参考中国报告网发布《2017-2022年中国快递市场运营现状及十三五未来前景分析报告》
深圳市智莱科技股份有限公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。所处行业隶属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中制造业（代码C）、专用设备制造业（代码C35）中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造（代码C359）的邮政专用机械及器材制造（代码C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于“专用设备制造业”，分类代码为C35。
（一）行业竞争格局及主要竞争对手情况
1、行业竞争格局和公司的市场地位
智莱科技作为智能快件箱的终端设备供应商，主要面对来自其他设备供应商的竞争。经过多年的产业发展和研发积累，智莱科技已建立具有自主研发实力的研发部门及规模化的生产基地，公司已成为具有规模化全球供应能力的智能快件箱终端设备供应商。
从全球来看，奥地利Keba、波兰Inpost、中国智莱科技、新北洋、东城电子等企业在全球智能快件箱市场占据较大市场份额，上述企业拥有较成熟的智能快件箱研发生产能力，产品受到客户的广泛认可。随着智能快件箱在全球市场需求的增长，越来越多的企业在向该行业渗入，但新进企业在研发实力及生产规模上尚处于弱势地位。
2、主要竞争对手
（1）奥地利KEBA
KEBA（www.keba.com）成立于1968 年，总部位于奥地利林茨市，其分支机构遍布全球。KEBA 秉承“以创新实现自动化”的理念，致力于为工业自动化、银行与服务自动化、以及能源自动化业务领域开发和提供优质的自动化解决方案。
目前，KEBA 物流解决方案智能快件箱业务的全球销售已经超过5000 件。
KEBA 是许多知名公司如德国邮政DHL 集团、澳洲邮政的供应商，产品已应用至德国、西班牙、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、罗马尼亚、丹麦、卢森堡、瑞士等多个国家。
（2）波兰InPost
InPost 公司（https://inpost.pl）成立于2006 年，是一家波兰独立的邮政运营商，是上市公司Integer.pl 集团的子公司。
InPost 作为现代化邮政运营商，为个人、商业及公共部门的客户提供传统和非标准的邮政服务，以具有吸引力的价格提供全方位的邮政服务。InPost 自有技术和物流设备，能够提供全国性的物流服务。InPost 的公司客户包括DHL、瑞士邮政等众多国际公司。目前InPost 的智能快件箱业务已应用在英国，法国，意大利和加拿大等多个地区。
（3）杭州东城电子有限公司
杭州东城电子有限公司（www.hzdongcheng.com）成立于1998 年，综合运用电子、通讯、软件、机械和互联网等领域技术，自主设计、开发、生产、销售自助寄存柜、快递智能自提柜、智能信报箱、电子文件柜等系列产品。基于云计算和物联网前沿技术的快递智能自提柜，根本上解决了快递”最后一公里”问题。
（4）威海新北洋数码科技股份有限公司
威海新北洋数码科技股份有限公司（www.newbeiyangtech.com）成立于2007年，是山东新北洋信息技术股份有限公司（股票代码002376）的全资控股子公司，高新技术企业。公司专业从事自助服务设备及系统解决方案的研发、生产、销售和服务，具备生产和销售居民身份证阅读机具的资质，为各行业提供专业、完善的自助服务设备及系统解决方案，是国内自助服务设备及系统解决方案供应商。公司产品广泛应用于公安、社保、通信、交通、物流、金融、彩票、电力、医疗、公共事业服务等众多行业和领域。
（二）公司竞争地位及竞争优劣势
1、公司竞争地位
公司是专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销美洲、欧洲等地区。
目前，公司已经通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，产品分获CE 认证、ETL 认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。
公司作为国内较早研发和生产智能快件箱的企业，目前公司在深圳和湖北咸宁均建成了现代化的智能快件箱生产线，年产能逾6 万台（近2 万套），智能快件箱产品的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，公司与Amazon形成了长期稳定的合作关系，产品供应全球多个国家。在国内市场，公司已经成为多家知名智能快件箱运营企业的重要供应商。
根据公开数据显示，截至2016 年10 月，全国已有接近17 万个正在运行的智能快件箱站点，每天处理包裹量超过500 万票。公司从2013 年至2016 年10月国内市场出货的智能快件箱数量接近2.2 万套，仅国内市场有近2.2 万个站点为公司产品，累计国内市场占有率接近12.94%。
2、主要竞争优势
（1）优质稳定的客户资源
公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，在客户资源方面，公司已拥有一批大型、稳定的客户群体，现已与Amazon、丰巢科技、上海富友、中集电商、苏宁云商等为代表的行业重点客户群体建立了稳固的合作关系，年订单需求稳定。公司是Amazon 智能快件箱产品唯一供应商，Smarte Carte.Inc 唯一供应商，也是丰巢智能快件箱产品主要供应商之一。
