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2020年我国热电联产行业竞争环境分析—基于波特五力模型视角

       热电联产又称为汽电共生,是既产电又产热的先进能源利用形式,具有降低能源消耗、补充电源、提高空气质量、节约城市用地、便于综合利用、提高供热质量、改善城市形象和减少安全事故等特点。近年来,随着我国城市供热热化率的提高、新建筑的增加和供热范围的不断扩大,推动我国热电联产市场快速发展,装机容量逐年递增。数据显示,2019年我国热电联产装机容量达到了52423万千瓦。

2011-2019年中国热电联产装机规模情况
 
数据来源:公开资料整理

2014-2019年中国热电联产新增装机统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       由于集中供暖属于公共服务产品,供热价格一般由政府发改委等部门结合燃料成本等诸多因素后核定统一执行。因此,热电联产价格刚性,购买者对议价余地几乎没有。

《城镇集中供热价格和收费管理办法(征求意见稿)》

要点

具体内容

热价分类与计量

热价分为热力出厂价格、管网输送价格和热力销售价格。热力出厂价格是指热力生产企业向热力输送企业销售热力的价格;管网输送价格是指热力输送企业输送热力的价格;热力销售价格是指向终端用户销售热力的价格。热价定价机关根据当地实际情况制定相应的热价

推进供热计量收费改革,具备条件的地方热力销售价格要实行基本热价和计量热价相结合的两部制热价。基本热价主要反映固定成本,原则上按面积计收;计量热价主要反映变动成本,原则上按热量计收

热价制定和调整

热力出厂价格、管网输送价格原则上均按照“准许成本加合理收益”的办法核定。鼓励建立热力出厂价格与燃料价格联动机制

供热价费执行与监督

热力企业应当严格执行政府制定的供热价格,不得擅自提高热价或变相提高热价,不得向用户违规收取费用。用户应当按照规定的热价按时交纳供热费用

热力企业的供热质量必须符合规定的供热质量标准。达不到规定供热质量标准的,热力企业应当按照有关法律法规的规定或供用热合同的约定对用户进行补偿或赔偿

数据来源:公开资料整理

       二、购买者的议价能力

       燃料成本在一般热电供暖公司总体成本构成中占据核心地位,在保证燃料稳定供给的前提下,有效降低采购成本至关重要。因此,在需求规模不断扩大下,我国热电联产购买者议价能力中等。

2014-2019年中国热电联产行业需求规模情况
 
数据来源:公开资料整理

       三、新进入者的威胁

       进入壁垒决定了行业里面竞争者的数量多寡。目前,我国热电联产集中供暖具有社会公用事业属性,一般是政府特许企业经营。而且热电联产供暖企业投资资金密集,政府政策限定条件较多,行业门槛较高。因此,新进入者威胁较小。

       四、替代品的威胁

       空气能取暖系统,地源热泵取暖,分体式空调取暖,天然气取暖是较为常见的集中供暖替代方式,但是由于经济性、安全性、舒适性等方面存在一定的短板,难以替代热电联产集中供暖,目前只能作为一种补充供暖方式存在。

       五、同业竞争者的竞争程度

       对行业内竞争对手主要考虑竞争激烈程度对企业利润的影响。目前,我国热电联产行业市场格局呈少数主导性企业和多数中小型企业并存的局面,其中处于市场主导地位的企业有北京京能热电股份有限公司、沈阳金山能源股份有限公司、新疆天富热电股份有限公司等。

我国热电联产部分企业供给情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

       相关行业分析报告参考《2021年中国热电联产市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》。

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我国售电行业:市场化交易电量持续上升  国家电网、南方电网交易量占比较大

我国售电行业:市场化交易电量持续上升 国家电网、南方电网交易量占比较大

具体从交易电量完成情况来看,在2023年国家电网经营区总交易电量完成62337亿千瓦时,同比增长6.5%。其中,市场交易电量46581亿千瓦时,同比增长8.0%。而在2023年1-11月南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量8461.5亿千瓦时,同比增长10.5%,占该区域全社会用电量的比重为58.8%。

2024年02月27日
我国海上风电行业集中度较高  电气风电和明阳智能占据市场份额较大

我国海上风电行业集中度较高 电气风电和明阳智能占据市场份额较大

我国海上风电市场集中度较高,市场主要被电气风电、明阳智能、金风科技和远景能源等企业占据,其中电气风电市场占比最高,2022年其市场占比约为33.7%,第二的是明阳智能,市场占比为22.1%,而金风科技和远景能源占比分别为14.3%和12.8%。

2024年02月06日
我国电力辅助服务行业市场竞争主要集中在各大电企之间  特大型国企占据优势

我国电力辅助服务行业市场竞争主要集中在各大电企之间 特大型国企占据优势

目前,我国电力辅助服务行业参与主体以发电企业为主,市场竞争主要集中在国内各大电力企业之间,主要有国家电网有限公司、中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司等企业。

2024年01月29日
我国沼气发电相关企业数量较少 百川畅银为行业龙头企业

我国沼气发电相关企业数量较少 百川畅银为行业龙头企业

由于大型公司经营规模大,发电技术比较成熟,所以在市场中的竞争优势更为明显,所占市场份额也比较多。目前,我国沼气发电行业主要公司包括河南百川畅银环保能源股份有限公司、康达新能源设备股份有限公司、内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司、四川省能投会东新能源开发有限公司等。

2024年01月15日
我国风电EPC行业竞争格局呈现三个梯队 中国电建、中国能建处第一梯队

我国风电EPC行业竞争格局呈现三个梯队 中国电建、中国能建处第一梯队

从企业业绩来看,2023年前三季度特变电工营业收入为736.56亿元,同比增长4.72%,归母净利润为93.76亿元,同比下降15.37%;中国电建营业收入为4214.01亿元,同比增长6.12%,归母净利润为94.91亿元,同比增长10.18%;中国能建营业收入为2853.13亿元,同比增长18.00%,

2024年01月15日
我国垃圾焚烧发电行业上市企业:2023年前三季度中国天楹归母净利润同比增长158.9%

我国垃圾焚烧发电行业上市企业:2023年前三季度中国天楹归母净利润同比增长158.9%

从企业业绩来看,2023年前三季度三峰环境营业收入为45.39亿元,同比增长6.52%,归母净利润9.85亿元,同比增长14.47%;绿色动力营业收入为30.42亿元,同比下降9.67%,归母净利润为5.36亿元,同比下降9.27%;中国天楹营业收入为37.55亿元,同比下降2.89%,

2024年01月10日
我国抽水储能行业竞争现状:大型电力央企、国企占据较多份额

我国抽水储能行业竞争现状:大型电力央企、国企占据较多份额

据数据显示,截至2022年年底,抽水蓄能装机容量达到17506万kw,其中中国以4579万kw的抽水蓄能装机容量位列首位,且新增抽水蓄能装机容量880万kw。

2023年12月21日
2023年我国户用光伏行业竞争:初步形成三方割据局面 前三季度多家企业营收增长

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整体来看,我国户用光伏行业发展时间尚短,市场参与者较多,竞争格局较为分散。尽管如此,但随着近几年央国企纷纷下场和头部民企跑马圈地,整个市场已经初步形成央国企、头部民企和其他中小企业三方割据的局面 。

2023年12月19日
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