参考观研天下发布《2017-2022年中国全自动保管箱产业运营现状及十三五运行态势预测报告》
1、公司竞争地位
公司是专业的物品智能保管与交付设备供应商，经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业，并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度，产品远销美洲、欧洲等地区。
目前，公司已经通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证，产品分获CE 认证、ETL 认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。
公司作为国内较早研发和专业生产智能快件箱的企业，目前公司在深圳和湖北咸宁均建成了现代化的智能快件箱专业生产线，年产能逾6 万台（近2 万套），智能快件箱产品的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场，公司与Amazon 形成了长期稳定的合作关系，产品供应全球多个国家。在国内市场，公司已经成为多家知名智能快件箱运营企业的重要供应商。
2017 年上半年，全国城市地区投入运营快件箱数量超过17 万套。公司从2013年至2017 年9 月国内市场累计出货的智能快件箱数量接近3.2 万套，仅国内市场就有近3.2 万个站点为公司产品，累计国内市场占有率已接近18.82%。
表：累计国内市场占有率
资料来源：公开资料整理
2、主要竞争优势
（1）优质稳定的客户资源
公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，在客户资源方面，公司已拥有一批大型、稳定的客户群体，现已与丰巢科技、Amazon、Smarte Carte 等为代表的行业重点客户群体建立了良好紧密的业务合作关系。公司是Amazon 智能快件箱产品唯一供应商，SmarteCarte 唯一供应商，也是丰巢科技智能快件箱产品主要供应商之一。
鉴于智能快件箱使用安全性及稳定性的考虑，国内外客户在选择供应商的过程中，对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。此外，供应商正式进入Amazon 等国际知名客户全球采购体系前还须履行较严格的审核程序，而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系将会保持相对稳定。
①公司主要客户——丰巢科技
公司主要客户之一丰巢科技目前渗透率有较大的提升空间，商业模式正逐步走向成熟，为应对市场竞争压力，丰巢科技将进一步的持续拓展其业务覆盖率，增加智能快件箱的网点布局，提升其长期核心竞争力，有利于公司经营业绩的持续稳定提升。
A、丰巢科技渗透率有较大的提升空间
目前，丰巢科技尚未启动在三四线城市的铺设，仅在全国77 个大中型城市布放了6 万组柜机，且总体渗透率仍较低。丰巢科技的智能快件箱日均投递量约400 万快件，目前仅占总投递量的3.8%左右。
2017 年初，丰巢科技大规模融资25 亿元，继续彰显深耕“最后一公里”的决心，加速铺设智能快件箱。其计划2017 年新增3 万个网点。未来仍将持续投入并在中国各大城市进行智能快件箱的铺设，以期提升渗透率至较高的水平。
B、丰巢科技商业模式逐步走向成熟
自2016 年下半年起，各家智能快件箱运营商逐步启动收费，一般由使用智能快件箱的快递员承担。除了直接向快递员收费之外，丰巢科技的收入还包括寄件收入、广告收入等。2017 年上半年，丰巢科技营业收入已增至8,241.77 万，主要为智能快递柜收寄收入、智能快递柜辅助及延伸业务收入、宣传媒介收入。
智能快件箱商业模式的逐步成熟，有利于丰巢科技持续保持业务发展扩大经营，有利于公司经营业绩的稳定提升。
C、丰巢科技与竞争对手“中邮速递易”的竞争情况
速递易是成都我来啦网格信息技术有限公司的24 小时快递自助服务品牌。
2017 年7 月中国邮政控股速递易，随后速递易更名为中邮速递易，继续保持市场化的经营体制，并作为主体整合中国邮政旗下的其他约2.1 万组智能包裹柜。
整合完成后，加上速递易现有的5.6 万组智能包裹柜，中邮速递易共有智能包裹柜约7.7 万组。随着中国邮政等资源的进入，中邮速递易未来3 年发展规划包括在未来“新速递易”业务的基础上，继续拓展社区生活服务相关业务的多元化等内容。
中邮速递易已成为丰巢科技的主要直接竞争对手。丰巢科技为保持其在行业的核心竞争力，将持续拓展其业务覆盖率，以实现规模效应。
D、丰巢科技与竞争对手菜鸟网络的竞争情况
丰巢科技作为开放平台，志在链接物流企业、物业、快递员、消费者，串联上下游，构建信息服务平台。通过与物流企业数据互通，保证所有在丰巢的收件、寄件业务全程数据共享、可监控。