鉴于智能快件箱使用安全性及稳定性的考虑，国内外客户在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外，供应商正式进入亚马逊等国际知名客户全球采购体系前还须履行较严格的审核程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。
（2）良好的产品定制研发设计能力
智能快件箱的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付，属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式，拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值，能够为使用者提供良好的交付体验。由此，不同运营商客户对于智能快件箱的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队，并凭借对下游行业客户和智能快件箱市场的深刻认识，针对不同客户对产品的具体应用需求，定制化开发产品，从而有效地提高了公司的整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系。
（3）公司完整的研发设计、生产能力有效地保证产品质量
①公司具备规模化生产能力
公司目前拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地，两地工厂建筑面积合计达2.5 万平米，年产各类寄存柜和智能快件箱逾6 万台（近2 万套），公司具有规模化智能快件箱产品供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点加以控制。
②公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用
公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。
软硬件系统集成技术：智能快件箱设计、研发技术中涉及众多软硬件技术接口集成设计，涵盖产品硬件方案及性能要求、终端软件及服务器软件设计等方面。
由系统集成工程师在满足客户要求的前提下，通过电气选型、通讯模式等设计，提供整体性能与价格俱佳的设计方案，提升公司产品核心竞争能力。
电路及硬件固件方案设计：智能快件箱属于无人值守的工业设备，电路的设计考虑恶劣的使用环境和器件失效后的可替代方案。公司提供的整机设计能保证能够在较大温差的情况下正常工作；电磁兼容性设计保证电路板不易受到干扰，也不会干扰别的电气设备工作；可靠性设计保证器件能够长时间稳定运行；冗余设计保证万一有器件失效，设备也能正常运行。公司产品的相关设计符合诸如CE、RoHS、UL 和3C 等标准。
终端及服务器软件方案设计相关核心技术：公司自主研发的终端软件通过硬件访问层(HAL)进行抽象，设置中间驱动层的集成方案，完成对产品各种类型的锁具控制板和设备监控板的统一控制；公司自主开发了国内版和国际版的智能快件箱服务器端软件及运营管理系统，提供终端至服务器端的解决方案；为保证智能快件箱系统稳定运行，公司自主开发终端软件系统具备健康检查功能，定期检测各设备工作状态，能及时报告系统状态、可用格口数量，及时提醒投递员、管理员根据不同的状态来决定是否使用。检测数据同时也供服务器端运营管理系统使用，监测各终端运行的稳定性与可靠性。
产品结构方案设计：智能快件箱的格口门锁具是由机械与电路控制结合的产品，其可靠性关系到产品整体的可靠性及安全性。公司的电控锁具系统使用了高速、可靠的TCP/IP 网络通信协议方式，与传统的RS485 通信方式相比，具有速度快，可靠性高，扩展性更强的优点。每个格口的信息是单独传送到锁具控制板，即使一个格口损坏或失效，不会对其它格口的信息产生任何影响。公司目前拥有自主研发的电控锁具相关实用新型专利4 项，掌握了电控锁具大规模应用下仍保持可靠、稳定的核心技术。公司通过锁具、柜体结构和控制电路的整体匹配设计，实现了智能快件箱产品整体良好的安全可靠性能。
公司上述核心技术目前形成各项授权专利25 项，其中发明专利3 项，实用新型专利16 项、外观设计专利6 项。公司将相关核心技术应用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。
（三）公司的竞争劣势
1、国内外营销服务网络建设有待加强
尽管公司在国内外销售方面成绩出色，但公司营销服务网络建设方面还有较大的发展潜力。随着公司业务规模的不断扩大，公司现有的营销服务网络不能完全满足新市场的开拓，在一定程度上阻碍了公司业务市场的发展。在业务市场快速增长的态势下，迫切需要公司加大国内外销售拓展的力度，完善营销服务网络建设。
2、融资渠道较为单一
智能快件箱市场前景良好，正处于较快速的发展之中，公司业务也有望实现快速增长，但仅凭自有资金积累或银行贷款已无法满足公司业务发展的需求。如果本次公开发行募集资金成功，将有利于公司进一步扩大生产规模、增强公司整体竞争实力。
