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全球人工晶状体行业竞争:单焦点仍为应用主流 爱尔康占主要市场份额

        在中国,白内障患者已达5千万人左右,2012-2018年我国白内障手术量年均复合增长率约为16.90%,2019年白内障手术量在373万例左右。但是尽管我国CSR迅速发展,仍与全球许多国家有较大差距,根据数据显示,我国从2011年的CSR不到1000发展到2018年的2662,处于落后局面,因此未来我国人工晶状体行业具有较大发展空间。

2012-2019年我国白内障手术量及手术量情况
 
数据来源:公开资料整理

        单焦点人工晶状体仍为目前应用主流。根据数据显示,2019年全球人工晶状体市场规模将超过38亿美元。在细分领域中,单焦点人工晶状体占比最高,为67.4%,其次分别为:老视纠正型人工晶状体占比18.0%,Toric人工晶状体占比9.5%,有晶体眼人工晶状体占比4.2%,以及术后可调节人工晶状体占比0.9%。

人工晶状体细分市场分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        目前,四大海外龙头企业占据人工晶状体市场主导地位。根据相关数据显示,在全球人工晶状体市场中,爱尔康市场份额占31%,强生占22%,博士伦占6%,蔡司占4%,以上四家共占63%全球市场份额。

全球主要人工晶状体相关企业简介及经营状况

公司名称

公司简介

经营情况

代表性品牌

爱尔康

成立于1945年,是全球最大的眼科医疗器械专业公司,20194月与诺华分离并独立上市。目前具有两大业务:外科和视力保健。外科业务中包括人工晶状体、各类眼科手术耗材、白内障手术设备以及近视眼激光手术设备等;视力保健业务包括隐形眼镜及护理液、干眼症产品等。

2018年爱尔康总收入71亿美元(外科类业务约40亿美元,视力保健业务约31亿美元);外科业务中人工晶状体销售额约11亿美元

AcrySofReSTORUltraSertpre-loaded

强生视觉

成立于1976年,原为眼力健,2009年,雅培收购眼力健,成为雅培医疗光学,2017年,强生收购雅培医疗光学的白内障、屈光和眼睛护理三大业务,与现有的隐形眼镜业务合并后以强生视觉(J&JVision)运营

2018年强生视觉眼科业务收入约46亿美元,其中眼外壳手术约13亿美元,主要系雅培医疗光学(原眼力健)业务

TecnisSymfony

博士伦

成立于1853年,现为加拿大的凡利亚药品国际旗下一个部门。公司主要经营三类业务:视力保健(隐形眼镜系列产品),眼科药品(光眼,眼过敏,结膜炎,干眼症和视网膜等疾病)以及白内障和玻璃体视网膜手术(人工晶状体、超声乳化和玻璃体视网膜手术设备)等

2018年博士伦部门营业收入约47亿美元

CrystalensAkreos

CarlZeissAG(蔡司)

卡尔·蔡司成立于1846年,是全球领先的制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业。公司主要有四大业务部门:半导体制造技术部门、工业质量与研究部门、医疗科技部门(包括眼科、神经外科、耳鼻喉科、牙科和肿瘤的产品)、消费者市场(包括眼镜、相机、望远镜、瞄准镜等)

2018年蔡司集团总收入约13亿欧元,其中眼科系统业务收入约9.3亿欧元

CTLUCIAATLISAAT

LARA

昊海生科

成立于2007年,是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。公司有四大业务:眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血。旗下河南宇宙、珠海艾格、Aaren、深圳新产业等为人工晶状体供应商

2018年昊海生科收入15.58亿元,其中眼科收入6.73亿元

PCF60NS-60YGHQ-201

数据来源:公开资料整理

全球人工晶状体市场份额分布情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)



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