菜鸟网络科技有限公司由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春集团、申通集团、圆通集团、中通集团、韵达集团等共同组建，致力于建设一个数据驱动、社会化协同的物流及供应链平台，即在现有物流业态的基础上，建立一个开放、共享、社会化的物流基础设施平台，打通覆盖跨境、快递、仓配、农村、末端配送的全网物流链路。
2017 年6 月，菜鸟网络与丰巢科技曾相继关闭智能快件箱数据接口。经政府部门协调后，双方从营造利于数字经济条件下电商与快递业互利合作协同发展的大环境出发，就数据共享和信息安全保障进行深入交流并形成一致意见。但丰巢科技与菜鸟网络争夺快递数据话语权的竞争关系并未就此结束。菜鸟网络已成为丰巢科技在数据端的主要竞争者。公司主要客户之一丰巢科技为保持其在行业的核心竞争力，将持续拓展其业务覆盖率，提升其智能快件箱数据话语权。
②公司主要客户——Amazon
公司作为亚马逊Amazon Lockers 智能快件箱产品的唯一供应商，同样独家生产并供应Hub 系列智能快件箱产品。公司主要客户之一Amazon 积极优化物流终端服务，致力于将智能快件箱与其庞大的生态系统的线上线下交融，拓展智能快件箱应用领域，其现有智能快递箱的投放量仍有相当的增长空间，预期未来对智能快件箱需求将持续保持稳定，有利于公司经营业绩的稳定提升。
A、主要客户Amazon 积极优化物流终端服务
据Amazon 年报显示，2016 年其营业收入达1,359.87 亿美元，较上一年度增长27.01%，其直营电商收入914 亿美元，第三方卖家收入230 亿美元。Amazon2016 年仅通过自家仓储物流服务（Fulfillment by Amazon）就配送了超过20 亿件快递，分布在世界各地。
Amazon 为了优化其电商物流终端服务，节约高昂的人力成本以及提高用户的服务体验，将智能快递箱作为一项长期提升“最后一公里”配送效率和配送质量的项目，目前主要在美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙等地投放，其中仅在美国投放就超过2000 多个场所。由于Amazon 在欧美发达国家的电子商务销售量级和物流配送量级相当庞大，目前Amazon 投放的智能快件箱数量与其“最后一公里”配送物流量相比仍相当小。如果以“最后一公里”的辐射覆盖范围来计算，现有智能快递箱的投放量仍有相当的增长空间。
B、新型融合智能快件箱的商业模式
2017 年8 月，Amazon 正在启动“Instant Pickup”提货点项目，提供类似便利店的体验，主打小型商品，包括食品、手机充电器、个人护理用品和AmazonEcho 等消费类电子产品。而用户不需要排队，也不必与便利店店员接触，Amazon用户通过“手机下单+线下备货点+智能快件箱”，从下单到提货仅需两分钟。
目前，Amazon 已在部分大学校园附近推出了这样的提货点服务。作为一种新型的智能快件箱的应用及商业化模式，该项目未来将可能拓展智能快件箱的应用领域并实现规模化商业化，有利于公司经营业绩的持续稳定提升。
C、智能快件箱与Amazon 生态系统的线上线下交融
2017 年8 月28 日，Amazon 以137 亿美元收购Whole Foods 的交易完成，Amazon 囊获超460 家Whole Foods 实体门店。很快，Amazon 将挑选多家放置Amazon Lockers（亚马逊储物柜），之后消费者能在Amazon.com 选购商品，送至当地的Whole Foods 的Amazon Lockers；或者到这家食品杂货店，通过AmazonLockers 退货返回Amazon。Amazon 持续进行融合智能快件箱及其生态系统的线上线下交融发展，有利于其保持其对智能快件箱的需求，有利于公司经营业绩的持续稳定提升。
D、新的智能快件箱产品系列及应用领域
2017 年7 月27 日，美国Amazon 正式发布并启动运营名为“The Hub”的新型智能快件箱系列，该系列与此前使用的Amazon Lockers 系列最大的不同在于后者应用在杂货店和24 小时便利店等公共场所，而前者主要布局于公寓和高校之中，进一步提升了快递行业"最后一公里"物流配送环节的效率。“The Hub”系列对应的市场是美国数量众多的公寓楼宇。可见Hub 系列的推出将扩大Amazon 在智能快件箱的应用范围，并进一步扩张其网点布局。
另外“The Hub” 系列智能快件箱作为开放式的运营模式，并不仅限于Amazon 及其附属企业使用，其它物流公司如UPS、FedEx、USPS 等知名物流服务商同样可以通过The Hub 提供寄件及取件服务，这打破了原Amazon Lockers系列智能快件箱的服务局限性，进一步增加了智能快件箱的用户广度。
Amazon 启动运营新型智能快件箱系列，新系列的持续推广发展将有利于Amazon 增加对智能快件箱的需求，有利于公司经营业绩的持续稳定提升。
（2）良好的产品定制研发设计能力
