咨询热线

400-007-6266

010-86223221

2018年中国新能源汽车电机行业市占率及市场规模:竞争格局好于市场预期 百亿空间待发掘(图)

        电机高端供应商不足,竞争情况好于市场预期。由于国内电机制造商在制造技术上无明显短板,同时拥有成本及快速响应优势,加之政策倾斜,目前国内新能源汽车电机市场大多数为内资或合资企业。根据中机中心数据,截止 2016 年底,我国新能源汽车电机供应商达到 128 家,其中车企 36 家,第三方电机企业 92 家,市场参与者众多。但我们认为新能源汽车电机市场的竞争格局要好于市场预期,主要由于高端供应商数量少,大多数电机供应商定位微型车、A00 级车及低端专用车市场,产品缺乏技术含量,竞争实力不足。我们以企业电机产品销量除以新能源汽车总销量对电机企业市占率进行简要统计,由于比亚迪自供电机,我们在 2016 年新能源汽车销量中剔除比亚迪销售的 9.6 万辆,按 41.1 万辆计算。结果表明,大洋电机与上海电驱动合计市占率达 23.93%,正海磁材子公司上海大郡市占率也达 7.54%,我们认为,随着下游整车行业清理整顿的推进,新能源汽车电机行业新进入企业及中小规模企业将逐步淘汰,市场集中度有望进一步提高,当前市场参与者将积极寻求与下游客户绑定,推出集成化、定制化的产品,提高自身的竞争实力。
        
图表:大洋电机与正海磁材电机产品出货量(单位:万台)
 
        
        图表来源:公开资料整理

        强强联合,实现规模效应与客户共享。目前新能源汽车电机市场有三类供应商,一类是整车企业自供电机产品,如比亚迪、北汽新能源等;一类是传统电机制造商向新能源汽车电机市场转型,如大洋电机、方正电机等;一类是新兴专业新能源汽车电机制造商,如上海电驱动、上海大郡,北京精进等。近两年来,传统电机制造商为了吸收先进技术,专业电机制造商为了增加资金,同时双方实现客户共享,电机市场发生了多起股权投资案例,如大洋电机收购上海电驱动、正海磁材收购上海大郡等。我们认为,强强联合将加速技术进步,国产新能源汽车电机产品竞争力将进一步增强。
        
        参考观研天下发布《2018年中国电机行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究
        
图表:新能源汽车电机市场股权投资案例
  
        
        图表来源:公开资料整理

        新能源汽车电机百亿市场规模,前景广阔。目前新能源乘用车客车和专用车电机价格分别在 7000 元/台、2 万元/台和 9000 元/台,我们假设乘用车电机价格年均下降 3%,商用车年均下降 5%,结合对 2020 年新能源汽车销量 200 万辆的测算,我们预计 2020 年新能源汽车电机市场规模将达 158.51 亿元,年复合增速 31.08%。 
        
图表:新能源汽车电机市场规模预测(单位:亿元)
 
        
        图表来源:公开资料整理

        资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)
        

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国新能源客车行业进入市场调整期 宇通客车、比亚迪领跑

我国新能源客车行业进入市场调整期 宇通客车、比亚迪领跑

随着国民经济水平的提升及汽车产业的发展,我国居民私家车保有量不断提升,以及城市轨道交通等领域的快速发展,城市客车运输需求持续减弱。我国新能源客车进入市场调整期,销量开始下滑,新能源客车销量再次出现负增长。数据显示,2023年全年,行业累计销售6米以上新能源客车39969辆,同比下降35.18%。

2024年03月25日
2023年我国房车销量超14000辆 C型房车占据市场主流

2023年我国房车销量超14000辆 C型房车占据市场主流

房车是由国外引进的时尚设施车种,其车上有卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等居家设施,是集"衣、食、住、行"于一身,实现"生活中旅行,旅行中生活"的时尚产品。可分为自行式房车和拖挂式房车两种类型。

2024年03月13日
我国车规级芯片总体国产化率低于10% 市场份额主要被外资企业占据

我国车规级芯片总体国产化率低于10% 市场份额主要被外资企业占据

从产业链来看,上游包括半导体材料、半导体设备及晶圆制造;中游为车规级芯片,主要分为车规级计算及控制芯片、车规级功率芯片、车规级传感器芯片及其他芯片,其总体国产化率低于10%,市场份额主要被外资企业占据;下游为应用领域,包括汽车车载系统制造、车用仪表制造以及整车制造商。

2024年03月05日
我国电动两轮车行业相关企业:2023年前三季度爱玛科技归属净利润同比增长13.15%

我国电动两轮车行业相关企业:2023年前三季度爱玛科技归属净利润同比增长13.15%

从企业业绩来看,2023年前三季度爱玛科技营业收入为174.56亿元,同比增长1.32%,归母净利润为15.58亿元,同比增长13.15%;新日股份营业收入为33.13亿元,同比下降19.19%,归母净利润为1.03亿元,同比下降32.06%。

2024年03月01日
我国电子驻车制动系统行业集中度高 外资企业所占市场份额较多

我国电子驻车制动系统行业集中度高 外资企业所占市场份额较多

当前,我国电子驻车制动系统行业集中度高,市场份额大多被外资企业占据。数据显示,2022 年我国电子驻车制动系统市场份额占比前三名的企业分别为采埃孚、大陆集团、ADVICS(爱德克斯),均为外资企业,合计占比超过50%。

2024年02月29日
我国汽车胶管行业相关上市公司:2023年前三季度三祥科技等四家公司营利双增

我国汽车胶管行业相关上市公司:2023年前三季度三祥科技等四家公司营利双增

当前,我国汽车胶管行业相关上市公司主要有三祥科技(831195)、鹏翎股份(300375)、川环科技(300547)、腾龙股份(603158 )、天普股份(605255)等公司,涉及汽车胶管研发、生产和销售。

2024年02月23日
我国汽车租赁行业竞争现状:市场尚未出现绝对龙头企业

我国汽车租赁行业竞争现状:市场尚未出现绝对龙头企业

汽车租赁行业主要服务于个人消费、商务出行、旅游观光、政府公务等领域,满足了社会各界的多样化出行需求。

2024年02月22日
2023年我国车载电源行业CR5超75% 前三季度英威腾和威迈斯业绩较佳

2023年我国车载电源行业CR5超75% 前三季度英威腾和威迈斯业绩较佳

当前业内企业按照经营性质来看,车载电源生产商分为第三方独立供应商、汽车零部件集成供应商和整车厂配套供应商,主要代表企业有得润电子、英威腾、欣锐科技、威迈斯等公司。

2024年02月20日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部