苗市场规模为 34.69 亿元，占生物制品总市场规模的 32.40%；灭活疫苗市场规模 65.71 亿元，占生物制品总市场规模的 61.37%。从应用领域来看，猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分，具体情况如下：

图：猪用生物制品和禽用生物制品是生物制品的主要组成部分

兽用化药市场中，抗微生物药与抗寄生虫药占比高。2015 年，我国抗微生物药市场规模为 120.67 亿元，占比 71.23%；抗寄生虫药市场规模为 19.68 亿元，占比 11.62%。其他种类的化药制剂占比较低。

3、我国兽药行业市场竞争格局

我国兽药企业数量众多，但主要以微型企业和中小型企业为主。兽药行业实行强制 GMP 认证之前，由于进入门槛较低，行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多、生产规模偏小、技术含量较低、产品结构单一，给行业持续发展带来不利影响。2004 年，我国大约有 2,800 家兽药生产企业。自 2006 年，国家强制实施兽药 GMP 以来，大量中小兽药企业退出市场，企业数量急剧减少，兽药行业正在由成长期向成熟期过渡。截至 2015 年末，全国共有 1,686 家兽药生产企业，其中生物制药企业 88 家，化学药品与中兽药企业 1,598 家。未来实现企业规模化、集约化经营，提高市场集中度，将是我国兽药市场的发展方向。

中兽药企业尤为如此，根据中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告（2015 年度）》，2015 年度销售额排名前十的企业销售额总额为 7.54 亿元，占中药总销售额的 17.84%，集中度较低。