智能快件箱的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付，属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式，拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值，能够为使用者提供良好的交付体验。由此，不同运营商客户对于智能快件箱的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队，并凭借对下游行业客户和智能快件箱市场的深刻认识，针对不同客户对产品的具体应用需求，定制化开发产品，从而有效地提高了公司的整体服务能力，与客户形成更为紧密的业务合作关系。
（3）公司完整的研发设计、生产能力有效地保证产品质量
①公司具备规模化生产能力
公司目前拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地，两地工厂建筑面积合计达2.5 万平米，年产各类寄存柜和智能快件箱逾6 万台（近2 万套），具有规模化智能快件箱产品供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产，制定了全套生产作业检验指导书，覆盖生产各个环节，对质量控制计划中的关键节点加以控制。
②公司良好的研发能力
保证核心技术开发与应用公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力，涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。
软硬件系统集成技术：智能快件箱设计、研发技术中涉及众多软硬件技术接口集成设计，涵盖产品硬件方案及性能要求、终端软件及服务器软件设计等方面。
由系统集成工程师在满足客户要求的前提下，通过电气选型、通讯模式等设计，提供整体性能与价格俱佳的设计方案，提升公司产品核心竞争能力。
电路及硬件固件方案设计：智能快件箱属于无人值守的工业设备，电路的设计考虑恶劣的使用环境和器件失效后的可替代方案。公司提供的整机设计能保证能够在较大温差的情况下正常工作；电磁兼容性设计保证电路板不易受到干扰，也不会干扰别的电气设备工作；可靠性设计保证器件能够长时间稳定运行；冗余设计保证万一有器件失效，设备也能正常运行。公司产品的相关设计符合诸如CE、RoHS、UL 和3C 等标准。
终端及服务器软件方案设计相关核心技术：公司自主研发的终端软件通过硬件访问层(HAL)进行抽象，设置中间驱动层的集成方案，完成对产品各种类型的锁具控制板和设备监控板的统一控制；公司自主开发了国内版和国际版的智能快件箱服务器端软件及运营管理系统，提供终端至服务器端的解决方案；为保证智能快件箱系统稳定运行，公司自主开发终端软件系统具备健康检查功能，定期检测各设备工作状态，能及时报告系统状态、可用格口数量，及时提醒投递员、管理员根据不同的状态来决定是否使用。检测数据同时也供服务器端运营管理系统使用，监测各终端运行的稳定性与可靠性。
产品结构方案设计：智能快件箱的格口门锁具是由机械与电路控制结合的产品，其可靠性关系到产品整体的可靠性及安全性。公司的电控锁具系统使用了高速、可靠的TCP/IP 网络通信协议方式，与传统的RS485 通信方式相比，具有速度快，可靠性高，扩展性更强的优点。每个格口的信息是单独传送到锁具控制板，即使一个格口损坏或失效，不会对其它格口的信息产生任何影响。公司目前拥有自主研发的电控锁具相关实用新型专利4 项，掌握了电控锁具大规模应用下仍保持可靠、稳定的核心技术。公司通过锁具、柜体结构和控制电路的整体匹配设计，实现了智能快件箱产品整体良好的安全可靠性能。
公司上述核心技术目前形成各项授权专利25 项，其中发明专利3 项，实用新型专利16 项、外观设计专利6 项。公司将相关核心技术应用于产品，保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。
（4）逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度
公司目前设置有专门的售后服务部门，分布于全国 39 个城市，覆盖主要城市及周边地区。具备24 小时及时响应能力，满足客户对智能快件箱售后服务的完整需求，可有效提升客户满意度。
3、公司的竞争劣势
1、国内外营销及服务网络建设有待加强
尽管公司在国内外销售方面成绩出色，但公司营销及服务网络建设方面还有较大的发展潜力。随着公司业务规模的不断扩大，公司现有的营销及服务网络不能完全满足新市场的开拓，在一定程度上阻碍了公司业务市场的发展。在业务市场快速增长的态势下，迫切需要公司加大国内外销售拓展的力度，完善营销及服务网络建设。
2、融资渠道较为单一
智能快件箱市场前景良好，正处于较快速的发展之中，公司业务也有望实现快速增长，但仅凭自有资金积累或银行贷款已无法满足公司业务发展的需求。如果本次公开发行募集资金成功，将有利于公司进一步扩大生产规模、增强公司整体竞争实力。
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