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2019年中国余热发电行业市场竞争分析 杭锅股份和海陆重工双足鼎立

        余热资源是指在目前条件下有可能回收和重复利用而尚未回收利用的那部分能量,被认为是继煤、石油、天然气和水力之后的第五大常规能源。这些余热资源可用于发电、驱动机械、加热或制冷等,因而能减少一次能源的消耗,并减轻对环境的热污染。

        目前,我国能源利用效率有所提高,但能源消耗总量整体上依旧呈上升趋势。据中国热电行业网数据显示,2018年达到46.20亿吨标准煤,成为近年来最大值。未来,随着我国能源消耗的逐渐增多,余热资源也将日趋丰富。

2012-2018年中国一次性能源消耗总量变化情况
 
数据来源:中国热电行业网

        余热锅炉是工业锅炉中的一类细分产品。若按燃料结构划分,则余热锅炉占工业锅炉整体比例约18%。根据国家统计局数据显示,2012年-2018年,我国工业锅炉产量从43.93万吨(蒸汽)下降至32.23万吨(蒸汽)。据测算,2018年我国余热锅炉产量为5.8万吨(蒸汽)。从整体来看,我国余热锅炉产量大致在5-10万吨(蒸汽)区间内。

2012-2018年工业锅炉与余热锅炉产量情况
 
数据来源:国家统计局

        参考观研天下发布《2020年中国余热发电行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

        我国余热锅炉行业已成为市场最充分竞争的行业之一。但在细分产品领域,只有少数几家具备研发、设计和生产能力,在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。目前,杭锅股份是我国最大的余热锅炉生产厂商,杭锅股份和海陆重工两家基本上占据我国余热锅炉市场份额的一半。

余热锅炉细分市场主要经营主体分析

细分市场

主要生产企业

燃气轮机余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司

烧结机余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江苏东九重工股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司

垃圾焚烧余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江联重工股份有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司、山东华源锅炉有限公司、鞍山锅炉厂有限公司

水泥窑余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江苏东九重工股份有限公司、鞍山锅炉厂有限公司

干熄焦余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司

高炉煤气余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江联重工股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司

焦炉煤气余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司

氧气转炉余热锅炉

苏州海陆重工股份有限公司

有色冶金余热锅炉

苏州海陆重工股份有限公司

硫酸余热余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江苏东九重工股份有限公司、山东华源锅炉有限公司、苏州海陆重工股份有限公司

玻璃窑余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江苏东九重工股份有限公司、山东华源锅炉有限公司、苏州海陆重工股份有限公司

低热值尾气余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、鞍山锅炉厂有限公司

小化肥造气余热锅炉

江苏东九重工股份有限公司

加热炉余热锅炉

江苏东九重工股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司

炼油催化装置余热锅炉

鞍山锅炉厂有限公司.

其他余热锅炉

杭州锅炉集团股份有限公司、江苏东九重工股份有限公司、苏州海陆重工股份有限公司、唐山信德国鲁集团有限公司、鞍山锅炉厂有限公司。

数据来源:公开资料整理

资料来源:中国热电行业网,观研天下(WYD)整理,转载请注明出处

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我国海上风电行业集中度高 其中电气风电和明阳智能市场份额合计占比超50%

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从市场集中度情况来看,我国海上风电行业市场集中度高。数据显示,在2023年我国海上风电行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为68.5%、92.6%、99.8%。

2024年11月20日
我国火电行业:2024年前三季度发电量占比高达67.23% 企业业绩方面则呈现分化

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火电是我国最主要的电力能源之一,尽管当前国内正在加快能源转型,但火电仍是在我国能源结构中占据着重要地位。数据显示,截至2024年 9月我国累计发电装机容量约31.6亿千瓦,同比增长14.1%;其中火电累计发电装机容量约为14.2亿千瓦,同比增长3.4%,占比达到了44.90%。

2024年11月06日
我国智能电网行业用电及变电市场占比最大 特变电工营收规模领先

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市场占比来看,随着电网智能化进程不断向电力需求侧推进,用电、变电、配电环节将成为智能电网未来发展的重点,其市场占比分别为42.7%、26.8%、15%。

2024年07月23日
我国智能变电站行业企业竞争情况:许继电气、国电南瑞位于第一梯队

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竞争梯队来看,我国智能变电站市场上形成了三个竞争梯队,其中第一梯队企业为许继电气与国电南瑞,2023年其营收均超百亿;第二梯队为明阳电气、江苏华辰、积成电子、金智科技、双杰电气等为代表的上市企业,其营收规模在10-100亿之间;第三梯队为营收不足10亿的上市企业及其他非上市企业。

2024年07月20日
我国电力行业企业集中度较低 分区域看则以内蒙古发电量最多

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集中度来看, 2023年,中国电力行业区域集中度CR1为8.35%,CR3为22.76%,CR5为34.91%,CR10为58.58%。总体来看,电力行业的区域集中度一般。

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我国风电场行业集中度较高 国家能源集团装机容量位居全球首位

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风电场是在一定的地域范围内由同一单位经营管理的所有风力发电机组及配套的输变电设备、建筑设施、运行维护人员等共同组成的集合体。

2024年07月15日
我国核电行业集中度较高 市场呈双寡头垄断格局

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2024年07月06日
我国生物质能发电行业集中度较低 上市企业在长青集团发电量最大

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生物质能发电行业产业链上游主要为生物质原料供应商、焚烧设备、发电设备供应商等;中游为生物质发电企业,包括垃圾焚烧发电企业、农林生物质发电企业以及沼气发电企业;下游为国家电网等供电机构,或是企业/用户自用。

2024年07月06日
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