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2018年中国抗癌药行业销售情况及竞争格局分析

        近年来,抗癌药品竞争激烈,经过长时间市场洗礼,竞争格局日趋明朗,金牌药、冠军药脱颖而出。长期以来,国内部分癌症患者必须依靠进口靶向药以及某些创新药延续生命。然而,这些药品由于专利限制,往往价格极高,单支抗癌药价格动辄上万元,且不能通过医保报销。面对“用钱买命”的负担,不少人选择放弃,有的人则被迫加入“购药大军”,到印度等周边国家采购低价“仿制药”。“海淘”药物现象的增多,尽管可以暂时缓解病痛、稳定病情,但因为没有了医生指导,药物的不良反应无人监测,安全性也得不到保证。

        目前国内进口抗肿瘤药为68款,其中31款为独家品种,仅有4款为生物制剂(均为单抗)。其中替尼类药物品种数最多,共计16款。目前共有超过20家国内企业布局了替尼类药物,替尼类药物将在未来几年迎来井喷,竞争越发激烈。抗代谢药、激素类、烷化剂等传统化疗药品依旧占据较大比重,相对高端的生物靶向制剂仅4款,与发达国家之间的抗癌药物各类别比重有较大差别。不过随着国内越来越重视药物研发,各项激励政策的不断落地实施,相信在不久的将来会有更多更好的药物不断上市。

        2017年谈判药品里面国产和进口各选取一个代表性品种,分别为替尼类和单抗类药物——阿帕替尼和曲妥珠单抗,阿帕替尼在2017Q3进入医保后虽然短期销售额增速稍微放缓,但经过“以价换量”后于2018Q1销售额再度加速增长,同比增长64%,并在Q2延续54%的高增长势头。阿帕替尼2017年高增速是由于低基数的原因,若无进入医保增速会持续下滑,而2018年Q1和Q2的高增速表现说明“以价换量”已经兑现。作为一个已经上市3年具有一定销售规模的品种,其“量价交换”仅用了一个季度便得以完成,随后再度出现放量高速增长。

阿帕替尼样本医院销售额
图表来源:药监局

        参考观研天下发布《2019年中国抗癌药行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究

曲妥珠单抗样本医院销售额
图表来源:药监局

        随着我国医保政策的不断完善,在更多重疾类高价药品如曲妥珠单抗、利妥昔单抗、来那度胺、硼替佐米等被列入医保范围,其他单抗药物陆续进入地方医保的利好刺激下,未来医院肿瘤用药领域中,靶向治疗药物的份额将更大。

2016年重点城市医院抗肿瘤药物产品结构(单位:%)
图表来源:药监局

我国十大抗肿瘤中成药及生产厂家
图表来源:药监局

资料来源:观研天下(YZ)整理
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我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

从区域集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业AI医疗产业相关企业536家,其中广东省AI医疗企业数量最多,为142家。AI医疗区域集中度CR3为56%;CR10为72%。

2024年12月18日
我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

从领先品牌区域分布来看,浙江省中医理疗品牌建设处于领先,百强中医理疗品牌数量占比达16%;北京、广东地区传统中医底蕴雄厚,领先品牌数量占比分别为12%和11%。

2024年12月12日
我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

企业类型来看,我国兽用生物制品行业主要由三类企业,大型养殖集团,通过向上延长产业链,通常布局专用兽用生物制品,以天康生物、大北农为代表企业;专业兽用生物制品供应商则主要包括瑞普生物、科前生物、普莱柯、申联生物等;国际兽用生物制品企业包括勃林格、默克、英特威等。

2024年12月05日
我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

从行业竞争梯队来看,2024年位于我国动物疫苗第一梯队的企业为生物股份、中牧股份、海利生物,注册资本在5亿元以上;位于行业第二梯队的企业为瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等,注册资本在3亿元到5亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其他企业,注册资本3亿元以下。

2024年12月03日
我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

企业业务来看,营收方面,2024年上半年,迪安诊断的医疗诊断业务营收最高,约32.62亿元;毛利率方面,上市企业的诊断试剂产品毛利率相对较高。

2024年12月02日
我国制药设备行业:药品包装机械为最大细分市场 山东省相关企业注册量最多

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制药设备是药品生产的基础设施,直接影响着药品的质量和生产效率,是整个制药过程中不可缺少的工具,我国医药行业快速发展,也带动我国制药设备行业市场规模的增长。数据显示,到2023年我国制药设备行业市场规模约为728亿元,同比增长9.64%.

2024年11月21日
我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

当前,国内迪安诊断、金域医学为第三方医学诊断两大龙头企业,其营收优势明显,且实验室规模较大。毛利率方面,2024年上半年则以艾迪康控股和华大基因毛利润较高。

2024年11月21日
2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

医药制造外包(CMO/CDMO)‌是指制药企业通过合同形式将药品的研发、生产和部分销售环节外包给专业的医药公司,以降低成本、提高效率并加速新药上市进程。

2024年11月13日
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