2019年国内外轮胎行业市场竞争格局分析市场集中度总体呈现向国内企业转移态势

2019-07-22 08:12

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近年来由于国内汽车市场发展迅猛，全球轮胎市场集中度总体呈现出从海外龙头向国内企业转移的态势。总全球轮胎 75 强中的中国企业数量来看，到2017年，我国总上榜企业数量为33 家，合计销售额217.20 亿美元，占世界销售额的14.38%。

参考观研天下发布《2019年中国轮胎行业分析报告-市场运营态势与发展趋势分析》

2007-2017年全球轮胎75强中国企业数量情况

数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会

当前普利司通、米其林、固特异三家巨头占据国际市场的第一梯队，占全球轮胎市场 37.2%的份额，且垄断了高端轮胎市场。第二梯队为倍耐力、马牌、邓禄普等八大跨国轮胎集团，拥有较高的定价权。国内的玲珑轮胎、朝阳轮胎等优秀自主品牌位居第三梯队。而其他大多数轮胎企业处于第四梯队，仍以廉价竞争为主，产能不高且价格较低。

国际轮胎企业地位

定位	代表品牌	价格指数	特点
	米其林	120
一线品牌	普利司通	95-110	三巨头垄断
	固特异	95-110
二线品牌	倍耐力、德国马牌、邓禄普	85-105
二线品牌	优科豪马、东洋、韩泰、固铂、锦湖	70-85	八大跨国轮胎集团
三线品牌	三大龙头的子品牌、朝阳(中策旗下)、玲珑、回力等	60-80	玲珑、朝阳等国产品牌认可度逐渐提高
四线品牌	国内大多数轮胎品牌	50-60	中小企业仍以廉价竞争为主

资料来源：公开资料整理

目前我国已经成为全球最大的轮胎市场，2018 年国内轮胎总产量为 8.2 亿条，但市场集中度较低，国内轮胎企业平均产量仅为 100万条/年。中策橡胶、玲珑轮胎、佳通轮胎、赛轮集团和厦门正新是国内最大的五家轮胎企业，全球排名均为前 20,。

国内前五家轮胎企业对比

	中策橡胶	玲珑轮胎	佳通中国轮胎	赛轮集团	厦门正新
成立时间	1958 年	1975 年	1993 年	2002 年	1989 年
所属国家或地区	中国大陆	中国大陆	新加坡	中国大陆	中国台湾
国内地位(2018 年)	营收规模第 1	营收规模第 2	营收规模第 3	营收规模第 4	营收规模第 5
国际地位(2017 年)	第 10	第 17	第 11(母公司佳通)	第 19	第 9(母公司正新)
全球市场占有率(2017 年)	2.13%	1.28%	2%(母公司佳通)	1.16%	2.33%(母公司正新)
2018 年营收（亿元）	240.51	153.02	134.29	132.1	94.4
2018 年归母净利润（亿元）		11.62	3.57(估算值)		7.71 亿(母公司)
年产能	5050 万套	6445 万套		4566 万套	6085 万套
主要产品	乘用车轮胎、全钢系列轮胎、斜交胎、两轮车胎	轿车轮胎、SUV 轮胎、卡客车轮胎、冬季轮胎、特种轮胎	乘用车轮胎、商用车轮胎、赛事轮胎	乘用轮胎、轻卡及越野车轮胎、卡客车轮胎、工程机械车轮胎、航空轮胎	乘用车轮胎、商用车轮胎、工程机械轮胎、赛事轮胎、两轮车胎
旗下子品牌	朝阳、好运、威狮、全诺、雅度	玲珑、ATLAS、利奥、Benchmark、Infinity、GreenMax、山玲	佳通、佳安	赛轮、ROVELO
全球布局	产品销往 160多个国家和地区，拥有 13 个国内外生产基地	产品销往 180 多个国家和地区，拥有 6 个国内外生产基地，未来将拓展为 8 个	销往全球 130 多个国家和地区，拥有 8个生产基地	销往欧美亚非等 100多个国家和地区，拥有 4 个生产基地	销往 180 多个国家和地区，拥有17 个生产基地