深圳市智莱科技股份有限公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。所处行业隶属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中制造业（代码C）、专用设备制造业（代码C35）中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造（代码C359）的邮政专用机械及器材制造（代码C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于“专用设备制造业”，分类代码为C35。
（一）行业竞争格局及主要竞争对手情况
1、行业竞争格局和公司的市场地位
智莱科技作为智能快件箱的终端设备供应商，主要面对来自其他设备供应商的竞争。经过多年的产业发展和研发积累，智莱科技已建立具有自主研发实力的研发部门及规模化的生产基地，公司已成为具有规模化全球供应能力的智能快件箱终端设备供应商。
从全球来看，奥地利Keba、波兰Inpost、中国智莱科技、新北洋、东城电子等企业在全球智能快件箱市场占据较大市场份额，上述企业拥有较成熟的智能快件箱研发生产能力，产品受到客户的广泛认可。随着智能快件箱在全球市场需求的增长，越来越多的企业在向该行业渗入，但新进企业在研发实力及生产规模上尚处于弱势地位。
资料来源：公开资料整理
2、主要竞争对手
（1）奥地利KEBA
KEBA（www.keba.com）成立于1968 年，总部位于奥地利林茨市，其分支机构遍布全球。KEBA 秉承“以创新实现自动化”的理念，致力于为工业自动化、银行与服务自动化、以及能源自动化业务领域开发和提供优质的自动化解决方案。
目前，KEBA 物流解决方案智能快件箱业务的全球销售已经超过5000 件。
KEBA 是许多知名公司如德国邮政DHL 集团、澳洲邮政的供应商，产品已应用至德国、西班牙、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、罗马尼亚、丹麦、卢森堡、瑞士等多个国家。
（2）波兰InPost
InPost 公司（https://inpost.pl）成立于2006 年，是一家波兰独立的邮政运营商，是上市公司Integer.pl 集团的子公司。
InPost 作为现代化邮政运营商，为个人、商业及公共部门的客户提供传统和非标准的邮政服务，以具有吸引力的价格提供全方位的邮政服务。InPost 自有技术和物流设备，能够提供全国性的物流服务。InPost 的公司客户包括DHL、瑞士邮政等众多国际公司。目前InPost 的智能快件箱业务已应用在英国，法国，意大利和加拿大等多个地区。
（3）杭州东城电子有限公司
杭州东城电子有限公司（www.hzdongcheng.com）成立于1998 年，综合运用电子、通讯、软件、机械和互联网等领域技术，自主设计、开发、生产、销售自助寄存柜、快递智能自提柜、智能信报箱、电子文件柜等系列产品。基于云计算和物联网前沿技术的快递智能自提柜，根本上解决了快递”最后一公里”问题。
（4）威海新北洋数码科技股份有限公司
威海新北洋数码科技股份有限公司（www.newbeiyangtech.com）成立于2007年，是山东新北洋信息技术股份有限公司（股票代码002376）的全资控股子公司，高新技术企业。公司专业从事自助服务设备及系统解决方案的研发、生产、销售和服务，具备生产和销售居民身份证阅读机具的资质，为各行业提供专业、完善的自助服务设备及系统解决方案，是国内自助服务设备及系统解决方案供应商。公司产品广泛应用于公安、社保、通信、交通、物流、金融、彩票、电力、医疗、公共事业服务等众多行业和领域。
（二）公司竞争地位及竞争优劣势
1、公司竞争地位
公司是专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销美洲、欧洲等地区。
目前，公司已经通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，产品分获CE 认证、ETL 认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。
公司作为国内较早研发和生产智能快件箱的企业，目前公司在深圳和湖北咸宁均建成了现代化的智能快件箱生产线，年产能逾6 万台（近2 万套），智能快件箱产品的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，公司与Amazon形成了长期稳定的合作关系，产品供应全球多个国家。在国内市场，公司已经成为多家知名智能快件箱运营企业的重要供应商。
根据公开数据显示，截至2016 年10 月，全国已有接近17 万个正在运行的智能快件箱站点，每天处理包裹量超过500 万票。公司从2013 年至2016 年10月国内市场出货的智能快件箱数量接近2.2 万套，仅国内市场有近2.2 万个站点为公司产品，累计国内市场占有率接近12.94%。
数据来源：观研天下数据中心整理
2、主要竞争优势
（1）优质稳定的客户资源
公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，在客户资源方面，公司已拥有一批大型、稳定的客户群体，现已与Amazon、丰巢科技、上海富友、中集电商、苏宁云商等为代表的行业重点客户群体建立了稳固的合作关系，年订单需求稳定。公司是Amazon 智能快件箱产品唯一供应商，Smarte Carte.Inc 唯一供应商，也是丰巢智能快件箱产品主要供应商之一。
