全球车载信息娱乐系统市场竞争格局分散国内厂商以德赛西威为主

2021-01-11 02:45

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车载信息娱乐系统（IVI）包括车载信息系统和车载娱乐系统两大部分，为用户提供专业的地理信息、多媒体娱乐、智能交通服务等，已成为“人-车-云”交互重要载体，正呈现出大屏化、多屏融合互动（双/多联屏+一芯多屏）、多功能集成等发展趋势。

车载信息娱乐系统（IVI）构成

资料来源：公开资料整理

据统计数据显示，车载信息娱乐系统（IVI）由软件和硬件构成，硬件中又以芯片和显示面板为主，其中软件成本占比为31%，硬件占比69%。

车载信息娱乐系统（IVI）成本构成

数据来源：公开资料整理

现阶段，全球车载信息娱乐系统市场由传统Tier1和外资电子企业主导。具体来看，传统Tier1拥有资源和背景，能够加速向智能网联方向转型，代表企业有博世、大陆、电装等；电子企业凭借自身技术和品牌效应向汽车领域拓展，逐渐成为IVI行业的主要力量，主要代表有哈曼、阿尔派、歌乐等。

全球车载信息娱乐系统主流供应商

公司名称	分类	国别	相关业务	主要客户
博世	汽车零部件	德国	导航系统、车载信息设备	大众、奔驰、宝马、日产、雷诺、三菱
德尔福	汽车零部件	美国	控制音响、车载信息娱乐	通用、福特、丰田、日产、雷诺、大众等
大陆	汽车零部件	德国	导航系统	大众、奔驰、宝马、雷诺、通用、福特
电装	汽车零部件	日本	导航系统、移动通信	丰田、大发、斯巴鲁、铃木
伟世通	汽车零部件	美国	音响、信息娱乐、驾驶信息	福特、日产、大众、通用、马自达等
爱信精机	汽车零部件	日本	车载信息娱乐系统、导航面板、视听产品	丰田、斯巴鲁、大众、奥迪、保时捷、富士通天、阿尔派
三菱电机	汽车零部件	日本	车载信息娱乐系统	本田、三菱、奔驰、沃尔沃
先锋	电子	日本	大型车载音响、汽车导航系统、高精度地图	本田、上汽、三菱
松下	电子	日本	导航系统	丰田、本田、马自达、通用、欧宝
哈曼	电子	韩国	影音娱乐、汽车音响、信息娱乐系统	宝马、奔驰、奥迪、法拉利、保时捷、克莱斯勒、本田
歌乐	电子	日本	车载音响、车载导航系统	本田、日产、斯巴鲁、三菱、大发、铃木、奥迪
阿尔派	电子	日本	车载导航系统、监视器、汽车音响	马自达、本田、三菱、宝马、奔驰等
JVC 建伍	电子	日本	车载导航设备、车载音响、家庭音响	本田、马自达、三菱、铃木、斯巴鲁

资料来源：公开资料整理

全球车载信息娱乐系统市场竞争格局较分散，前三被哈曼、阿尔派和博世所占据，2019年分别占比14%、14%和9%，行业CR3、CR5分别为37%和51%，较2015年均提升5%。此外，值得注意的是中国品牌德赛西威位列全球第十，具备较强竞争力。目前IVI行业垄断竞争格局不断强化，未来集中度仍有提升空间。

2019年全球车载信息娱乐系统市场份额

数据来源：公开资料整理

国内现有IVI系统生产商主要有德赛西威、华阳集团、均胜电子、航盛电子、索菱股份和路畅科技等，其中德赛西威营收领先于其他企业。2020年上半年IVI相关业务营收达18.6亿元，同比增长1.88%，其他企业营收有所下滑。未来这些企业有望凭借较强的同步开发能力、快速响应能力以及成本优势，依托自主车企加速向合资企业渗透。

国内车载信息娱乐系统主要供应商

公司名称	相关业务	主要客户
德赛西威	车载信息娱乐系统	一汽大众、通用五菱、长城汽车、广汽、马自达、奇瑞、一汽轿车、上汽集团等
华阳集团	车载视频播放器、车载影音导航系统、车载音频播放器	长城、北汽银翔、吉利、江铃、东风柳汽、通用五菱、北汽集团等
均胜电子	智能车机系统	大众、宝马、通用、福特、奔驰、保时捷等
航盛电子	车载信息娱乐系统	大众、日产、三菱、福特、标志、雪铁龙、菲亚特、本田等
索菱股份	娱乐车载信息终端、导航车载信息终端	东风乘用车、上汽通用、华晨、吉利、众泰等；后装约50%
路畅科技	车载导航产品	恒信汽车、唐山冀东、广联赛讯、吉利汽车等；后装约90%
好帮手	车载娱乐、车载导航	一汽、长安、奇瑞、吉利、江淮、长城、海马、广汽长丰、众泰等；后装约50%
飞歌	车载智能导航系统	长安福特、北京现代、比亚迪等；后装为主