我国医疗美容市场规模快速增长正规机构竞争优势较为明显

2020-11-10 06:08

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医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。

近些年，由于我国人们生活水体提高加上对美的追求上升，医疗美容需求增加，拉动行业市场规模快速增长，从2015年的870亿元增至2019年的2138亿元，复合增长率为25.21%；2019年同比增长24.88%。预计到2020年我国医疗美容行业市场规模将达2656亿元，同比增长24.23%。

2015-2020年我国医疗美容行业市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

从医疗美容行业价值链来看，营销渠道成本占比最多，达五成；其次是销售费用，成本占比达两成。

我国医疗美容行业成本占比（单位：%）

数据来源：公开资料整理

营销模式对比方面，我国医疗美容行业营销模式可分为传统广告引流、互联网平台导流、机构及其他方式导流三种，其中传统广告引流花费占比最高，可达60%-90%，适用于大型连锁；互联网平台导流花费占比最低，为10%-40%，适用于直客类中小型医院、门诊部、诊所等多种机构。

2020年我国医疗美容行业营销模式对比

营销模式	传统广告引流	互联网平台导流	机构及其他方式导流
运作方式	传统媒体、户外广告、搜索引擎	医美APP自媒体、信息流、转诊平台	美容院、KOL、异业合作等
花费占比	60%-90%	10%-40%	按分成收取费用，分成比例约为30-70%
适用机构	大型连锁，如美莱、伊美尔、艺星等	适用于直客类中小型医院、门诊部、诊所等多种机构，如联合丽格；近期大型机构也多在尝试	美容院转诊多适用于渠道医院，如思瑞国际
获客效果	提升机构曝光	营销形式多样，可打造明星IP医生或旗舰店	客户信任度高，客单价高
局限性	投入产出比逐年降低，受舆情影响较低	人群覆盖有限，目前多为年轻人群	渠道依赖性强，客户随渠道流动，人群覆盖有限
案例	机场、户外LED投屏、百度竞价	新氧、悦美案例展示等、微博、小红书、微信公众号，知乎、美呗转诊等	/

数据来源：公开资料整理

不同机构竞争方面，我国医疗美容行业正规机构主要包含公立医院整容科室、大型连锁医美集团和中小型民营医美机构，合计占比达七成以上；非正规机构主要为私人诊所/美容院，占比达两成以上。其中中小型民营医美机构占比最多，为55%，代表企业有北京叶子、深圳富华。

我国医疗美容行业不同机构竞争格局

分类	正规机构			非正规机构
分类	公立医院整容科室	大型连锁医美集团	中小型民营医美机构	私人诊所/美容院
特点	技术先进，经营正规，基本无推广营销，手术相对保守	技术水平较高，设备齐全，营销推广力度大，利润微薄	服务较为灵活，药品来源不能保障，注重营销，获客难度大	质量参差不齐，不合规较多，营销力度不大，事故频繁发生
主要分布	基本在一线城市	经济发达的东部沿海城市	分布广泛	分布广泛
代表	上海九院、北京八大处、四川华西	广州美莱、北京伊美尔	北京叶子、深圳富华	/
占比	10%	10%	55%	25%

数据来源：公开资料整理

企业竞争方面，我国医疗美容主要企业有伊美尔、美莱医疗、上海艺星、华韩整形。其中美莱医疗连锁数量最多，为35家，主管项目有整形、皮肤、无创、抗衰老等；伊美尔连锁数量位居第二，有30家左右，主管项目有整形美容、形体雕塑、注射、整形激光美容、中医美容、口腔管理、毛发移植等。

我国医疗美容主要企业竞争格局

机构名称	伊美尔	美莱医疗	上海艺星	华韩整形
成立时间	1997年	1999年	2005年	2010年
主要分布区域	北京、天津、西安、哈尔滨、沈阳、济南、青岛、韩国济州岛等地	北京、上海、广州等一线城市及各省会城市	北京、上海、杭州、温州、成都等	北京、青岛、南京、成都、长沙等
连锁数量	近30家	35家	23家	10家以上
医师数量	16	36	/	10
主管项目	整形美容、形体雕塑、注射、整形激光美容、中医美容、口腔管理、毛发移植等	整形、皮肤、无创、抗衰老等	整形美容、皮肤美容、微整形、抗衰老、口腔美容等	整形、美肤、微整形、口腔等