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2018年中国SUV汽车行业状况:比重未来有望实现较为明显提升(图)

        SUV与自主品牌,2017年开始国内SUV市场告别了之前的高速增长,进入了正常较快增长区间,2017/2018前两月增速分别为14.87%/11.65%。结构上,2017年SUV销量占比已超4成,离轿车比重越来越近,继续替代空间可能已不大。我们认为,在增速进入中低速增长区间的情况下,预计SUV市场的发展更多的表现为结构升级,中大型SUV(即B/C级)比重未来有望实现较为明显的提升,这也符合消费升级的趋势,近五年的数据也印证了这点:2013年B+C级SUV比重为14.68%,而2017年达22.35%,有了较为明显的提升。因此,注重技术研发,积极升级产品的车企未来将是SUV市场,甚至整个汽车市场的领先者,比如吉利、长城、广汽乘用车、上汽乘用车等。

图表:中大型SUV销量增速走高
图表来源:公开资料整理

图表:中大型SUV销量占比在提升,但仍较低
图表来源:公开资料整理

        从新车计划来看,今年主流自主品牌的新车型比较多,尤其是长城WEY品牌与吉利的领克品牌,在主力A级SUV市场增长明显放缓的情况下,加快了旗下产品线升级的步伐,主要目的是突破现有主力产品价格体系(目前主要为15万元以下),寻找新的增长点以打破增长瓶颈。

        参考观研天下发布《2018年中国SUV汽车行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究

图表:主流自主品牌2018年新车型计划
图表来源:公开资料整理

        从销量上看,今年前两月以紧凑型与中型SUV为主的吉利汽车、广汽乘用车及上汽乘用车销量仍快速增长,而且今年销量目标均较高,预计在产品升级换代的推动下大概率能够实现。对于长城汽车来说,目前传统哈弗SUV,尤其是H6仍是销量主力,但由于A级SUV市场竞争越发激烈,H6产销增长遭遇瓶颈,但自去年发布WEY品牌以来,依靠VV7/VV5两款定于15-20万元价格区间的升级产品全年实现8.64万辆的销量,比重超过8%,在产品结构改善上作出了重要突破。随着自主研发的7DCT与1.3T/1.5T/2.0T的新动力总成日趋成熟,未来更多车型汽车行业季度投资策略报告将会配套,从而进一步提升产品的性能,性价比优势更加明显,因此,WEY品牌车型的销量值得期待,我们预计今年在25-30万辆之间,销量结构继续提升;同时新动力总成的配套上量可以产生产业链协同效应降低制造成本,从而与产品结构提升一起改善公司的整体盈利能力。我们认为,在积极努力布局的情况下,长城的明天不应“一票否决”,仍值得期待。总体来看,根据新车型规划,今年吉利的看点主要在领克品牌车型的强力推出;广汽乘用车的看点主要在GS3/GS4/GS7/GS8以及新车型对销量的贡献;上汽乘用车的看点主要是荣威RX系列车型以及名爵车型对销量的贡献。综上分析,从消费升级的角度看,我们认为,吉利、广汽乘用车、上汽乘用车、长城是国内自主品牌突破增长瓶颈的业界“标杆”,他们的销量值得持续跟踪与期待。

图表:强势自主品牌今年目标依然较高
图表来源:公开资料整理

图表:吉利、上汽乘用车、宝骏品牌今年前两月仍快速增长
图表来源:公开资料整理

图表:强势自主品牌旗下主要中高端车型月销量情况
图表来源:公开资料整理

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我国‌品牌乘用车销量保持高速增长 德系零售占比较大 比亚迪销量最多

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从细分品牌来看,2024年上半年销量排名前十品牌依次为:比亚迪、大众、奇瑞、吉利、长安、丰田、长城、本田、特斯拉以及上汽。

2025年04月27日
我国汽车零部件行业市场集中度较低 企业竞争程度高且境外业务扩张加速

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市场集中度来看,2024年中国汽车零部件产业的市场集中度CR3约为11%,CR5约为13%,CR10约为15%,国内汽车零部件行业企业市场集中度较低。

2025年04月17日
我国汽车电子行业新增企业注册量持续增长且增速加快 动力控制系统为最大细分市场

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汽车产业的快速发展也带动汽车电子需求的增加,而这也让汽车电子市场规模不断增长,。数据显示,到2023年我国汽车电子行业市场规模达到了10973亿元,同比增长12.2%。

2025年04月16日
我国混合动力汽车行业渗透率持续攀升 PHEV市场中比亚迪销量领先 REEV中理想销量最高

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从市场结构来看,2024年我国混合动力汽车市场细分产品结构中,插电式混合动力汽车(PHEV)占比约70%,增程式电动车(REEV)占比16%。

2025年04月16日
我国二手车行业市场高度分散 细分市场来看新能源二手汽车占比约5%

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从区域分布来看,截至2025年1月,山东、河南、广东的二手车经营企业最多,数量存续/在业的分别有6.5万家、5.1万家和4.9万家;其次是湖南、江苏、山西、浙江、安徽、河北,企业分别有3.5万家、3.4万家、2.9万家、2.6万家、2.5万家以及2.2万家。

2025年03月18日
新能源汽车行业相关上市企业对比:部分企业拓展境外市场 长城汽车净利润大幅增长

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区域分布来看,我国新能源汽车行业分布广泛,其中安徽省拥有4家上市公司,北京市和广东省均为3家,重庆市2家,吉林省、山东省、江苏省、上海市、湖北省、福建省、海南省、江西省、河南省均为1家。

2025年03月01日
我国汽车芯片行业:中高端市场主要被国外企业占据 国产企业多布局于中低端市场

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汽车芯片是汽车中不可或缺的一部分,而汽车行业市场快速发展带动了汽车芯片市场规模的增长。数据显示,2021年到2023年我国汽车芯片行业市场规模从739.2亿元增长到了850亿元,预计2024年我国汽车芯片市场规模约为905.4亿元,同比增长6.5%。

2025年02月08日
【产业链】我国汽车后市场行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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2025年02月08日
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