鉴于智能快件箱使用安全性及稳定性的考虑，国内外客户在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外，供应商正式进入亚马逊等国际知名客户全球采购体系前还须履行较严格的审核程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。
（2）良好的产品定制研发设计能力
智能快件箱的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付，属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式，拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值，能够为使用者提供良好的交付体验。由此，不同运营商客户对于智能快件箱的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队，并凭借对下游行业客户和智能快件箱市场的深刻认识，针对不同客户对产品的具体应用需求，定制化开发产品，从而有效地提高了公司的整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系。
（3）公司完整的研发设计、生产能力有效地保证产品质量
①公司具备规模化生产能力
公司目前拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地，两地工厂建筑面积合计达2.5 万平米，年产各类寄存柜和智能快件箱逾6 万台（近2 万套），公司具有规模化智能快件箱产品供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点加以控制。
②公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用
公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。
软硬件系统集成技术：智能快件箱设计、研发技术中涉及众多软硬件技术接口集成设计，涵盖产品硬件方案及性能要求、终端软件及服务器软件设计等方面。
由系统集成工程师在满足客户要求的前提下，通过电气选型、通讯模式等设计，提供整体性能与价格俱佳的设计方案，提升公司产品核心竞争能力。
电路及硬件固件方案设计：智能快件箱属于无人值守的工业设备，电路的设计考虑恶劣的使用环境和器件失效后的可替代方案。公司提供的整机设计能保证能够在较大温差的情况下正常工作；电磁兼容性设计保证电路板不易受到干扰，也不会干扰别的电气设备工作；可靠性设计保证器件能够长时间稳定运行；冗余设计保证万一有器件失效，设备也能正常运行。公司产品的相关设计符合诸如CE、RoHS、UL 和3C 等标准。
终端及服务器软件方案设计相关核心技术：公司自主研发的终端软件通过硬件访问层(HAL)进行抽象，设置中间驱动层的集成方案，完成对产品各种类型的锁具控制板和设备监控板的统一控制；公司自主开发了国内版和国际版的智能快件箱服务器端软件及运营管理系统，提供终端至服务器端的解决方案；为保证智能快件箱系统稳定运行，公司自主开发终端软件系统具备健康检查功能，定期检测各设备工作状态，能及时报告系统状态、可用格口数量，及时提醒投递员、管理员根据不同的状态来决定是否使用。检测数据同时也供服务器端运营管理系统使用，监测各终端运行的稳定性与可靠性。
产品结构方案设计：智能快件箱的格口门锁具是由机械与电路控制结合的产品，其可靠性关系到产品整体的可靠性及安全性。公司的电控锁具系统使用了高速、可靠的TCP/IP 网络通信协议方式，与传统的RS485 通信方式相比，具有速度快，可靠性高，扩展性更强的优点。每个格口的信息是单独传送到锁具控制板，即使一个格口损坏或失效，不会对其它格口的信息产生任何影响。公司目前拥有自主研发的电控锁具相关实用新型专利4 项，掌握了电控锁具大规模应用下仍保持可靠、稳定的核心技术。公司通过锁具、柜体结构和控制电路的整体匹配设计，实现了智能快件箱产品整体良好的安全可靠性能。
公司上述核心技术目前形成各项授权专利25 项，其中发明专利3 项，实用新型专利16 项、外观设计专利6 项。公司将相关核心技术应用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。
（三）公司的竞争劣势
1、国内外营销服务网络建设有待加强
尽管公司在国内外销售方面成绩出色，但公司营销服务网络建设方面还有较大的发展潜力。随着公司业务规模的不断扩大，公司现有的营销服务网络不能完全满足新市场的开拓，在一定程度上阻碍了公司业务市场的发展。在业务市场快速增长的态势下，迫切需要公司加大国内外销售拓展的力度，完善营销服务网络建设。
智能快件箱市场前景良好，正处于较快速的发展之中，公司业务也有望实现快速增长，但仅凭自有资金积累或银行贷款已无法满足公司业务发展的需求。如果本次公开发行募集资金成功，将有利于公司进一步扩大生产规模、增强公司整体竞争实力。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
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